Plan de Acción de Inversión en Bolsa: Ganancias Separator Site title Separator Site title

Vale recordar que, en la primera semana del año pasado, el Nasdaq cayó un 4.5% y el S&P 500 perdió un 1.9%. En comparación, 2023 ha tenido un comienzo brillante. Los industriales Nasdaq, S&P 500 y Dow han subido más del 1%, manteniendo un intento de recuperación en juego. Hay un optimismo moteado a medida que la temporada de ganancias del cuarto trimestre se prepara para comenzar. Los mercados bursátiles de China se están recuperando rápidamente, incluso cuando las incertidumbres de Covid obstaculizan su perspectiva económica. Las acciones de los constructores de viviendas están repuntando, a pesar de una recesión inmobiliaria impulsada por las subidas de tipos. Y no se vislumbra un final para las perturbaciones masivas causadas por la guerra de Rusia contra Ucrania. Los inversores no pueden darse el lujo de enredarse demasiado en las complejidades. Simplemente mantenga un dedo en el pulso del mercado, una lista de vigilancia lista y prepárese para un día de seguimiento.

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Nombres del mercado de acciones a tener en cuenta: varios se rompen

Con las grandes capitalizaciones controlando los principales índices bursátiles, es un mercado de selectores de acciones. Pero al menos ha aumentado la cantidad de acciones entre las que elegir, y en diversos sectores. fabricante de cosméticos Belleza ELF (ELF) saltó de una base plana, mientras que el gigante de energía Exxon Mobil (XOM) despejó una entrada anticipada cerca del promedio móvil de 50 días. minero de mineral Rio Tinto (RIO) y proveedor de equipos Alquileres en United (URI) estalló después de largas consolidaciones, con varias acciones relacionadas que también mostraron una fuerte acción. minorista de descuento TJX (TJX) surgió de una base plana apretada formada justo por encima de una larga consolidación, uno entre una serie de minoristas cuyos gráficos han mejorado recientemente.

Calendario económico: mantenerse por delante de la Fed

El índice de precios al consumidor, que se publicará el jueves a las 8:30 a. m. (hora del este), podría cerrar el trato para un cambio a la baja de la Fed a un aumento de la tasa de un cuarto de punto el 1 de febrero. Wall Street anticipa un lote relativamente moderado de datos de inflación, con el IPC general al borde subiendo un 0.1% en el mes y el IPC subyacente, sin alimentos ni energía, subiendo un 0.3%. El Índice de Optimismo de Pequeñas Empresas de NFIB, que se publicará el martes a las 6 am, proporcionará nuevos datos de encuestas sobre las intenciones de contratación y aumento de salarios de las empresas. Y eso se verá de cerca después de que el informe de empleos del viernes mostrara un crecimiento salarial más lento y una demanda laboral más débil evidenciada por una semana laboral más corta. El índice de optimismo económico IBD/TIPP, que se publicará el martes a las 10 a. m., brindará una lectura de principios de mes sobre cómo se mantiene la confianza del consumidor a medida que la inflación retrocede, pero más empresas anuncian despidos.

Informe de empleos: un crecimiento salarial más frío y un ISM débil son buenas noticias para la Fed; Dow Jones sube

Perspectiva del mercado de valores: se fortalece el intento de recuperación

Una semana de ida y vuelta dejó el estado del mercado "en corrección", pero la fuerte sesión del viernes hizo que el índice compuesto S&P 500 y Nasdaq alcanzara su primer avance semanal en cinco semanas. También hizo retroceder al Dow por encima de su media móvil de 50 días. Esos fueron aspectos positivos para el intento de repunte de cinco días del mercado de valores. Boeing (BA) fue el sostén del Dow, con un alza de casi un 10% hasta su nivel más alto desde febrero, luego de una ruptura a mediados de noviembre. Dow (DOW) química y Walt Disney (DIS) también registró grandes movimientos, incluso con niveles críticos de apoyo. Más de dos tercios de los industriales ganaron más del 1%. UnitedHealth Group (UNH) y Microsoft (MSFT) ambos cedieron más del 7%. 

Temporada de ganancias: el gigante de las fichas y los grandes bancos ponen las cosas en movimiento

La temporada de informes del cuarto trimestre comienza oficialmente con Taiwan Semiconductor (TSM) lanzando la temporada para los grandes fabricantes de chips el jueves. Los analistas apuntan a un aumento de las ganancias del 53 % y un aumento de los ingresos del 29 %. Los grandes bancos siguen con el aluvión habitual el viernes, como JPMorgan Chase (JPM), Bank of America (BAC), Citigroup (C) y Wells Fargo (WFC) lideran la alineación del día. JPMorgan y UnitedHealth (UNH) también lanzan la temporada de acciones de Dow Industrials. Los analistas esperan caídas desiguales en las ganancias de los grandes bancos, con una caída proyectada del 56% para Wells Fargo, mientras que las estimaciones son de una caída del 7% para JPMorgan.

