El repunte del mercado de valores continuó consolidándose, con los principales índices cayendo al fondo o por debajo de sus rangos recientes el viernes a medida que aumentaban los temores de la Fed. La inflación al consumidor y mayorista fue más alta de lo esperado, junto con las ventas minoristas. Las ganancias se mantuvieron altas. Arista Networks (ANET), Monday.com (MNDY), GlobalFoundries (GFS), Airbnb (ABNB), Crocs (Crox) y Transmisión Allison (Alsn) saltó sobre las ganancias, pero Shopify (TIENDA) y tostada (TOSTADO) cayó en los resultados. Tesla (TSLA) retiró más de 262,000 vehículos eléctricos por fallas en la conducción autónoma total que podrían causar accidentes.
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El repunte del mercado de valores se enfrenta a la Fed
El repunte del mercado de valores comenzó la semana con fuerza, pero los principales índices se volvieron mixtos ya que las lecturas de inflación elevadas elevaron las previsiones de subidas de tipos de la Fed. El S&P 500 y el Dow Jones están cayendo por debajo de sus rangos recientes, pero el Nasdaq aún se mantiene. Muchas acciones líderes mostraron señales de compra, a menudo vinculadas a las ganancias, pero varias flaquearon al final de la semana. El rendimiento del Tesoro a 10 años avanza a medida que los inversores valoran más aumentos de tasas de la Fed. Eso también está empujando hacia arriba el dólar. Los precios del petróleo y las materias primas se deslizan por las preocupaciones sobre la demanda y el dólar más alto.
Inflación caliente
El último aluvión de datos económicos puede cambiar las reglas del juego. Después de los datos de empleos calientes de la semana anterior, las ventas minoristas, dos informes de inflación, la producción manufacturera y las solicitudes de desempleo fueron más fuertes de lo esperado. Wall Street se dio cuenta. Los mercados ahora están descontando fuertes probabilidades de tres aumentos de tasas de un cuarto de punto más, no solo dos. Las probabilidades incluso son cada vez mayores de que la próxima subida en marzo sea de medio punto. El índice de precios al consumidor subió un 0.5% respecto al mes anterior, después de dos aumentos moderados del 0.1% y el 0.2%. El IPC subyacente subió un 0.4%. Las categorías de servicios no relacionados con la vivienda que más le importan a la Fed también mostraron fortaleza. El índice de precios al productor mostró que los precios mayoristas subieron un 0.7%, un aumento de un mes casi tan grande como el aumento acumulado de los cuatro meses anteriores. Las sólidas ventas minoristas, que aumentaron un 3 % en general y un 2.3 % sin incluir los automóviles, se sumaron a la preocupación de que la inflación pueda mantenerse firme. El informe de producción industrial de la Fed mostró que la producción manufacturera rebotó un 1% en enero después de dos caídas mensuales aún mayores. Las solicitudes de desempleo cayeron inesperadamente a 194,000, manteniéndose por debajo de 200,000 por quinta semana consecutiva. Eso no había sucedido desde la primavera pasada.
Arista, Cisco Jump On Earnings, Orientación
Impulsado por los clientes de computación en la nube, Arista Networks (ANET) dijo que las ganancias del cuarto trimestre aumentaron un 4 %, superando fácilmente las visualizaciones, y que el crecimiento se aceleró por quinto trimestre consecutivo. Los ingresos aumentaron un 72% a $ 55 mil millones, también superando. Arista guió ligeramente más alto para el primer trimestre. Rival más grande Cisco Systems (CSCO) registró un aumento del 2 % en las ganancias por acción del segundo trimestre fiscal, mientras que los ingresos aumentaron un 5 % hasta los 7 millones de dólares, ambos superando modestamente. Cisco guió el EPS del tercer trimestre al alza. El crecimiento de los pedidos del trimestre de enero cayó un 13.6 %, mientras que la cartera de pedidos cayó un 3 % secuencialmente.
La economía gira hacia la derecha hacia arriba; Lo que eso significa para la Fed y el S&P 500
Software
Monday.com (MNDY) informó que las ganancias del cuarto trimestre aumentaron un 4 %, mientras que los ingresos aumentaron un 269 % a 57 millones de dólares, superando las estimaciones. El fabricante del software de gestión de proyectos pronosticó ingresos en el primer trimestre por encima del consenso.
