Las acciones estadounidenses subieron el miércoles por la tarde, con los inversores considerando la última decisión de política monetaria de la Reserva Federal en el contexto de una inflación elevada y un mercado laboral estadounidense aún ajustado.
El S&P 500, el Dow Jones y el Nasdaq subieron y ampliaron sus ganancias el miércoles por la tarde, luego de que el presidente de la Fed, Jerome Powell, sugiriera que los funcionarios del banco central no estaban discutiendo en este momento aumentos futuros de la tasa de interés de 75 puntos básicos. El rendimiento de referencia del Tesoro a 10 años subió a poco menos del 3%, o cerca de su nivel más alto desde finales de 2018.
Los inversores reflexionaron sobre la declaración de política monetaria de la Reserva Federal, en en el que el banco central anunció su decisión de subir los tipos de interés en 50 puntos básicos por primera vez desde 2000. Este aumento fue el doble del aumento de 25 puntos básicos que la Fed desató a mediados de marzo, que en sí mismo había sido el primer aumento de tasas desde 2018. El último aumento llevó el rango objetivo para la tasa de fondos federales entre 0.75% y 1.00%, en comparación con el rango actual de entre 0.25% y 0.50%.
Las expectativas para este aumento de tasas de gran tamaño se habían estado acumulando entre los participantes del mercado, especialmente debido a los comentarios de funcionarios clave de la Reserva Federal que parecían apoyar tal movimiento. Powell dijo durante una aparición pública con el Fondo Monetario Internacional a principios de este mes que creía que sería "apropiado... avanzar un poco más rápido" en el aumento de las tasas, y que 50 puntos básicos estaban "sobre la mesa" para mayo. Y en su conferencia de prensa posterior a la reunión del FOMC el miércoles por la tarde, Powell también sugirió que también eran posibles aumentos de tasas adicionales de medio punto en las próximas dos reuniones.
La Fed también anunció el miércoles que el 1 de junio comenzaría el endurecimiento cuantitativo o la eliminación de activos del balance de $ 9 billones del banco central. Con esto, la Fed primero permitirá que se eliminen del balance hasta $47.5 mil millones por mes en bonos del Tesoro estadounidenses combinados y valores respaldados por hipotecas. Este ritmo aumentará a $ 95 mil millones después de tres meses.
De cara a la decisión de la Fed, las perspectivas de tasas de interés más altas han provocado volatilidad en los mercados de valores, que se habían acostumbrado en los últimos dos años a tasas de interés ultra bajas y, en general, a políticas monetarias fáciles. Al mismo tiempo, sin embargo, muchos expertos han sugerido que la Fed permitió que sus políticas de apoyo de la era de la pandemia se prolongaran demasiado, lo que permitió que la inflación se disparara a las tasas más rápidas desde la década de 1980. Y después de que el crecimiento del PIB se volviera negativo en los EE. UU. en los primeros tres meses del año, persiste la pregunta de si la Fed ahora podrá endurecer las políticas sin llevar a la economía a una profunda recesión.
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4:06 pm ET: Las acciones suben después de que la Fed suba las tasas en 50 puntos básicos: Dow suma 932 puntos, o 2.8%, Nasdaq gana 3.2%
Estos fueron los principales movimientos en los mercados a las 4:06 pm ET:
S&P 500 (^ GSPC): +124.69 (+ 2.99%) a 4,300.17
abajo (^ DJI): +932.27 (+ 2.81%) a 34,061.06
Nasdaq (^ IXIC): +401.10 (+ 3.19%) a 12,964.86
Crudo (CL = F): + $ 5.64 (+ 5.51%) a $ 108.05 por barril
Oro (GC = F): + $ 14.20 (+ 0.76%) a $ 1,884.80 por onza
Tesorería a 10 años (^ TNX): -4.3 pb para producir 2.9170%
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2:45 p. m. ET: Powell rechaza aumentos de la tasa de interés de 75 puntos básicos
El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, durante su conferencia de prensa el miércoles por la tarde, rechazó la idea de que la Fed podría aumentar las tasas de interés en más de 50 puntos básicos en las próximas reuniones.
"Un aumento de 75 puntos básicos no es algo que el comité esté considerando activamente... existe una amplia sensación entre el comité de que los aumentos adicionales de 50 puntos básicos deberían estar sobre la mesa en las próximas dos reuniones", dijo Powell durante la parte de preguntas y respuestas de su rueda de prensa.
