Enero proporcionó un comienzo hospitalario para 2023, dando a los inversores un recordatorio de cómo se siente el impulso alcista del mercado de valores. El informe laboral del viernes sacudió las esperanzas de una Fed moderada, y Jerome Powell podría promover ese mensaje el martes. El informe de Disney del miércoles deja al Dow con solo un puñado de informes para el cuarto trimestre. Y el impacto de las restricciones finales de la eurozona sobre los productos energéticos rusos podría dar otro buen revuelo a las tambaleantes existencias de petróleo y gas.
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Acciones para observar: un grupo diverso de líderes
Con el repunte del mercado mostrando mayor fuerza, los inversores deberían estar buscando acciones que muestren señales de compra. Boeing (BA), Qualcomm (QCOM), Delta Air Lines (DAL), Exxon Mobil (XOM) y Autoliv (ALV) están flotando cerca de los puntos de compra. Boeing está cerca de un punto de compra de manija 216.74 en una consolidación larga. Qualcomm está encontrando soporte en su línea de 200 días después de ganancias mixtas y puede formar una manija en una base larga. Delta está justo alrededor de un punto de compra de 39.72. Exxon ha mantenido el soporte en su línea de 50 días, por debajo de una entrada de 114.76. Autoliv superó un punto de compra de 89.98. Todos tienen ganancias fuera del camino también. La mayoría de estas acciones están en los grupos líderes, aunque los nombres de energía han fallado en la última semana más o menos.
Calendario económico: masajear el mensaje de Powell
El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, participará en una discusión en el Club Económico de Washington el martes a las 12:40 pm ET. La conferencia de prensa optimista de Powell después de la subida de tipos de la Fed el miércoles pasado llevó al S&P 500 a un máximo de cinco meses. El ánimo de los inversionistas se levantó con la charla de Powell sobre desinflación y un aterrizaje suave, y pareció abrir la puerta a tasas más bajas en 2023 si las tendencias continúan. Pero después de un informe de empleo sorprendentemente fuerte en enero, Powell tendrá la oportunidad de sonar más agresivo.
Perspectiva del mercado: mejor enero en 22 años
El año comercial tuvo un comienzo positivo, aunque desigual, en enero. El promedio industrial Dow Jones agregó un 2.8% en el mes. El S&P 500 registró un avance del 6.2%. El compuesto Nasdaq repuntó un 10.7%, su mejor enero desde un repunte del 12.2% en medio del colapso del mercado en 2001. Las empresas de pequeña capitalización no se quedaron fuera de la fiesta. El Russell 2000 avanzó un 9.7% y el S&P Small Cap 600 anotó una ganancia del 9.4%. El Dow se agachó en los primeros días de febrero con una caída modesta. El Russell y el S&P 600 subieron un 3% cada uno. Mientras tanto, el Nasdaq saltó casi un 5%, ya que su nueva "tendencia de poder" ganó terreno. fabricante de vehículos eléctricos lúcidamente (LCID) fue el movimiento más rápido del Nasdaq en enero, con un aumento del 71%.
Ganancias de Blue Chip: Disney se prepara para una batalla
Ganancias de Disney: gigante Dow Walt Disney (DIS) informa sus resultados de ganancias del primer trimestre el miércoles por la tarde. Los analistas esperan que las ganancias caigan por segundo trimestre consecutivo, cayendo un 27.5% a 79 centavos por acción. Se prevé una desaceleración del crecimiento de los ingresos por segundo trimestre consecutivo, aumentando un 7.4 % hasta los 23.4 millones de dólares. Mientras tanto, Disney se prepara para una batalla de poder contra el inversionista activista Nelson Peltz, fundador de Trian Fund Management, quien tiene una participación de $900 millones y quiere un puesto en la junta. El 11 de enero, Disney nombró al ex Nike (NKE) El CEO Mark Parker se desempeñará como el nuevo presidente de la junta, reemplazando a Susan Arnold en la próxima reunión anual de accionistas.
