Las acciones estadounidenses cayeron el jueves debido a que los inversionistas continuaron monitoreando un flujo constante de resultados de ganancias corporativas en un contexto de inflación elevada y mayor endurecimiento de la política de la Fed.
El S&P 500 cayó y borró ganancias anteriores. El Promedio Industrial Dow Jones también bajó. El Nasdaq cayó más de un 2% y extendió las pérdidas del miércoles, cuando el índice tecnológico se vio afectado por una caída en las acciones de Netflix. Mientras tanto, Tesla (TSLA) las acciones subieron después de que el fabricante de vehículos eléctricos superó ampliamente las expectativas en los resultados del primer trimestre fiscal.
Las acciones cayeron y los rendimientos de los bonos del Tesoro subieron el jueves por la tarde después de que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, sugiriera que veía el caso de los aumentos anticipados de las tasas de interés con aumentos de 50 puntos básicos para abordar rápidamente las persistentes presiones inflacionarias. La presidenta de la Reserva Federal de San Francisco, Mary Daly, también sugirió en una entrevista con Yahoo Finance que respaldaría un aumento de la tasa de interés de 50 puntos básicos más grande de lo habitual después de la reunión de mayo de la Fed dadas las presiones actuales sobre los precios.
Además, los resultados de ganancias trimestrales mixtos hasta ahora en esta temporada de informes han generado incertidumbre sobre si las ganancias corporativas podrán impulsar los mercados de valores que operan en un entorno económico ya desafiante. Con la inflación a su ritmo más rápido en 40 años y lastrando la actividad económica, y la Reserva Federal de EE. UU. en camino de intensificar su régimen de ajuste a pesar de la desaceleración del crecimiento, muchos expertos han advertido sobre una mayor inestabilidad en los activos de riesgo.
"La gran pregunta es si las ganancias realmente pueden sostener este tipo de contexto macro de crecimiento más lento y una política [más estricta] de la Fed", dijo Deepak Puri, director de inversiones de gestión patrimonial de Deutsche Bank, dijo a Yahoo Finance Live el miércoles. “Parece que ciertas empresas pueden, históricamente ese ha sido el caso. Lo que es diferente esta vez es realmente la trifecta, que son mayores costos de capital, ajuste cuantitativo, además de la falta de... un gran estímulo fiscal”.
Se observó un entorno de mercado similar en 2017 y 2018, cuando la Reserva Federal elevó las tasas de interés por última vez antes de este año, agregó Puri. Sin embargo, en ese momento, una reducción en la tasa del impuesto corporativo bajo la administración anterior había ayudado a “amortiguar parte de la carga de un mayor costo de capital”, dijo Puri.
“Esta vez, realmente no veo mucho gasto fiscal en nuestro camino”, dijo Puri. "Así que podría ser uno de esos momentos en los que el mercado podría ser un poco más volátil de lo que esperan los participantes".
Otros expertos también sugirieron que el tibio crecimiento de las ganancias este año puede ser insuficiente para impulsar el mercado, especialmente en el caso de una desaceleración en los resultados de las empresas tecnológicas, dado que muchos de estos nombres son algunos de los más ponderados en los principales índices bursátiles.
“Aquí está el mayor riesgo en mi opinión para el mercado en general en este momento: el mercado en general se concentra en solo un puñado de nombres. ¿Qué sucede si sus ganancias o la orientación para el segundo trimestre son muy malas, o si tienen un informe de ganancias del segundo trimestre... que realmente sorprende a la baja? Ahí es cuando verá esa corriente descendente en el S&P, en mi opinión”, Eddie Ghabour, cofundador y socio gerente de Key Advisors Group, dijo a Yahoo Finance Live el miércoles.
“Nadie es a prueba de balas en este entorno”, agregó. “Y creo que ser cauteloso aquí después del aumento masivo que hemos visto en los últimos años en los activos de riesgo es algo prudente. Porque habrá algunas oportunidades de compra increíbles que surgirán cuando estalle esta burbuja”.