Con respecto al establecimiento de políticas futuras y lo que informaría las decisiones de la Fed, Powell agregó: “La prueba es realmente solo que las condiciones económicas y financieras evolucionen ampliamente de acuerdo con las expectativas. Y las expectativas son que comenzaremos a ver que la inflación se estabilice, no necesariamente disminuyendo todavía”.
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1:55 p. m. ET: las acciones se desvían lateralmente hacia la decisión de la Fed
Aquí es donde los mercados estaban operando minutos antes de la última decisión de política monetaria de la Fed:
S&P 500 (^ GSPC): +9.92 (+ 0.24%) a 4,185.40
abajo (^ DJI): +97.74 (+ 0.30%) a 33,226.53
Nasdaq (^ IXIC): -2.68 (-0.02%) a 12,561.08
Crudo (CL = F): + $ 5.12 (+ 5.00%) a $ 107.53 por barril
Oro (GC = F): - $ 3.30 (-0.18%) a $ 1,867.30 por onza
Tesorería a 10 años (^ TNX): +2.9 pb para producir 2.9890%
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11:28 am ET: La expansión del sector de servicios de EE. UU. se desaceleró ligeramente en abril: ISM
El sector de servicios de EE. UU. experimentó una leve desaceleración del crecimiento en abril en comparación con marzo, con el aumento de los precios y las continuas restricciones de suministro que pesan sobre la expansión.
El índice de servicios de abril del Institute for Supply Management cayó a 57.1 en comparación con el 58.3 de marzo, según un nuevo informe publicado el miércoles. Los economistas del consenso buscaban un ligero aumento a 58.5, según datos de Bloomberg. Las lecturas por encima del nivel neutral de 50.0 indican expansión en un sector.
Debajo del índice general, el subíndice de precios ISM subió a un máximo histórico de 84.6, lo que indica presiones inflacionarias en curso. Mientras tanto, un sentimiento de inventario de seguimiento de subíndice aumentó a 46.7, pero permaneció en territorio contractivo por segundo mes consecutivo. El subíndice de empleo de servicios del ISM también cayó en territorio contractivo, descendiendo a 49.5 desde 54.0 en marzo.
“El crecimiento continúa para el sector de servicios, que se ha expandido durante todos menos dos de los últimos 147 meses. Hubo un retroceso en el índice compuesto, principalmente debido a la mano de obra restringida (que afecta el índice de empleo) y la desaceleración del crecimiento de nuevos pedidos”, Antthony. Nieves, presidenta del Instituto de Gerencia y Abastecimiento, en un comunicado de prensa. “La actividad empresarial se mantiene fuerte; sin embargo, la alta inflación, las limitaciones de capacidad y los desafíos logísticos son impedimentos, y la guerra entre Rusia y Ucrania continúa afectando los costos de materiales, sobre todo de combustible y productos químicos”.
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9:35 am ET: Las acciones abren con pocos cambios
Estos fueron los principales movimientos en los mercados a partir de las 9:33 a.m. ET:
S&P 500 (^ GSPC): +1.28 (+ 0.03%) a 4,176.76
abajo (^ DJI): +4.50 (+ 0.01%) a 33,133.29
Nasdaq (^ IXIC): -20.90 (-0.15%) a 12,544.49
Crudo (CL = F): + $ 4.65 (+ 4.54%) a $ 107.06 por barril
Oro (GC = F): sin cambios a $1,870.60 por onza
Tesorería a 10 años (^ TNX): +1.9 pb para producir 2.9790%
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8:30 am ET: Las nóminas privadas de EE. UU. no cumplieron con las expectativas en abril, aumentando en 247,000 frente a las 383,000 esperadas
Subieron las nóminas menos de lo esperado en el sector privado de EE. UU. el mes pasado, ya que los empleadores trabajaron para llenar las vacantes persistentes para ayudar a satisfacer la demanda.
Las nóminas del sector privado crecieron en 247,000 en abril, ADP dijo en su informe mensual seguido de cerca el miércoles. Esto se produjo tras un aumento de 479,000 nóminas privadas en marzo, según el informe mensual revisado de ADP. Los economistas del consenso esperaban que las nóminas privadas aumentaran en 383,000, según datos de Bloomberg.