Tendencias de la industria: enero muestra un cambio de liderazgo
Las industrias que lideraron las mayores ganancias en los tres meses hasta enero incluyeron distribuidores de productos metálicos, fabricantes de ropa y calzado, productores de acero y reservas de viajes de placer. Sin embargo, las mayores ganancias en enero cuentan una historia diferente: los fabricantes de automóviles subieron más del 30 %, los fabricantes de software educativo aumentaron un 29 %, los productores de acero aumentaron un 26 %, mientras que los minoristas de Internet se dispararon un 24 % y los mineros de minerales lograron una ganancia superior al 21 %.
S&P 500 Earnings Tracker: el cuarto trimestre nacional muestra solidez
Las empresas con más exposición en el extranjero tuvieron más dificultades en el cuarto trimestre. Aquellos que generan más del 50 % de las ventas fuera de los EE. UU., combinados con las previsiones del cuarto trimestre de aquellos que aún no han informado, muestran una disminución del 4 % en las ganancias. Los beneficios de las empresas con una mayor exposición nacional han bajado un 7.4 %. Las ganancias generales del S&P 2.5, hasta la campana de cierre del jueves, cayeron un 500%.
Las acciones de Halliburton, Baker Hughes y SLB planean devolver el 50 % (o más) a los accionistas
Por el lado de los ingresos, el crecimiento general de las empresas del S&P 500 fue del 4.2%. Las empresas con un enfoque en los EE. UU. hasta ahora informan y apuntan a un aumento colectivo del 5% en los ingresos. Aquellos con una mayor proporción de ingresos provenientes de fuera de los EE. UU. muestran una ganancia del 2.2 %. La exclusión de Intel, Alphabet, Meta Platforms y Apple altera el panorama de ganancias para las empresas con un enfoque internacional a una ganancia del 1.9 %, frente a una disminución del 7.4 %.
Mercados energéticos: una pelea rusa por el diesel
Los mercados mundiales de energía recibirán un aviso la próxima semana, ya que la Unión Europea amplía sus embargos sobre los productos energéticos rusos para incluir el diésel y la gasolina. Los embargos son un intento de dañar las fuentes de ingresos que financian la guerra de Rusia. Pero los camiones de la UE y más del 40% de sus coches funcionan con los 700,000 barriles diarios de diésel suministrados por Rusia. No está claro cómo responderán los mercados globales, aunque es posible que una gran parte de las exportaciones de Rusia simplemente se desvíen a China e India. En los EE. UU., los precios del diésel están un 20 % por debajo de su máximo de junio y un 24 % más que hace un año.
Ganancias del mercado de valores
Lunes
Activision Blizzard (ATVI) y Take-Two Software interactivo (TTWO) informará sus resultados del trimestre de diciembre el lunes por la noche. Los editores de videojuegos siguen a sus pares de la industria Electronic Arts (EA), que vio caer sus acciones después de que no cumplió con sus objetivos del trimestre de vacaciones y se orientó a la baja para el trimestre actual.
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onsemi (ON), Integraciones de poder (POWI) y Skyworks Solutions (SWKS) informará las ganancias del trimestre de diciembre el lunes. Los fabricantes de chips publicarán sus resultados y brindarán orientación en medio de una ola de empresas de semiconductores que reducen las estimaciones para el trimestre de marzo debido a los altos inventarios de canales en ciertos mercados.
Cummins (CMI) anuncia las finanzas del cuarto trimestre antes de la apertura del mercado. Wall Street espera que el EPS crezca un 58 % a $ 4.52 y se espera que las ventas aumenten un 24 % a $ 7.29 millones. Cummins ha promediado un crecimiento de EPS del 6 % en los últimos tres trimestres, mientras que los ingresos han aumentado un 11 % en promedio.
Martes
BP (BP) publica las ganancias del cuarto trimestre el martes temprano. Los analistas pronostican que las ganancias crecerán un 35 % a $ 1.66 por acción, mientras que los ingresos aumentarán un 6 % a $ 55.39 mil millones. La multinacional del petróleo y el gas ha promediado un crecimiento del 173 % en las ganancias por acción y un aumento del 50 % en las ventas en los últimos trimestres.
