Rivian recaudará $ 1.3 mil millones en medio de preocupaciones por la demanda de vehículos eléctricos

Rivian automotriz planea recaudar $ 1.3 mil millones en efectivo a través de la venta de notas convertibles, uniéndose a una lista creciente de fabricantes de vehículos eléctricos que luchan por acumular efectivo a medida que la demanda se tambalea.

Las acciones de Rivian cayeron alrededor de un 11% en las primeras operaciones del martes.

Rivián dijo el lunes por la noche planea vender las notas convertibles, bonos que se pueden pagar con efectivo, acciones o una combinación de ambos, para ayudar a financiar el desarrollo y el lanzamiento de su próxima serie de vehículos R2 más pequeña, ahora prevista para 2026. los inversores que compren las notas tendrán la opción de comprar notas adicionales por un valor de hasta $ 200 millones, si así lo desean, por encima de los $ 1.3 mil millones iniciales.

Rivian no está en una crisis de efectivo urgente, al menos no todavía. El fabricante de vehículos eléctricos tenía 12.1 millones de dólares disponibles a fines de 2022, dijo durante su ganancias del cuarto trimestre presentación el 28 de febrero, suficiente para financiar sus operaciones hasta 2025. Pero recientemente hizo una serie de movimientos para conservar efectivo, despedir al 6% de su fuerza laboral y retrasando el lanzamiento de R2 un año.

Rivian también dijo la semana pasada que espera producir 50,000 vehículos en 2023, menos de los aproximadamente 60,000 que esperaban los analistas de Wall Street. Esa puede ser una señal de que la demanda de sus camionetas y SUV de alto precio no está a la altura de sus expectativas.

lúcidamente, otra empresa emergente que fabrica vehículos eléctricos de alto precio, también guió a los inversores a una producción inferior a la esperada en 2023 y dijo que planea aumentar su comercialización en los próximos meses, lo que sugiere que también está recibiendo menos pedidos de los esperados.

Rivian recaudó casi $ 12 mil millones cuando se hizo público a fines de 2021, lo que lo ayudó a acumular un tesoro de efectivo que aún eclipsa al de la mayoría de las otras nuevas empresas de vehículos eléctricos. Sin embargo, las acciones de la compañía han perdido más del 80% de su valor desde el debut.

Rivian dijo que las notas convertibles calificarán como "bonos verdes", lo que significa que cumplen con un conjunto de criterios que tienden a atraer instituciones dispuestas a aceptar rendimientos más bajos a cambio de apoyar el desarrollo sostenible.

Los bonos vencerán en marzo de 2029. La tasa de interés y otros términos se decidirán cuando se fije el precio de la oferta.