Las pequeñas empresas luchan contra las tarifas por deslizamiento de tarjetas de crédito

Sol Dias Ice Cream, en el área metropolitana de Dallas, atrae a los clientes con su galardonado sorbete de mango y sabores con un toque mexicano como "tequila" y "queso".

Los sabores únicos pueden ser lo que puso a Sol Días, con sus dos ubicaciones, en el mapa, pero es un pequeño cartel en la caja registradora lo que llama la atención.

“Tenemos un lindo letrero frente a nuestra caja registradora que dice 'Oye, las tarifas de las tarjetas de crédito, nos cuestan mucho dinero'”, dijo a CNBC Víctor García, propietario de Sol Días desde hace mucho tiempo. “El año pasado nos costaron $25,000. Este año, nos van a costar cerca de $30,000. Simplemente estamos informando al consumidor”.

Cada vez que un cliente paga su vaso o cono con tarjeta de débito o crédito, empresas como Visa or Mastercard cobrar una tarifa de procesamiento, también conocida como tarifa de deslizamiento, que asciende a un porcentaje de cada transacción.

Las tarifas se han más que duplicado durante la última década, lo que ha llevado a algunos propietarios de negocios a buscar formas nuevas y creativas de recuperar sus ganancias. También están suscitando un debate en Washington, enfrentando a los gigantes de los pagos contra las masas de pequeñas empresas.

Las tarifas de deslizamiento no son nuevas, pero el problema que empeora llega en un momento en que las empresas de Main Street en todo el país están luchando cada vez más con las cambiantes condiciones macroeconómicas. El optimismo de las pequeñas empresas se hundió a un mínimo de seis meses en diciembre, ya que los propietarios continuaron luchando contra el aumento de los costos, según una encuesta realizada por La Federación Nacional de Empresas Independientes. Esa encuesta encontró que la inflación es citada como la principal preocupación para los dueños de negocios.

La publicación semestral de la Reserva Federal encuesta de transacciones de tarjetas de débito de los bancos estima que los operadores pagan en promedio poco menos de 4 centavos por transacción, independientemente del costo total del boleto. Los costos operativos se redujeron drásticamente desde alrededor de 8 centavos por transacción una década antes. Aunque el banco central no realiza la misma encuesta para las transacciones con tarjetas de crédito, los procesos utilizados para las tarjetas de débito y crédito son similares.

Mientras tanto, las tarifas de las tarjetas de crédito representan el tercer gasto operativo más alto en promedio para los restaurantes, según la Asociación de Restaurantes de Texas.

Muchas pequeñas empresas sienten que no tienen otra opción que pasar las tarifas a los consumidores a través de precios más altos o arriesgarse a obtener márgenes de ganancia más pequeños. Las tarifas de deslizamiento aumentaron los precios para el estadounidense promedio en al menos $ 900 en 2021, según estimaciones de Merchants Payments Coalition, que representa una variedad de pequeñas empresas, incluidos restaurantes y tiendas de conveniencia.

Patti Riordan, copropietaria de Smoke Stack Hobby Shop en Lancaster, Ohio, dijo que las pequeñas empresas “carecen del volumen para poder negociar cualquier reducción en las tarifas”, lo que significa que los operadores independientes pagan “los precios más altos que existen”.

Riordan le dijo a CNBC que pudo reducir la tarifa promedio de su tarjeta de crédito del 2.9 % al 1.7 % por transacción al cambiar a un nuevo proveedor de pagos, con la ayuda de la Asociación Nacional de Tiendas Minoristas de Hobby, un grupo comercial para propietarios como ella. Antes de cambiar, Riordan dijo que ni siquiera sabía que tenía la opción.

“Esos dos puntos nos permitieron ofrecer un seguro de salud a nuestra gente de tiempo completo. Así de significativo fue eso”, dijo Riordan.

Las tarifas de deslizamiento en los EE. UU. se encuentran entre las más altas del mundo, según un análisis realizado por la consultora de pagos CMSPI. La Unión Europea tomó medidas enérgicas contra aumentos similares, tarifas de límite en 2015 al 0.2% para compras con tarjeta de débito y al 0.3% para compras con tarjeta de crédito. En los EE. UU., la tasa promedio para Visa y Mastercard fue del 2.22% en 2021, según la firma de investigación de mercado Nilson Report.

