Las acciones de Royal Caribbean se desploman por oferta de $900 millones en notas

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Grupo Royal Caribbean

las acciones cayeron después de que la compañía dijera que había iniciado una oferta de bonos privados por 900 millones de dólares para reestructurar parte de su deuda a corto plazo.

“El propósito de la oferta es reemplazar algunos de los vencimientos a corto plazo existentes de bonos convertibles con nuevos bonos convertibles a más largo plazo de una manera que no diluya a los accionistas”, dijo Naftali Holtz, director financiero de Royal Caribbean ( corazón:

RCL

) en un comunicado de prensa.

Además, la compañía otorgará a los compradores iniciales una opción para comprar hasta un monto de capital adicional de $135 millones en notas convertibles.

Los pagarés recién emitidos vencerán en 2025, dijo la compañía. Los ingresos se destinarán a la recompra de una parte de sus bonos senior convertibles al 2.875 % con vencimiento en noviembre de 2023 y bonos senior convertibles al 4.25 % con vencimiento en junio de 2023.

Las líneas de cruceros tuvieron que sacar deuda significativa durante la pandemia para mantenerse a flote ya que las flotas estuvieron en tierra durante meses. A junio de 2022, Royal Caribbean tenía una deuda a largo plazo de unos 18 millones de dólares, según FactSet.

Las acciones de Royal Caribbean cayeron casi un 9% el lunes. La acción ha perdido un 54% este año.

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