Los futuros del Dow Jones cayeron levemente después de horas, junto con los futuros del S&P 500 y los futuros del Nasdaq antes del informe laboral del viernes de febrero. SVB Financial siguió cayendo después de desencadenar una venta masiva de acciones bancarias que golpeó al mercado en general el jueves.
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Oracle (ORCL) y Ulta Beauty (ULTA) reportó ganancias tarde.
El repunte del mercado de valores se revirtió bruscamente a la baja el jueves, ya que de repente surgieron preguntas sobre las finanzas de los bancos. El S&P 500 y el Nasdaq cayeron a niveles críticos de soporte.
Las acciones bancarias se desplomaron SVB Financiero (SIVB), empresa matriz de Silicon Valley Bank, se derrumbó en una serie de titulares negativos mientras el criptobanco estaba en problemas desde hace mucho tiempo. Capital de Silvergate (SI) dijo que cerraría. Bank of America (BAC), JPMorgan Chase (JPM), Wells Fargo (WFC) y Charles Schwab (SCHW) estaban entre los perdedores de alto perfil.
Las acciones de SIVB continuaron cayendo tarde a medida que crecían los temores de una corrida bancaria.
Los inversores deben ser cautelosos, esperando que el repunte del mercado muestre una fuerza renovada.
Ganancias clave
Las acciones de ORCL cayeron un 4% al final de las operaciones después de que las ganancias de Oracle superaran pero los ingresos se quedaron cortos. Las acciones de Oracle cayeron un 5.9% a 81.75 el jueves, cayendo por debajo de su línea de 50 días. Las acciones han estado trabajando en un punto de compra de 91.32 desde un Base honda para taza con asa.
Las acciones de ULTA cayeron un 2% en acción extendida. Las ganancias y los ingresos de Ulta Beauty superaron las vistas, pero la guía de la misma tienda fue ligera. El gigante minorista de productos de belleza cayó un 0.8% a 519.93 el jueves, justo por debajo de su línea de 21 días. La acción de ULTA no tiene un claro punto de compra.
Informe de Empleo
El Departamento de Trabajo publicará el informe de empleos de febrero a las 8:30 am ET. Los economistas esperan ver un aumento de 223,000 en las nóminas no agrícolas, una gran desaceleración con respecto a las 517,000 de enero, pero aún así sería un buen comienzo de dos meses para el año. La tasa de desempleo debería mantenerse en un mínimo de 53 años del 3.4%. Los ingresos medios por hora deberían aumentar un 0.3 %, pero la ganancia salarial anual debería aumentar hasta un 4.7 %.
El jueves, Labor informó que las solicitudes iniciales de desempleo aumentaron más de lo esperado a su número más alto desde diciembre. Challenger, Gray & Christmas informaron que los planes de despido anunciados son los más altos para comenzar un año desde 2009.
El informe de empleo de febrero, junto con el informe de inflación del IPC de la próxima semana, podría asegurar las expectativas de un aumento de la tasa de medio punto el 22 de marzo.
Futuros Dow Jones hoy
Los futuros de Dow Jones cayeron un 0.3% frente al valor razonable. Los futuros del S&P 500 cayeron un 0.4 % y los futuros del Nasdaq 100 cayeron un 0.4 %.
El rendimiento del Tesoro a 10 años cayó 5 puntos básicos a 3.87%. El rendimiento a 2 años se desplomó 10 puntos básicos hasta el 4.8%.
El informe de empleo de febrero seguramente cambiará los futuros del Dow Jones, los rendimientos del Tesoro y las expectativas de aumento de tasas de la Fed.
Recuerde que la acción de la noche a la mañana en Futuros de Dow y en otros lugares no se traduce necesariamente en operaciones reales en el próximo bolsa de valores de preguntas y respuestas.
Rally del mercado de valores
El repunte del mercado de valores tuvo un comienzo decente el jueves por el aumento de las solicitudes de desempleo, pero pronto se revirtió a la baja por las preocupaciones de los bancos. Los principales índices empeoraron constantemente, cerrando cerca de los mínimos de la sesión.