S&P 500: Probabilidades de un repunte del mercado de valores

La caída del 500% del S&P 19.4 en 2022 fue el cuarto peor año de su historia. Tres de esos cuatro peores años ocurrieron en las últimas dos décadas, según Sam Stovall, historiador y estratega jefe de inversiones de CFRA. Stovall señala, sin embargo, que tras los 21 años a la baja del índice desde 1945, el S&P 500 ha ganado el 81% del tiempo el año siguiente. Esos avances han promediado 14.2%. Los repuntes después de los 12 años a la baja de dos dígitos del índice han sido un poco más suaves, con un promedio de ganancias del 7.8% y un aumento del 73% del tiempo. En general, el S&P 500 avanzó el 71 % de todos los años, con una ganancia promedio del 8.9 %.

Constructores de viviendas: un rally desconcertante

Como constructores de viviendas de peso pesado DR Horton (DHI) y Lennar (LEN) desglose de bases de 13 meses, KB Home (KBH) prepara su informe del cuarto trimestre para el miércoles. Las ganancias y el crecimiento de los ingresos de KB Home se han desacelerado durante dos años, pero se mantienen en niveles saludables. Las opiniones de consenso ven un repunte de las ganancias del 50%, mientras que el crecimiento de los ingresos se desacelera al 19%. El clima podría tener un impacto, pero es probable que los costos de las materias primas y la mano de obra sigan siendo problemas apremiantes, mientras que la perspectiva de la administración sobre el efecto del aumento de las tasas de interés hipotecarias en la confianza de los compradores de vivienda será clave. KB Home está trabajando en su cuarta ganancia mensual consecutiva, un 36% más desde finales de septiembre. 

Mercados bursátiles internacionales: Rally de caja negra de China

Las acciones de China tuvieron un buen comienzo en 2023, con el Compuesto de Shanghái subiendo un 2.2% en la primera semana de operaciones. El índice Hang Seng de Hong Kong se disparó un 6.1%. Pinduoduo (PDD), el mayor ganador del Nasdaq 100 en 2022, repuntó casi un 18 % en la primera semana. Participaciones de Alibaba (BABA) subió un 21%, moviéndose decisivamente por encima de su promedio móvil de 200 días por primera vez en 23 meses. Rastreador de acciones tecnológicas Kraneshares CSI China Internet ETF (KWEB) ganó más del 14 % en la primera semana de enero, colocándolo más del 100 % por encima del mínimo de finales de octubre. Los inversores del mercado de valores evalúan la relajación constante de las restricciones de Covid de China como un claro positivo, aunque la eliminación de las pruebas de Covid hace que la reapertura sea una especie de caja negra en términos de impacto de infección. Y el espectro de una posible recesión económica pesa mucho en muchas perspectivas a medida que el país se dirige al Año Nuevo Lunar chino. 

Ganancias del mercado de valores 

LUNES:

Metales comerciales (CMC) debe informar los resultados de su primer trimestre hasta noviembre el lunes por la mañana. Los analistas del mercado de valores esperan que el EPS crezca un 17.3 % a $1.90 en el trimestre, pero se espera que las ganancias caigan un 28 % para todo el año en comparación con 2022. Aún así, las acciones de CMC, que deberían beneficiarse del aumento de la factura de infraestructura, se recuperaron del apoyo. en su promedio móvil de 10 semanas, registrando un máximo histórico el viernes.

Jefferies Financial (JEF) cotiza en una base de taza con asa antes de sus resultados de ganancias del cuarto trimestre el lunes por la noche. Las ganancias de la firma de inversión con sede en Nueva York cayeron un promedio de 4% durante los últimos tres trimestres, mientras que los ingresos disminuyeron un promedio de 51% durante los últimos cuatro períodos. Los analistas esperan que eso continúe con una caída del 21 % en el EPS a 37 centavos a medida que los ingresos caen un 76 % a $ 34 millones para el cuarto trimestre. 

MARTES:

Albertson (ACI) informa los datos de rendimiento del tercer trimestre fiscal en el mercado de valores el martes. El objetivo de consenso marca la primera caída de ganancias en seis trimestres, un 15% menos. Se espera que el crecimiento de los ingresos se mantenga por buen camino, con un aumento del 5%. La propia Albertsons es el objetivo de un acuerdo de fusión de 24.6 millones de dólares con un competidor más grande Kroger (KR). El acuerdo es un esfuerzo para fortalecerse contra la incursión de la industria por parte de Walmart (WMT), ahora la cadena de supermercados más grande de EE. UU. Kroger es el segundo más grande. Albertsons es el cuarto más grande, justo detrás Costco Wholesale (COSTO).

Viernes:

Delta Air Lines (DAL) informa las ganancias del cuarto trimestre el viernes, con las aerolíneas bajo un escrutinio cercano después Southwest Airlines'(LUV) fusión operativa impulsada por el clima en diciembre. Delta espera que la fuerte demanda de viajes impulse su crecimiento en 2023 a medida que se recupera de la pandemia de Covid-19. La aerolínea con sede en Atlanta obtuvo ganancias positivas en cuatro de los últimos cinco trimestres y aumentos de ingresos en los últimos tres períodos. Para los próximos resultados, Wall Street prevé que las ganancias de Delta aumenten un 495 % a $1.31 por acción, mientras que los ingresos aumentan un 29.5 % a $12.26 mil millones.

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