El menú de escasez se está ampliando para los fabricantes de automóviles.
Primero, el aperitivo: la escasez de patatas fritas. El plato fuerte: baterías para vehículos eléctricos.
Es mejor que la industria automotriz se ponga a cocinar.
RJ miedo, el CEO de
Rivian automotriz
(ticker: RIVN), presentó la predicción la semana pasada en una gira de medios por la planta de la startup EV en Normal, Illinois. La construcción de una planta en Georgia está programada para abrir en un par de años.
"En pocas palabras, toda la producción de células del mundo combinada representa mucho menos del 10% de lo que necesitaremos en 10 años". Scaringe dijo El Wall Street Journal. "Lo que significa que entre el 90 % y el 95 % de la cadena de suministro no existe... Los semiconductores son un pequeño aperitivo de lo que estamos a punto de sentir en las celdas de las baterías durante las próximas dos décadas".
La escasez de semiconductores ha frenado la producción de automóviles durante más de un año. La industria está haciendo aproximadamente 2 millones menos automóviles una cuarta parte de lo que podría (y lo haría, dada la demanda) si no hubiera escasez. Las empresas de chips están tratando de aumentar la oferta, pero la nueva capacidad lleva tiempo y se espera que la escasez se prolongue durante años.
Los vehículos eléctricos representan alrededor del 10 % de los autos nuevos vendidos en todo el mundo (menos del 5 % en los EE. UU.) en los últimos meses. Pero la demanda está creciendo por parte de los conductores de todo el mundo. En Estados Unidos, el impulso también proviene del gobierno.
Presidente Joe Biden, por ejemplo, quiere que aproximadamente la mitad de todos los vehículos nuevos vendidos en Estados Unidos sean eléctricos para 2030, como parte de un plan para hacer que la industria automotriz sea más competitiva, especialmente frente a China. Ese objetivo parece fácil de cumplir si los fabricantes de automóviles alcanzan sus propios objetivos.
General Motors
(GM) quiere vender un millón de vehículos eléctricos al año en América del Norte para 2025 y
Ford Motor
(F) tiene la vista puesta en 2 millones al año en todo el mundo para 2026. Proyectos de Wall Street
Tesla
(TSLA) venderá entre 4 y 5 millones de automóviles al año a mediados de la década.
Una falta de bbaterias podría obstaculizar todo ese crecimiento. Es por eso que todos los fabricantes de automóviles—
Rivian
incluidas— están invirtiendo miles de millones de dólares en nueva capacidad, muchas de ellas con empresas de baterías como socios.
Ford y
SK Innovation
(096770. Corea) son plantas de construccion en Kentucky. GM y
LG Chem
(051910. Corea) tienen algunas plantas en sus planes, una en Michigan. matriz de chrysler
Stellaris
(STLA) y
LG
están instalando una planta en Windsor, Ontario, Canadá, frente a Detroit.
Tesla
compra baterías de muchos proveedores y también tiene capacidad de fabricación de baterías. Y Rivian compra baterías de
Samsung SDI
(006400.Corea), y las empresas han hablado de una empresa conjunta.
Un puñado de fabricantes de automóviles incluso está mirando más arriba en la cadena de suministro: mineros de material de batería y fabricantes de componentes de batería, como cátodos. El precio podría ser la razón.
A canasta de metales que se dedican a las baterías de vehículos eléctricos ha aumentado casi un 60 % en lo que va del año, lo que suma aproximadamente $1,700 al precio de un vehículo eléctrico promedio. Parte de la razón del aumento de los precios es la escasez de oferta.
Si los fabricantes de automóviles alcanzan sus objetivos anunciados, el mundo debería comprar entre 20 y 25 millones de vehículos eléctricos para mediados de la década, el triple de las expectativas de ventas para 2022. Eso le da a la cadena de suministro de vehículos eléctricos solo un par de años para prepararse.
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