El Promedio Industrial Dow Jones cayó un 1.7% en la jornada del jueves. comercio bursátil. El índice S&P 500 cayó un 1.85%, con acciones SIVB, First Republic Bank (FRC) y Schwab los mayores perdedores. El compuesto Nasdaq se deslizó un 2.05%. El Russell 2000 de pequeña capitalización, que tiene muchos componentes financieros, se desplomó un 2.8%.
Los precios del crudo estadounidense cayeron un 1.2% a 75.72 dólares el barril.
El rendimiento del Tesoro a 10 años cayó 5 puntos básicos a 3.92%. El rendimiento del Tesoro a dos años se desplomó 16 puntos básicos hasta el 4.9 %, mientras que el rendimiento de las letras del Tesoro a seis meses cayó 3 puntos básicos hasta el 5.28 %.
Las expectativas de subida de tipos de la Fed no se movieron mucho.
Los mercados ven un 62% de posibilidades de un movimiento de 50 puntos básicos el 22 de marzo, por debajo del 78.6% del miércoles. Las probabilidades aumentaron alrededor del 30% antes del testimonio de línea dura del jefe de la Fed, Jerome Powell, el martes. Los mercados ahora están valorando 100 puntos básicos de aumentos de tasas durante las próximas tres reuniones de la Fed, con una probabilidad decente de más más adelante en el año.
Acciones bancarias
Las acciones de SIVB se desplomaron un 60% a 106.04, el precio más bajo desde 2016. SVB Financial anunció el miércoles por la noche una venta de acciones por 1.75 millones de dólares. La matriz de Silicon Valley Bank también recortó la orientación. Los depósitos están disminuyendo debido a que las nuevas empresas se enfrentan a una sequía de financiación. También existen grandes preocupaciones sobre los préstamos de SVB a la industria tecnológica.
Las acciones de SIVB cayeron un 22% durante la noche en un comercio pesado y volátil. El Fondo de Fundadores de Peter Thiel está asesorando a las empresas para que retiren dinero de Silicon Valley Bank, informó Bloomberg. SVB Financial todavía tiene que fijar el precio de esa oferta de acciones.
Silvergate Capital, que ha estado en caída libre durante meses, anunció el miércoles por la noche que cerraría y su Silvergate Bank se liquidaría. Las acciones de SI cayeron un 42%.
Las noticias de SVB y Silvergate golpearon a las finanzas, que ya estaban bajo presión debido a que la curva de rendimiento extremadamente invertida altera la estrategia tradicional de préstamo a corto plazo/préstamo a largo plazo.
KeyCorp (VENTAJAS), que advirtió sobre los márgenes de interés netos a principios de semana, cayó un 7.2% el jueves. Banco de la Alianza Occidental (WAL) cayó casi un 13 %, y las acciones de FRC se hundieron un 16.5 %.
Las acciones de JPM retrocedieron un 5.4%. El martes, JPMorgan cayó por debajo de un punto de compra de 138.76 y su línea de 50 días. Las acciones de BAC retrocedieron un 6.2% a sus niveles más bajos desde octubre. Las acciones de WFC también perdieron un 6.2%, cayendo por debajo de su línea de 200 días después de romper por debajo de su línea de 50 días a principios de semana.
Las acciones de SCHW cayeron un 12.8%, quedando por debajo de la línea de 200 días y el mínimo de su base. JPMorgan ofreció una venta en bloque de 8.5 millones de acciones de Schwab, informó Bloomberg. Las acciones de SCHW se encuentran en sus peores niveles desde octubre.
Los inversores observarán mucho más de cerca los libros y los niveles de capital de los bancos, algo que no ha sido una preocupación real hasta ahora. Los bancos están elevando significativamente las tasas de depósitos y CD, mientras que las tasas a largo plazo se quedan atrás. Muchos bancos están sentados sobre pérdidas no realizadas considerables en préstamos y otros valores.
Si los bancos controlan los préstamos, eso podría congelar rápidamente la economía. Mientras tanto, los problemas de SVB Financial y Silvergate Capital plantean preocupaciones sobre sus clientes tecnológicos y criptográficos.