Datadog (DDOG) informó un aumento del 4 % en las ganancias por acción del cuarto trimestre, con un aumento de los ingresos del 30 % a 44 millones de dólares, ambos superando. Pero el fabricante de software de monitoreo de aplicaciones se ubicó bajo en el primer trimestre.
tostada (TOSTADO) reportó una pérdida en el cuarto trimestre mayor a la esperada. Los ingresos aumentaron un 4% a $ 50 millones, superando. El fabricante de software de administración y ventas de restaurantes pronosticó ingresos en el primer trimestre de $ 769 millones frente a estimaciones de $ 1 millones. Pero TOST se hundió.
Rapidamente (FLY) informó una pérdida menor a la esperada ya que los ingresos del cuarto trimestre aumentaron un 4% a $ 22 millones, superando ligeramente. Para el primer trimestre, Fastly pronosticó ingresos más altos. La red de Fastly aumenta la velocidad de las transacciones de comercio electrónico, las descargas de software comercial y la transmisión de video a dispositivos móviles.
Check Point Software (Chkp) registró un aumento del 4 % en los beneficios del cuarto trimestre y un 9 % en los ingresos, superando las visualizaciones. Pero la facturación aumentó un 7%, por debajo de las expectativas. La firma de ciberseguridad cayó levemente.
Twilio (TWLO) informó una ganancia de 4 centavos en el cuarto trimestre frente a una pérdida de 22 centavos el año anterior. Los ingresos aumentaron un 20 % a 22 millones de dólares, superando apenas las estimaciones. La empresa de software de comunicaciones se orientó ligeramente a la baja en los ingresos del primer trimestre. Twilio anunció una recompra de acciones de $ 1.02 mil millones y anunció una nueva ronda de recortes de empleos a principios de semana. Twilio visto como un posible objetivo de compra, se disparó más alto.
Océano digital (doc.) dijo que las ganancias por acción del cuarto trimestre aumentaron un 4 %. mientras que los ingresos subieron un 155% a $36 millones. La compañía recortó su perspectiva de ingresos para 163 y anunció una recompra de $ 2023 millones. Digital Ocean también dijo que reduciría su fuerza laboral en un 500%.
HubSpot (HUBS) informó que las ganancias del cuarto trimestre aumentaron un 4 % con respecto al año anterior, ya que los ingresos aumentaron un 91 % a $ 27 millones. Para 469.7, el fabricante del software de marketing web pronosticó EPS muy por encima de las estimaciones.
Shopify (TIENDA) informaron que las ganancias por acción del cuarto trimestre cayeron un 4 %, mientras que los ingresos crecieron un 50 % a $ 26 mil millones, ambos superando. Pero el gigante del software de comercio electrónico predijo un crecimiento de los ingresos en la "alta adolescencia" frente al consenso de más del 1.7 % de crecimiento.
Las empresas de software de diseño divergen
Empresas de software de automatización de diseño electrónico Sistemas de diseño de cadencia (CDNS) y Sinopsis (SNPS) ofreció informes de ganancias trimestrales muy diferentes. Cadence entregó un informe de vencer y aumentar, mientras que Synopsys publicó resultados mixtos y redujo su perspectiva. En el trimestre recién finalizado, las ganancias de Cadence aumentaron un 17 % año tras año, mientras que las ventas aumentaron un 16 %. Mientras tanto, las ganancias de Synopsys aumentaron un 9% y sus ventas aumentaron un 7%.