Esas tarifas estadounidenses más altas son en parte el resultado de una mayor calidad del servicio, según Jeff Tassey, presidente de Electronic Payments Coalition, un grupo de la industria que aboga en nombre de los procesadores de pagos, cooperativas de crédito y bancos comunitarios.

“Nuestros sistemas tienen un valor mucho mayor para los consumidores. Contamos con los mercados de crédito al consumo y los sistemas de comercio más desarrollados del mundo. Obtienes lo que pagas”, dijo Tassey.

Pero Bob Jones, presidente del minorista regional American Sale, que opera ocho tiendas de piscinas y vida al aire libre en el área de Chicago, dijo que los procesadores se sienten menos como vendedores y más como socios comerciales.

“Su tarifa se basa en un porcentaje de la venta. Entonces, efectivamente, son socios del 2% en mi negocio, porque eso es lo que toman”, dijo Jones. "En realidad, diría incluso más porque toman el 2% de la parte superior".

Las tarifas de deslizamiento representan el cuarto elemento de línea más grande para America Sale, dijo Jones, razón por la cual se vio obligado a incorporar el costo en los precios al consumidor.

“No hay forma de evitarlo y, francamente, no hay forma de evitarlo para nuestros competidores”, dijo.

Para muchas pequeñas empresas, el primer paso para combatir las tarifas es la educación del cliente. Como el cartel de García en Sol Días, que apunta a alertar a los comensales sobre el aumento de las tarifas. Según la Asociación de Restaurantes de Massachusetts, un número creciente de operadores también está buscando recargos en las tarjetas de crédito o descuentos en efectivo para compensar los aumentos.

García dijo que quiere el derecho a elegir qué red de procesamiento de tarjetas de crédito usan sus heladerías, pero dijo que se siente "atascado".

Visa y Mastercard controlan el 80% del mercado, según Nilson. Doug Kantor, miembro del comité ejecutivo de Merchants Payments Coalition, le dijo a CNBC que los gigantes de pagos establecen los precios que cobran los bancos, eliminando la competencia en el espacio.

“Queremos que haya más jugadores”, dijo García, cuyo negocio es miembro de Merchants Payments Coalition.

Los gigantes de los pagos se negaron a comentar y remitieron las preguntas a la Coalición de Pagos Electrónicos.

Los descuentos en efectivo y otros incentivos hicieron poco para que Sol Días cambiara el comportamiento del consumidor, razón por la cual García ahora cuenta con los legisladores para abordar el problema.

La Ley de Competencia de Tarjetas de Crédito se presentó en ambas cámaras del Congreso el año pasado, pero no se convirtió en ley antes del final de la sesión del Congreso. La legislación exigiría que las tarjetas de crédito emitidas por los bancos más grandes del país se procesen a través de al menos dos redes diferentes.

Con más de una ruta para el procesamiento, las redes tendrían que competir por las tarifas, la seguridad y el servicio, lo que podría ahorrarles a los comerciantes y sus clientes un estimado de $11 mil millones al año, sin afectar los puntos de recompensa de las tarjetas de crédito, según un análisis realizado por CMSPI.

Sin embargo, la Coalición de Pagos Electrónicos afirma que el proyecto de ley afectaría los puntos de recompensa de las tarjetas de crédito y aumentaría los costos para los consumidores.

“La Ley de Competencia de Tarjetas de Crédito de 2022, con el nombre falso, fue una legislación profundamente impopular, tanto entre los demócratas como entre los republicanos. Esta legislación habría perjudicado a los consumidores a través de mayores costos, debilitado la seguridad de los pagos, perjudicado a las pequeñas instituciones financieras, reducido el acceso al crédito para quienes más lo necesitan y terminado con los populares programas de recompensas de tarjetas de crédito”, dijo la organización en un comunicado.

La oficina del senador Dick Durbin le dijo a CNBC que los demócratas de Illinois planean reintroducir el proyecto de ley "a principios de este año".