ETFs
Entre los ETF de crecimiento, el ETF Innovator IBD 50 (FFTY) cayó un 3.1%. El ETF del sector de software tecnológico ampliado de iShares (IGV) se desplomó un 2.3%, con las acciones de ORCL como un gran componente de IGV. El ETF de semiconductores de vectores de VanEck (SMH) cedió 1.9%.
Reflejando acciones de historias más especulativas, ARK Innovation ETF (ARKK) cayó un 4.2% y ARK Genomics ETF (ARKG) 3.8%.
ETF de SPDR S&P Metals & Mining (XME) arrojaron un 2.6% y el ETF Global X US Infrastructure Development (PAVE) 2.2%. ETF de Global Jets de EE. UU. (CHORROS) descendió un 3.1%. SPDR S&P Constructores de viviendas ETF (XHB) renunció un 1.6 %. El ETF Energy Select SPDR (XLE) retrocedió un 1.4% y el Fondo SPDR del Sector Selecto de Atención Médica (XLV) 1%.
El ETF Financial Select SPDR (XLF) se desplomó un 4.1%, con acciones de JPM, Wells Fargo, Charles Schwab y Bank of America como participaciones destacadas. El ETF de banca regional de SPDR S&P (KRE) se hundió un 8.2% a un mínimo de tres años. Las acciones de SIVB son una participación notable de KRE, junto con KeyCorp y Western Alliance.
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Análisis de rally de mercado
El repunte del mercado de valores tuvo un día muy negativo, con una reversión a la baja que dañó los principales índices y las principales acciones.
El S&P 500 abrió subiendo por encima de su línea de 50 días, pero pronto encontró resistencia en el promedio móvil de 21 días y retrocedió a la baja por debajo de su línea de 200 días y su mínimo del 2 de marzo.
El Nasdaq subió inicialmente por encima de su línea de 21 días, pero luego se revirtió por debajo de la línea de 200 días. El compuesto de alta tecnología socavó brevemente sus 50 días antes de establecerse justo por encima de ese nivel.
El Dow Jones acuchilló por debajo de su línea de 200 días a un mínimo de cuatro meses.
El Russell 2000 cayó decisivamente por debajo de su línea de 50 días, hasta llegar a su línea de 200 días.
Algunos líderes aguantaron, pero la mayoría no.
Las preocupaciones bancarias provocadas por las acciones de SIVB, Silvergate y KeyCorp no significan que se avecine una crisis financiera. Los bancos, especialmente los gigantes como JPMorgan y Bank of America, están mucho mejor capitalizados que en la crisis financiera de 2007-2009. Pero el hecho de que se mencionen las palabras “crisis financiera” es un gran cambio.
Si los bancos controlan los préstamos agresivamente, eso afectaría rápidamente a la economía en general. Eso también aumentaría el ya considerable riesgo de que la Reserva Federal supere las subidas de tipos, lo que provocaría un aterrizaje forzoso.
El informe de empleos del viernes será importante, pero lo que importa es la reacción del mercado. Tenga en cuenta que si la economía se estanca repentinamente, los datos de empleo rezagados no ofrecerán una advertencia.
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Qué hacer ahora
Con el S&P 500 y otros índices importantes dirigiéndose hacia el sur una vez más, no es el momento de agregar exposición. Los inversores deberían buscar reducir las pérdidas en las compras recientes que están teniendo problemas.
Quizás el repunte del mercado vuelva a encontrar apoyo con un informe de empleo moderado o los próximos datos de inflación, pero la esperanza no es una estrategia. Los índices clave están a punto de romper decisivamente a la baja.
Por el lado positivo, espera a que el S&P 500 y el Nasdaq retomen sus líneas de 21 días. Si eso sucede, surgirán nuevas oportunidades de compra. Así que sigue trabajando en esas listas de vigilancia.
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Fuente: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/sp-500-breaks-critical-support-as-svb-financial-crash-slams-bank-stocks-jobs-report- telares/?src=A00220&yptr=yahoo