Las acciones de SoFi Technologies se desplomaron más del 8% el martes después de que la fintech dijera que comprará el proveedor de software bancario Technisys por $1.1 millones en acciones.
Los accionistas de Technisys recibirán alrededor de 84 millones de acciones de SoFi (ticker: SOFI), que es menos del 10% del recuento de acciones totalmente diluido de SoFi. Se espera que la transacción se cierre en el segundo trimestre, según un comunicado de SoFi.
“Technisys ha construido un negocio atractivo y de rápido crecimiento con una tecnología estratégica única y crítica que todas las empresas líderes de servicios financieros necesitarán para seguir el ritmo de la innovación digital”, dijo Anthony Noto, CEO de SoFi, en un comunicado.
Cerca del mediodía, las acciones de SoFi cambiaron de manos a $10.47, una baja de 92 centavos o un 8.1%.
Fundada en 1995, Technisys es una empresa de tecnología bancaria que ayuda a los prestamistas a digitalizarse. La fintech de Miami tiene 60 clientes, entre ellos
HSBC
(HSBC), Rellevate y Banco TAB. Emplea a unas 1,300 personas y ha recaudado 64 millones de dólares en financiación, incluida una ronda C de 50 millones de dólares de Riverwood Capital en 2019.
Con la venta a SoFi, Technisys operará como compañías separadas bajo el paraguas de SoFi. Miguel Santos, cofundador y director ejecutivo de Technisys, continuará al frente del negocio. Reportará a Derek White, CEO de Galileo, el proveedor de servicios en la nube de fintech de SoFi, dijo una presentación para inversionistas.
Technisys es la última adquisición de SoFi, una compañía de finanzas personales en línea que se hizo pública el año pasado al fusionarse con Social Capital Hedosophia Holdings Corp. V, una compañía de adquisición de propósito especial del capitalista de riesgo Chamath Palihapitiya. A principios de este mes, SoFi cerró la adquisición de Golden Pacific Bancorp, un banco comunitario de Sacramento con alrededor de $150 millones en activos. En 2020, SoFi se hizo con Galileo Financial Technologies, un proveedor de software de interfaz financiera, por 1.2 millones de dólares.
Se espera que la adquisición de Technisys produzca entre 500 y 800 millones de dólares de ingresos adicionales hasta 2025. También se prevé que el acuerdo genere entre 75 y 85 millones de dólares en ahorros de costes entre 2023 y 2025, y entre 60 y 70 millones de dólares anuales a partir de entonces.
La adquisición de Technisys por parte de SoFi es la segunda acción sustancial de acuerdo de fintech esta semana.
Apollo
Global Management (APO) entró el lunes en conversaciones exclusivas para comprar
Línea mundial
El negocio de terminales de punto de venta de Terminales, Soluciones y Servicios por 2.3 millones de euros (2.6 millones de dólares).
La línea comercial de TSS proporciona hardware que permite a los consumidores usar sus teléfonos celulares y tarjetas de pago para realizar compras, según The Wall Street Journal, que informó por primera vez sobre el acuerdo.
Worldline, una empresa de pagos francesa, lanzó una revisión estratégica de su negocio de terminales de pago en febrero de 2020 después de acordar comprar a su rival Ingenico por 7.8 millones de euros. Para octubre de 2021, Worldline había decidido vender el negocio y llevó a cabo un proceso de ventas durante varios meses, dijo el director ejecutivo Gilles Grapinet en un comunicado.
La venta planificada permitirá a Worldline centrarse en su negocio principal de pagos digitales, al mismo tiempo que reduce su deuda.
Al mediodía del martes, las acciones de Apollo cotizaban a $63.25, un 1.4% menos.
Apollo, un administrador de activos global, tenía $ 498 mil millones bajo administración al 31 de diciembre. Está pagando 1.7 mil millones de euros por adelantado, así como acciones preferentes que podrían alcanzar un valor de 900 millones de euros dependiendo del desempeño futuro de TSS, el comunicado. dijo.
La transacción aún requiere que las partes involucradas firmen un acuerdo final y definitivo, pero debiera cerrarse en el segundo semestre de este año, se lee en el comunicado.
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