Illumina (ILMN) está listo para informar sus ganancias del cuarto trimestre el martes por la noche. Los analistas esperan que las ventas de Illumina caigan más del 10% a $1.07 mil millones. Se proyecta que la ganancia ajustada sea de 34 centavos por acción, un 55% menos.
Software de Paycom (PAGAR) reporta ganancias del cuarto trimestre después del cierre del mercado el 4 de febrero. Los analistas proyectan un BPA de $7, un 1.48% más que el año anterior. Se espera que los ingresos aumenten un 33 % hasta los 28 millones de dólares.
Empresa de alquiler de coches Hertz (HTZ) informa sus resultados del cuarto trimestre a primera hora del martes. Se espera que las ganancias ajustadas caigan por tercer trimestre consecutivo, cayendo un 4% a 47 centavos por acción. Se prevé que los ingresos aumenten un 48 % hasta los 5 millones de dólares, lo que marcaría seis trimestres de desaceleración del crecimiento de las ventas.
Productos farmacéuticos de vértice (VRTX) está en cubierta para informar sus ganancias del cuarto trimestre antes de que el mercado de valores abra el martes. Los analistas piden una ganancia ajustada de $3.53 por acción y $2.3 mil millones en ventas, un 5% y un 11% más año tras año, respectivamente.
Chipotle Mexican Grill (CMG) anuncia sus resultados de ganancias del cuarto trimestre el martes por la tarde. Los analistas esperan que las ganancias de la cadena de comida rápida se aceleren por tercer trimestre consecutivo, aumentando un 59.7% a $8.91 por acción. Se espera que el crecimiento de los ingresos se desacelere por cuarto período consecutivo, ya que las ventas aumentan un 13.8 % hasta los 2.23 millones de dólares. Las acciones de CMG cotizan en la zona de compra de una base de doble suelo.
Industrias Nabors (NBR) informa las ganancias del cuarto trimestre el martes por la noche. Wall Street prevé una pérdida de 1.10 dólares por acción para el proveedor de equipos y servicios de perforación de petróleo y gas, un mejor resultado que la pérdida de 14.60 dólares por acción de hace un año. Los analistas esperan que los ingresos aumenten un 37% hasta los 744 millones de dólares. Nabors Industries no ha reportado ganancias desde 2014, pero los analistas esperan que eso cambie en 2023.
Miércoles
CVS Salud (CVS) reporta ganancias del cuarto trimestre antes de la apertura del miércoles. Los analistas esperan que el EPS caiga un 4 % a $3 mientras que los ingresos bajan un 1.92 % a $0.5 76.2 millones. El desvanecimiento de la crisis de Covid ha sido pésimo para las acciones de CVS, que están cerca de un mínimo de 15 meses.
Molina Healthcare (oficial médico) informa los resultados del cuarto trimestre después del cierre del miércoles. Se prevé que el EPS aumente un 4 % a $ 40 con un crecimiento de los ingresos del 4.02 % a $ 6 mil millones. Molina se disparó con contratos de Medicaid ganados el otoño pasado, pero ahora está rezagado cerca de los mínimos de 7.87 meses.
Los analistas esperan que Debajo de la armadura (UAA) para informar su tercer descenso consecutivo de ganancias para sus resultados del tercer trimestre el miércoles por la mañana. Se prevé que las ganancias ajustadas caigan casi un 3 % a 71 centavos por acción, mientras que los ingresos aumentan un 9 % a 0.2 millones de dólares.
Teva Pharmaceutical (TEVA) informará las ganancias del cuarto trimestre antes de que el mercado de valores abra el miércoles. Wall Street proyecta ganancias ajustadas de 71 centavos por acción sobre $3.89 mil millones en ventas, un 7.8% y un 5.2% respectivamente.