Fuertes ganancias de litio
Albemarle y Livent publicaron resultados y orientación que carecían de algunos de los fuegos artificiales vistos el año pasado cuando revisaron los contratos para reflejar los aumentos masivos de precios del metal para baterías. Ahora, los precios al contado del litio han bajado un 20% desde su máximo de noviembre. Tanto las acciones de ALB como las de LTHM coquetearon con señales de compra, antes de caer el viernes. Livent EPS aumentó un 400% a 40 centavos, superando ligeramente, mientras que los ingresos del 79% quedaron muy por debajo de las estimaciones. El extremo superior de la orientación de Livent para las ventas de 2023 estuvo ligeramente por debajo de las previsiones de los analistas. Albemarle Q4 EPS se disparó un 754% a $ 8.62, 36 centavos por delante de las estimaciones revisadas recientemente. El crecimiento de los ingresos del 193 % estuvo un poco por debajo de las previsiones. La guía de Albemarle refleja un crecimiento del 30 % al 40 % en los volúmenes de litio y los precios fijos frente al cuarto trimestre.
Las acciones de fichas superan las vistas, aumentan la orientación
Analog Devices (IDA), GlobalFoundries (GFS), Semiconductor de celosía (LSCC) y Tecnología SkyWater (SKYT) superó el consenso y elevó los objetivos, gracias a su exposición a los mercados automotriz e industrial. Todos vieron sus acciones subir con las noticias positivas, especialmente SKWT. Mientras tanto, vendedor de equipos de chips Applied Materials (AMAT) también sorprendió al alza con sus resultados y orientación del primer trimestre fiscal.
Tesla retira del mercado por fallas de FSD
La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras anunció el jueves que Tesla estaba retirando del mercado más de 362,000 vehículos debido a fallas en el software de conducción autónoma total que podrían causar accidentes. Tesla ofrecerá una solución inalámbrica, suponiendo que pueda resolver los problemas. La NHTSA está investigando Tesla FSD y Autopilot en una variedad de problemas, con otras agencias realizando varias investigaciones.
Mientras tanto, se informa que Tesla cerrará la producción de la planta de Shanghái por tercera vez en dos meses. El motivo indicado es rediseñar para un Model 3 actualizado que llegará más adelante este año. Tesla no ha confirmado la interrupción de la producción ni los planes para un Modelo 3 renovado. Pero las ventas del Modelo 3 han disminuido, especialmente en China, a pesar de los grandes recortes de precios en enero. El Model Y en los EE. UU. está mostrando una fuerte demanda. Tesla abrirá 7,500 supercargadores a vehículos eléctricos que no sean de Tesla para fines de 2024, una medida que hará que la empresa sea elegible para nuevos subsidios gubernamentales.
Ganancias de autopartes
Transmisión Allison (Alsn) y visteon (VC) ambos se dispararon a máximos históricos en las ganancias. Allison Transmission superó las visualizaciones con un 32 % de ganancia de EPS, mientras que las ventas crecieron un 11 % a $ 718 millones. El fabricante de autopartes con gran exposición a vehículos eléctricos y camiones comerciales también mostró una perspectiva alcista. El jueves temprano, Visteon no alcanzó las estimaciones de EPS con una disminución del 22%, mientras que los ingresos crecieron un 35% superando. Visteon, que está impulsando con fuerza la tecnología de conducción autónoma, cuenta Ford Motor (F) y General Motors (GM) como clientes.
Las acciones de viaje son de primera clase
Las compañías de viajes superaron en gran medida las ganancias del cuarto trimestre esta semana, ya que la recuperación de los viajes continuó y debería llegar al año fiscal 2023. El volumen de viajes nacionales recuperó el 96 % de sus niveles previos a la pandemia el año pasado y la Asociación de Viajes de EE. UU. sin fines de lucro pronostica una mejora al 99 % en 2023. Marriott International (MAR), Grupo de Presupuesto de Avis (AUTOMÓVIL), Airbnb (ABNB), Trip Advisor (TRIP), Choice Hotels (Chh) y Wyndham Hotels & Resorts (WH) superaron las expectativas del cuarto trimestre y guiaron sólidos resultados para el nuevo año. Las ganancias de Marriott aumentaron un 4 % a $51 por acción cuando los analistas esperaban un crecimiento del 1.96 %, mientras que las ganancias de Wyndham aumentaron un 40.8 % cuando Wall Street predijo una disminución del 4.3 %. Las acciones de ABNB salieron de una base, mientras que Marriott, Wyndham y Avis cotizan alrededor de puntos de compra. Choice Hotels y TripAdvisor rompieron, pero retrocedieron bruscamente a la baja.
