Royal Caribbean ofrecerá $900 millones en bonos convertibles con vencimiento en 2025

Grupo Royal Caribbean
RCL,
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dijo el lunes que comenzó una oferta privada de $900 millones en bonos senior convertibles que vencen en 2025. La compañía dijo que otorgaría a los compradores iniciales una opción para comprar hasta $135 millones más en bonos convertibles. “El propósito de la oferta es reemplazar algunos de los vencimientos a corto plazo existentes de bonos convertibles con nuevos bonos convertibles a más largo plazo de una manera que no diluya a los accionistas, como se describe a continuación”, dijo Naftali Holtz, director financiero de Grupo Real del Caribe. La empresa recomprará parte de sus notas al 2.875 % con vencimiento el 15 de noviembre de 2023 y bonos convertibles al 4.25 % con vencimiento el 15 de junio de 2023. Las acciones bajaron un 2.5 % antes de la comercialización y han caído un 50 % en lo que va del año, mientras que el S&P 500
SPX,
+ 0.18%
ha caído un 13%.