MGM Resorts International (MGM) informa los resultados del cuarto trimestre el miércoles por la noche. Propietaria de MGM China, con sede en Macao, China, la compañía obtuvo el año pasado el 4% de sus ingresos totales del centro de juegos. Los analistas apuntan a una pérdida de $ 12.5 por acción, según FactSet, por debajo de una ganancia de 1.45 centavos hace un año. Se prevé que las ventas aumenten un 12 %, lo que marcaría un sexto trimestre de desaceleración del crecimiento de los ingresos.
Jueves
AbbVie (ABBV) se espera que el jueves temprano reporte $15.33 millones en ventas del cuarto trimestre, un aumento del 3%. Los analistas también pronostican una ganancia ajustada de $3.53 por acción, con un crecimiento del 6.6%.
Participaciones de PayPal (PYPL) informa ganancias del cuarto trimestre a fines del 4 de febrero. Los analistas proyectan un BPA de $ 9, un 1.20% más que el año anterior. Se espera que los ingresos aumenten casi un 7% a $ 7 mil millones. PayPal planea eliminar 7.39 puestos de trabajo, alrededor del 2,000% de su plantilla.
Firma de ciberseguridad Software CyberArk (CYBR) informa ganancias del cuarto trimestre a principios del 4 de febrero. Los analistas proyectan un BPA de 9 centavos, un 13% menos que el año anterior. Se espera que los ingresos aumenten un 53% hasta los 15 millones de dólares.
gigante de las bebidas PepsiCo (PEP) publica los resultados del cuarto trimestre el jueves por la mañana. Se prevé que las ganancias ajustadas aumenten un 4% a $7.8 por acción, con una desaceleración de los ingresos después de tres trimestres de ganancias aceleradas. Se espera que los ingresos crezcan un 1.65 % hasta los 6.3 millones de dólares, y Pepsi promedió un crecimiento de las ventas del 2.68 % durante los últimos tres trimestres.
ArcelorMittal (MT), parte del grupo de acciones de acero al rojo vivo, informa los resultados del cuarto trimestre el jueves por la mañana. Se espera que las ganancias se desplomen un 4% a 91 centavos por acción, con una caída de las ventas del 36% a $31 millones. Pero los analistas creen que las ganancias pueden estar cerca de un mínimo a medida que mejoran las perspectivas globales.
Hotelería y cadena hotelera Hilton Worldwide (HLT) anuncia los resultados del cuarto trimestre el jueves por la mañana. Se prevé que las ganancias ajustadas se aceleren un 70.8% a $1.23 por acción después de dos trimestres de desaceleración del crecimiento. Se espera que el crecimiento de los ingresos se desacelere por cuarto trimestre consecutivo, aumentando un 27.8 % hasta los 2.346 millones de dólares. Las acciones de HLT se negocian en la zona de compra por una base de taza.
Willis Towers Watson (WTW), una aseguradora con sede en el Reino Unido, retrocede limpiamente a una prueba de soporte de 10 semanas antes de su informe del cuarto trimestre a principios del jueves. Los analistas pronostican que los ingresos bajarán por cuarto trimestre consecutivo, pero las caídas se reducirán a una fracción.
O'Reilly Automotive (ORLY) entrega sus resultados del cuarto trimestre el jueves por la noche. Los analistas ven un aumento de las ganancias del 1.4 % y un avance del 6.5 % en los ingresos. Ambos están ligeramente por debajo del crecimiento promedio en los últimos trimestres. Las perspectivas serán cruciales ya que el mercado de automóviles atraviesa intensos desafíos en cuanto a la oferta y la presión inflacionaria.
Viernes
Enbridge (ENB) informa las ganancias del cuarto trimestre el viernes temprano. Los analistas esperan que las ganancias se mantengan planas año tras año, llegando a 54 centavos por acción. Se prevé que los ingresos aumenten un 4% hasta los 10 millones de dólares. La tasa de crecimiento esperada de EPS de la compañía está en línea con los últimos tres trimestres, mientras que su aumento de ventas está por debajo de un aumento promedio del 12% en los últimos trimestres.
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Fuente: https://www.investors.com/research/investing-action-plan/stock-market-investing-action-plan-nasdaq-best-january-in-22-years/?src=A00220&yptr=yahoo