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4:05 pm ET: S&P 500, Nasdaq caen para registrar un día consecutivo de caídas después de que los funcionarios de la Fed discutan aumentos de tasas de medio punto
Estos fueron los principales movimientos en los mercados a las 4:05 pm ET:
S&P 500 (^ GSPC): -65.79 (-1.48%) a 4,393.66
abajo (^ DJI): -368.03 (-1.05%) a 34,792.76
Nasdaq (^ IXIC): -278.41 (-2.07%) a 13,174.65
Crudo (CL = F): + $ 1.48 (+ 1.45%) a $ 103.67 por barril
Oro (GC = F): - $ 2.10 (-0.11%) a $ 1,953.50 por onza
Tesorería a 10 años (^ TNX): +7.7 pb para producir 2.9170%
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2:31 pm ET: Powell dice que es 'absolutamente esencial para restaurar la estabilidad de precios', sugiere que el aumento de la tasa de 50 puntos básicos está 'sobre la mesa'
El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, reiteró el jueves que el objetivo principal del banco central en este momento es reducir la inflación mientras trata de evitar que la economía caiga en una recesión en el proceso.
“Nuestro objetivo es usar nuestras herramientas para sincronizar la demanda y la oferta de modo que la inflación baje, y hacerlo sin una desaceleración que equivalga a una recesión”, Powell. dijo durante un panel de discusión del Fondo Monetario Internacional el jueves. “Es absolutamente esencial restaurar la estabilidad de precios. Sin estabilidad de precios, las economías realmente no funcionan sin estabilidad de precios. Necesitamos eso para tener un mercado laboral fuerte durante un período prolongado de tiempo. Lo necesitamos para la estabilidad financiera. Así que debemos hacer eso”.
Una de las principales herramientas que tiene la Reserva Federal para controlar la inflación es a través de aumentos en las tasas de interés, con tasas más altas que ralentizan la demanda y, en última instancia, ejercen una presión a la baja sobre los precios elevados. Y con esto en mente, Powell sugirió que podría llevarse a cabo un aumento de la tasa de 50 puntos básicos en la próxima reunión de la Fed para lograr el objetivo de estabilidad de precios del banco central.
“Realmente estamos comprometidos a usar nuestras herramientas para recuperar una inflación del 2%”, agregó. “En mi opinión, es apropiado moverse un poco más rápido. Y también creo que hay algo en la idea de la carga frontal... que apunta a la dirección de 50 puntos básicos sobre la mesa".
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12:51 pm ET: Daly de la Fed de San Francisco dice que las tasas de interés deberían moverse 'rápidamente' hacia neutral
La presidenta de la Reserva Federal de San Francisco, Mary Daly, dijo el jueves que las tasas de interés deberían aumentar rápidamente este año ante la elevada inflación.
“Me gusta pensar en ello como una marcha expedita hacia la neutralidad. Está claro que la economía no necesita el alojamiento que estamos brindando”, dijo Daly a Brian Cheung de Yahoo Finance en una entrevista exclusiva el jueves.
Daly, que no es miembro con derecho a voto en el Comité Federal de Mercado Abierto de este año pero sigue participando en las discusiones de política monetaria con el comité, dijo que apoya aumentar la tasa de referencia de los fondos federales en 50 puntos básicos en la próxima reunión de establecimiento de políticas del banco central a principios de Puede. Tal medida marcaría la primera subida de más de 25 puntos básicos de la Fed desde 2000.
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10:21 am ET: Elon Musk está considerando una oferta pública para comprar Twitter, ha recibido $ 46.5 mil millones en cartas de compromiso
El CEO de Tesla, Elon Musk, está considerando adquirir acciones de Twitter (TWTR) vía oferta pública a un precio de $54.20 por acción, según una presentación el jueves.
