Needham El analista Bernie McTernan reiteró su compra en Corporación Roblox. (BOLSA DE NUEVA YORK: RBLX) y se levanto el precio objetivo a $ 42 desde $ 39.
Después de un noviembre problemático, RBLX se recuperó en diciembre y registró resultados mejores de lo esperado prácticamente en todos los ámbitos, incluidos resultados mejores de lo esperado DAU, reservas y horas de participación.
La pregunta crítica es cuánto de este ritmo es orgánico versus beneficios únicos como tarjetas de regalo navideñas y un día adicional de fin de semana.
El analista asume que el ritmo fue principalmente orgánico y pronosticó un alto crecimiento de las reservas en el FY'23E, en relación con el crecimiento de moneda constante del 21% en diciembre de '22.
McTernan señaló que los ingresos no alcanzaron sus expectativas, aunque el analista sigue creyendo que las reservas son una mejor métrica para la monetización y considera que los ingresos son más una salida contable.
Las estimaciones de McTernan suben en '23E y más allá, lo que lleva al aumento del precio objetivo.
el analista Mike Hickey tenía una calificación de Vender con un precio objetivo de $21.
RBLX informó reservas netas del cuarto trimestre que fueron ligeramente mejores que la opinión de consenso, pero decepcionaron las estimaciones de Benchmark.
RBLX planea eliminar la transparencia de KPI a futuro, lo que el analista considera un desarrollo negativo.
Tras el lanzamiento esperado de las métricas mensuales de marzo de 2023 en abril de 2023, RBLX dejará de publicar métricas mensuales.
El analista cree que la plataforma de videojuegos de RBLX es vulnerable a las tendencias macroeconómicas negativas actuales y emergentes, incluida la inflación, el desempleo y la reducción de la riqueza.
Hickey estaba asombrado por la decisión de RBLX de continuar con un gasto de inversión elevado que debería exagerar un entorno operativo significativamente desafiante y deteriorar el flujo de caja libre.
El analista vio un riesgo de ejecución continuo tanto en el crecimiento de los ingresos como en la rentabilidad.
El analista cree que RBLX sigue siendo dolorosamente caro, con un margen significativo para un mayor deterioro de la valoración.
Hickey cree que la falta de visión clara y disciplina han desafiado al CEO.
Acción del precio: Las acciones de RBLX cotizaron a la baja un 3.73% a $35.74 en el último cheque del miércoles.
Calificaciones más recientes para RBLX
Fecha | Firme | la columna Acción | Desde | A |
|---|---|---|---|---|
Marzo 2022 | Deutsche Bank | Inicia cobertura en | Comprar | |
Marzo 2022 | Jefferies | Mantiene | Mantener | |
Feb 2022 | Valores Truist | Mantiene | Comprar |
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Fuente: https://finance.yahoo.com/news/roblox-remains-painfully-expensive-ample-174454442.html