(Bloomberg) — Los futuros de acciones de EE. UU. subieron más de un 1.5 %, mientras que los rendimientos del dólar y de los bonos cayeron mientras los inversores asimilaban las medidas adoptadas por los reguladores para apuntalar el sector financiero estadounidense tras la quiebra de Silicon Valley Bank.
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La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, dijo que su oficina protegería a "todos los depositantes" en el banco, cuya desaparición el viernes marcó el mayor evento de este tipo desde 2008. Las acciones del gobierno también incluirán un nuevo programa de préstamos que, según funcionarios de la Reserva Federal, sería lo suficientemente grande como para proteger depósitos no asegurados en el sistema bancario estadounidense en general.
Los rendimientos de los bonos del Tesoro a dos años cayeron hasta 24 puntos básicos en medio de las apuestas de que la Reserva Federal reducirá las subidas de tipos de interés. Los economistas de Goldman Sachs Group Inc. ya no esperan un aumento de la Fed en su reunión de marzo dadas las tensiones en el sistema bancario.
Un indicador de la fortaleza del dólar disminuyó un 0.8%, con las monedas de Australia, Nueva Zelanda y Noruega avanzando al menos un 1% frente al dólar.
El rendimiento de referencia a 10 años de Japón se desplomó aún más por debajo del techo de la banda de negociación objetivo del banco central. Los rendimientos de los bonos del gobierno de Australia y Nueva Zelanda se desplomaron a medida que los operadores de todo el mundo reevaluaban el camino de las subidas de tipos de interés y el coste económico que ya ha tenido el ciclo de ajuste. Los problemas en el banco de SVB Financial Group fueron causados en gran parte por las consecuencias de las tasas de interés más altas de EE. UU.
Las acciones japonesas lideraron las pérdidas en Asia, siendo las finanzas el mayor lastre para el indicador de referencia Topix. El indicador se dirigía a su mayor pérdida de dos días en un año mientras el yen continuaba fortaleciéndose.
Mientras tanto, las acciones en Hong Kong y China continental subieron en medio de señales positivas de continuidad de la política, con el gobernador del banco central de China, el gobernador Yi Gang, y los ministros de finanzas y comercio manteniéndose en sus puestos. El presidente Xi Jinping también se comprometió a buscar un crecimiento económico razonable, así como la autosuficiencia en la tecnología, en su discurso de clausura en la Asamblea Popular Nacional.
Los movimientos del lunes en los mercados se producen después de que los activos de riesgo fueran golpeados la semana pasada, con el índice de referencia bursátil estadounidense sufriendo su peor semana desde septiembre. El llamado "indicador de miedo" de Wall Street se disparó, con el índice de volatilidad Cboe alcanzando el nivel más alto este año. Los rendimientos del Tesoro a dos años se desplomaron 28 puntos básicos hasta el 4.59%.
“Los ciclos monetarios restrictivos a menudo terminan abruptamente cuando 'algo se rompe' y se desencadena una crisis financiera”, dijo Ed Yardeni, fundador de Yardeni Research, en una nota. “Si la corrida de Silicon Valley Bank es ese algo, podría significar que el endurecimiento termina antes y que los rendimientos de los bonos han alcanzado su punto máximo. No podemos decir con certeza que ese sea el caso, pero podemos decir que la debacle debería mantener al sector tecnológico sumido en su recesión progresiva por más tiempo”.
La ansiedad también es alta antes del informe del índice de precios al consumidor de esta semana, especialmente después de que el presidente de la Fed, Jerome Powell, enfatizó recientemente que un paso a un ritmo más rápido de ajuste se basaría en la "totalidad de los datos".
Sin embargo, por ahora las garantías de los reguladores estadounidenses sobre SVB están teniendo el impacto deseado.
“Esto devolverá la confianza a los mercados. Pero desde el punto de vista de la Reserva Federal, existen peligros adicionales que deben revisarse, lo que llevará algún tiempo”, dijo Carol Pepper de Pepper International en Bloomberg TV. “Así que espero que esto les ayude a tener una buena razón para hacer una pausa porque, francamente, crear estabilidad financiera es el trabajo número uno en la Reserva Federal”.
En otras partes de los mercados, el petróleo fluctuó mientras que el oro subió por su encanto como refugio. Bitcoin subió, reflejando el alivio entre los inversores.
Eventos clave de esta semana:
Ventas minoristas de China, producción industrial, préstamos a mediano plazo, tasa de desempleo encuestada, miércoles
Producción industrial de la eurozona, miércoles
Inventarios comerciales de EE. UU., ventas minoristas, IPP, fabricación del imperio, miércoles
Decisión sobre tipos de la eurozona, jueves
Nuevas viviendas en EE. UU., solicitudes iniciales de desempleo, jueves
Janet Yellen comparece ante el Comité de Finanzas del Senado, el jueves
Sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan de EE. UU., producción industrial, índice adelantado del Conference Board, viernes
Algunos de los principales movimientos en los mercados:
Acciones
Los futuros del S&P 500 subieron un 1.6 % a las 11:54 a. m., hora de Tokio. El S&P 500 cayó un 1.5% el viernes
Los futuros del Nasdaq 100 subieron un 1.7%. El Nasdaq 100 cayó un 1.4%
El índice Topix de Japón cayó un 2%
El índice Hang Seng de Hong Kong subió un 1.7%
El Índice Compuesto de Shanghái de China subió un 0.7%
El índice S & P / ASX 200 de Australia cayó un 0.2%
Divisas
El índice Bloomberg Dollar Spot cayó un 0.9%
El euro subió un 0.7% a 1.0720 dólares
El yen japonés subió un 0.9% a 133.84 por dólar
El yuan offshore subió un 1.1% a 6.8663 por dólar
El dólar australiano subió un 1.3% a $0.6666
Criptomonedas
Bitcoin subió 3.8% a $22,317.81
Ether subió 2.8% a $1,601.05
Bonos
El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años disminuyó cuatro puntos básicos hasta el 3.66%.
El rendimiento de los bonos a 10 años de Japón disminuyó 6.5 puntos básicos hasta el 0.33%
El rendimiento de los bonos a 10 años de Australia disminuyó nueve puntos básicos hasta el 3.49%
Materias primas
El crudo West Texas Intermediate subió un 0.4% a 76.96 dólares el barril
El oro al contado subió un 1% a 1,887.61 dólares la onza
Esta historia fue producida con la asistencia de Bloomberg Automation.
–Con la asistencia de Vildana Hajric e Isabelle Lee.
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Fuente: https://finance.yahoo.com/news/us-futures-rise-dollar-falls-220258722.html