Musk ha recibido hasta ahora aproximadamente 46.5 millones de dólares en cartas de compromiso para financiación, según el documento. Con una oferta pública, Musk compraría acciones directamente de los accionistas actuales para finalmente adquirir Twitter.
La presentación se produce después de que Musk emitiera la semana pasada una oferta para comprar Twitter por 54.20 dólares por acción, lo que equivale a más de 40 millones de dólares. Sin embargo, la semana pasada Twitter adoptó una "píldora venenosa" o planes de derechos de los accionistas de duración limitada para tratar de evitar una adquisición y evitar que Musk acumule una participación mayor en la empresa. Musk reveló que había adquirido una participación de más del 9% en Twitter a principios de este mes.
Las acciones de Twitter subieron un 0.4% intradía el jueves por la mañana.
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9:30 am ET: Las acciones abren al alza, las acciones tecnológicas se recuperan después de la caída liderada por Netflix
Aquí es donde los mercados estaban operando justo después de la campana de apertura:
S&P 500 (^ GSPC): +46.97 (+ 1.05%) a 4,506.42
abajo (^ DJI): +289.18 (+ 0.82%) a 35,449.97
Nasdaq (^ IXIC): +209.64 (+ 1.56%) a 13,666.46
Crudo (CL = F): +$1.80 (+1.76%) a $103.99
Oro (GC = F): - $ 6.20 (-0.32%) a $ 1,949.40 por onza
Tesorería a 10 años (^ TNX): +4.1 pb para producir 2.877%
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8:35 am ET: Las solicitudes semanales de desempleo llegan a 184,000, manteniéndose cerca de mínimos de varias décadas
Las solicitudes semanales de desempleo se mantuvieron cerca de sus niveles más bajos desde la década de 1960, con un mercado laboral fuerte y la mejora de los niveles de desempleo sigue siendo un punto brillante en la economía de EE.UU.
Las solicitudes de desempleo por primera vez totalizaron 184,000 durante la semana que finalizó el 16 de abril, según el último informe semanal del Departamento de Trabajo. Las solicitudes habían totalizado 186,000 una semana antes.
Aunque las presentaciones iniciales aumentaron ligeramente en los últimos datos semanales, la suma se mantuvo cerca de los mínimos de 50 años. Las nuevas solicitudes alcanzaron su nivel más bajo desde 1968 con 166,000 el mes pasado.
Las solicitudes continuas, que cuentan la cantidad de estadounidenses que cobran beneficios durante varias semanas, también han disminuido drásticamente para alcanzar mínimos de varias décadas. Estos estuvieron por debajo de 1.5 millones durante una semana consecutiva para alcanzar su nivel más bajo desde 1970.
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7:39 am ET: Los futuros de acciones se dirigen a una apertura más alta
Aquí es donde se negociaban las acciones el jueves por la mañana:
Futuros del S&P 500 (ES = F): +38 (+ 0.85%) a 4,493.50
Dow futuros (YM = F): +233 (+ 0.66%) a 35,312.00
Futuros Nasdaq (NQ = F): +170.25 (+ 1.22%) a 14,175.00
Crudo (CL = F): +$0.98 (+0.96%) a $103.17
Oro (GC = F): - $ 12.40 (-0.63%) a $ 1,943.20 por onza
Tesorería a 10 años (^ TNX): +3.3 pb para producir 2.869%
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6:12 pm ET: Comercio de futuros de acciones con pocos cambios
Aquí es donde se negociaban las acciones el martes por la noche:
Futuros del S&P 500 (ES = F): +14.25 (+ 0.32%) a 4,469.75
Dow futuros (YM = F): +74.00 (+ 0.21%) a 35,153
Futuros Nasdaq (NQ = F): +70.25 (+ 0.50%) a 14,075
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Emily McCormick es reportera de Yahoo Finance. Síguela en Twitter.
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Fuente: https://finance.yahoo.com/news/stock-market-news-live-updates-april-21-2022-223058644.html