El sector de servicios de EE. UU. experimentó las mayores ganancias en las nóminas privadas el mes pasado, y casi todos los grupos de la industria recuperaron puestos de trabajo. Sin embargo, el crecimiento del empleo se desaceleró en comparación con marzo, lo que contribuyó a la desaceleración general en las ganancias totales de la nómina privada. Los empleadores de ocio y hotelería recuperaron 77,000 puestos de trabajo en abril, que si bien sigue siendo la mayor parte de cualquier grupo industrial, fue menos de la mitad del aumento en las nóminas de marzo. Le siguieron los servicios profesionales y empresariales, con aumentos de nóminas de 50,000 en abril, y los servicios de educación y salud con ganancias de 48,000. En el sector productor de bienes, las nóminas de pago crecieron en forma neta en cada una de las industrias de manufactura, construcción y minería.
Además, por tamaño de empresa, las pequeñas empresas experimentaron una marcada caída en el empleo el mes pasado. Las pequeñas empresas, o aquellas con 49 empleados o menos, eliminaron un total de 120,000 nóminas el mes pasado, mientras que las empresas medianas y grandes ganaron 46,000 y 321,000, respectivamente.
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7:39 am ET: Uber publica resultados trimestrales mejores de lo esperado, orientación
Uber(UBER) publicó estimaciones que superaron los resultados del primer trimestre y la orientación del trimestre actual el miércoles por la mañana, y la empresa de transporte de pasajeros señaló que estaba trabajando en la escasez de conductores mientras mantenía una rentabilidad sólida.
Los ingresos se duplicaron con creces durante el primer trimestre para llegar a $ 6.9 mil millones, superando las estimaciones de $ 6.1 mil millones, según datos compilados por Bloomberg. El EBITDA ajustado aumentó a $ 168 millones, también superando los $ 135 millones esperados. Los viajes durante el primer trimestre aumentaron un 18 % con respecto al año pasado para llegar a 17.1 XNUMX millones, lo que subraya la recuperación en curso de la demanda de pasajeros.
Para el trimestre actual, Uber dijo que prevé reservas brutas de entre $28.5 millones y $29.5 millones, y un EBITDA ajustado de entre $240 millones y $270 millones.
Las acciones de Uber redujeron las pérdidas en las primeras operaciones tras los resultados. Más temprano, durante la sesión nocturna, las acciones de Uber se habían desplomado en simpatía con las acciones de Lyft, que cayeron después de que la compañía de viajes compartidos ofreciera un pronóstico de ingresos y ganancias para el trimestre actual que no cumplió con las expectativas de los analistas.
Uber estaba programado previamente para informar sus resultados trimestrales después del cierre del mercado el miércoles, pero después del informe de Lyft, "se reprogramó para proporcionar una actualización más oportuna sobre el desempeño y la orientación de la compañía antes de que se abra el mercado". de acuerdo con una declaración.
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7:29 a. m., hora del este, miércoles: ganancias de futuros de acciones
Aquí es donde los mercados estaban operando antes de la campana de apertura
Futuros del S&P 500 (ES = F): +16.75 puntos (+ 0.4%) a 4,186.00
Dow futuros (YM = F): +122 puntos (+ 0.37%) a 33,155.00
Futuros Nasdaq (NQ = F): +44.75 puntos (+ 0.34%) a 13,132.25
Crudo (CL = F): + $ 3.88 (+ 3.79%) a $ 106.29 por barril
Oro (GC = F): - $ 4.30 (-0.23%) a $ 1,866.30 por onza
Tesorería a 10 años (^ TNX): +0.4 pb para producir 2.962%
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6:01 pm ET del martes: Los futuros de acciones abren mixtos
Aquí es donde los mercados cotizaban el martes por la noche:
Futuros del S&P 500 (ES = F): +1.5 puntos (+ 0.04%) a 4,170.75
Dow futuros (YM = F): -2 puntos (-0.01%) a 33,031.00
Futuros Nasdaq (NQ = F): +22.75 puntos (+ 0.17%) a 13,110.25
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Emily McCormick es reportera de Yahoo Finance. Síguela en Twitter.
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Fuente: https://finance.yahoo.com/news/stock-market-news-live-updates-may-4-2022-221335159.html