Vistas superiores de acciones médicas
Acciones médicas Inmode (INMD), espacio medico (MEDP) y Onda de choque médica (APLASTAR) superó las expectativas del cuarto trimestre. InMode EPS aumentó un 22 %, mientras que las ventas subieron un 21 % a 133.6 millones de dólares. A pesar de la orientación mixta para todo el año, las acciones subieron inicialmente, pero luego retrocedieron. Las ganancias de Medpace aumentaron un 61% mientras que las ventas crecieron un 27.5%. Pero MEDP cayó ante la incertidumbre del año, ya que los segmentos de biotecnología y farmacéutica de pequeña capitalización continúan luchando. Shockwave informó que las ventas del cuarto trimestre aumentaron un 4 % y las ganancias aumentaron un 71 %, muy por encima de las vistas. Las acciones de SWAV subieron el viernes.
Mezcla de ganancias de restaurante
Las cadenas de restaurantes y comida rápida informaron resultados mixtos la semana pasada, ya que las ventas en la misma tienda disminuyeron en gran medida a pesar del crecimiento generalizado de los ingresos. Padre de Burguer King Marcas de restaurantes (QSR) reportó su primera caída de EPS en dos años, sin vistas de ganancias planas. Restaurantes BJ's (BJRI) obtuvo ganancias, simplemente superando las vistas. Shake Shack (SHAK) redujo su pérdida mientras que Denny (PORQUE) las ganancias inesperadamente aumentaron modestamente. Texas Roadhouse (TXRH) perdidos en EPS e ingresos. QSR, BJ's y TXRH se hundieron debido a los resultados, mientras que Shake Shack y Denny's subieron, con todos cotizando cerca de los puntos de compra.
Noticias breves
Biogen (BIIB) se hundió el miércoles con una perspectiva mixta para 2023, aunque la biotecnología superó las vistas del cuarto trimestre con un aumento del 4 % en las ganancias por acción y una caída del 19 % en los ingresos a 7 millones de dólares en ventas.
Crocs (Crox) se disparó esta semana cuando el fabricante de calzado especializado reportó una ganancia del 23 % en las ganancias por acción con un aumento del 61 % en los ingresos a $ 945 millones, al tiempo que dio una orientación alcista para 2023.
Tecnologías SolarEdge (SEDG) y SunPower (SPWR) ambos reportaron resultados saludables en el cuarto trimestre. SolarEdge EPS se disparó un 4%, aplastando las vistas, mientras que los ingresos aumentaron un 160% a $ 66 millones. SunPower EPS se disparó un 837 %, superando fácilmente, mientras que los ingresos aumentaron un 650 % a 43 millones de dólares, ligeramente por encima del consenso.
Roku (ROKU) aumentó después de que la plataforma de transmisión de video rompiera las estimaciones de nuevos usuarios en el cuarto trimestre, incluso cuando Roku reportó una fuerte pérdida en medio de un clima publicitario difícil.
Ford confirmó los planes para construir una planta de baterías de $ 3.5 mil millones en Michigan, con el gigante chino de baterías CATL. El acuerdo enfrenta escrutinio en Beijing y Washington. Ford detuvo la producción del F-150 Lightning debido a un problema con la batería, a partir del 5 de febrero y hasta el 24 de febrero. Ford eliminará 3,800 puestos de trabajo en Europa.
AutoNation (AN) superó las vistas del cuarto trimestre. Las acciones subieron, extendiendo las grandes ganancias semanales a máximos históricos. Rival distribuidor de autos usados más pequeño Litia Motors (LAD) cayó debido a un BPA e ingresos del cuarto trimestre más débiles de lo esperado.
Deere (DE) las ganancias y los ingresos superaron fácilmente las vistas, con el gigante de equipos agrícolas apuntando hacia arriba en 2023.
Etsy (ETSY) cayó al final de la semana por un informe negativo de Citron Research, que afirmaba que el sitio de comercio electrónico no estaba haciendo lo suficiente para combatir los productos falsificados.
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Fuente: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/stock-market-rally-extends-pause-amid-hot-inflation-tesla-shopify-airbnb/?src=A00220&yptr=yahoo