Exprimir la prima de dividendos y opciones de Mayo y Ketchup con Kraft Heinz Buy Write

John Dobosz es editor de Inversores de dividendos de Forbes, que proporciona una cartera semanal de acciones de ingresos de alto rendimiento a precio de valor, REIT y MLP, y Informe de ingresos de primas de Forbes, que envía recomendaciones comerciales de venta de opciones sobre dos acciones que pagan dividendos todos los martes y jueves.

Las acciones de Kraft Heinz (KHC) vendió inicialmente siguiendo el informe de ganancias trimestrales de la compañía el 27 de julio cuando superó las expectativas de los analistas en los resultados y aumentó la guía de ganancias para todo el año. En las últimas dos semanas, sin embargo, la acción ha subido un 7.5%.

Hay un dividendo en dos semanas, lo que le da un atractivo adicional a la idea de una escritura de compra (comprar acciones y vender opciones de compra) que agrega otros $ 0.70 en ingresos al próximo dividendo de $ 0.40 por acción.

Por favor envíame un correo electrónico ([email protected]) en cualquier momento con preguntas sobre cómo usar Informe de ingresos de primas de Forbes. -– JD

Kraft Heinz (KHC) – Comprar Escribir

Compra 100 KHC

Vender para abrir 1 23 de septiembre $40 Llamar

Ejecutar para Débito Neto de $38.55 o menos

Con sede en Pittsburgh, Pensilvania Kraft Heinz (KHC) elabora y comercializa productos alimenticios y bebidas que incluyen condimentos y salsas, quesos y lácteos, y comidas completas. Se pronostica que los ingresos anuales esperados para 2022 de $ 26 mil millones caerán un 0.15% en comparación con 2021, mientras que las ganancias caerán un 8.5%.

Incluso cuando el negocio pierde el impulso de las compras inspiradas en Covid durante la pandemia, Kraft Heinz aún genera $ 2.60 por acción en efectivo gratis. Eso es más que suficiente para seguir pagando y aumentando el dividendo, que actualmente se paga a una tasa anual de $1.60 por acción.

Las acciones de Kraft Heinz rinden un 4.1 % y el próximo dividendo de $0.40 por acción llegará a fines de este mes con una fecha ex-dividendo del 25 de agosto. Cualquier persona que posea las acciones hasta el cierre del 24 de agosto gana el pago.

Si ya tiene 100 KHC, su base de costos en acciones es de $36.95, por lo que tiene una ganancia en papel del 6%. Si no desea obtener esa ganancia ahora, le propongo escribir llamadas de $40 el 23 de septiembre por al menos $0.70.

Aquí está la escritura de compra: Compre 100 KHC (precio actual de $39.25) y véndalos para abrir 1 contrato de llamadas (semanales) del 40 de septiembre de $23 de KHC para un débito neto de $38.55 o menos. El débito neto es el precio neto máximo que está dispuesto a pagar por cada acción menos la prima de opciones que gana por vender las llamadas. Estamos usando las llamadas semanales para ganar más primas de las que podríamos vender con las llamadas mensuales del 16 de septiembre.

En la escritura de compra, si gana el dividendo de $0.40 en dos semanas, y luego si KHC cierra por encima de $40 al vencimiento el 23 de septiembre, se le asignará y sus acciones se venderán a $40, lo que significaría una ganancia por acción de $1.85. Con $38.55 por acción en riesgo hoy, el rendimiento total sería del 4.8%. Para un período de tenencia de 43 días, la rentabilidad anualizada sería del 40.7%. Si las acciones de Kraft Heinz cierran a $40 o menos el 23 de septiembre, aún sería propietario de las acciones a un costo de $38.15 por acción.

Existe la posibilidad de ser asignado temprano justo antes de la fecha ex-dividendo, lo que no sería razón para llorar en sus condimentos, ya que resultaría en una ganancia de $1.45 por acción en menos de dos semanas.

Ingresos de opciones para esta operación: Ganamos $70 vendiendo 1 contrato de llamada de $23 del 40 de septiembre de KHC. Haga clic aquí para ver las características actualizadas de oferta y demanda y devolución.

NOTA: El Informe de ingresos de primas de Forbes tiene por objeto proporcionar información a las partes interesadas. Como no tenemos conocimiento de las circunstancias individuales, los objetivos y/o la concentración o diversificación de la cartera, se espera que los lectores completen su propia diligencia debida antes de comprar cualquier activo o valor mencionado o recomendado. No garantizamos que las inversiones mencionadas en este boletín produzcan ganancias o que igualen el rendimiento anterior. Aunque todo el contenido se deriva de datos que se consideran confiables, no se puede garantizar la precisión. John Dobosz y los miembros del personal de Forbes Premium Income Report pueden ocupar puestos en algunos o todos los activos/valores enumerados. Derechos de autor 2022 de Forbes Media LLC.