Los temores de recesión y la caída del precio del petróleo crudo: Forbes AI Newsletter

TL; DR

• El presidente de la Fed, Jerome Powell, dice que "usarán nuestras herramientas con fuerza" para combatir la inflación
• Los mercados se vendieron fuertemente por temor a que EE. UU. pudiera caer en una recesión
• El crudo cae por debajo de los 90 dólares el barril por primera vez desde febrero
• Principales transacciones semanales y mensuales

Suscríbete a el boletín de IA de Forbes para mantenerse al tanto y recibir nuestros conocimientos de inversión respaldados por IA, las últimas noticias y más directamente en su bandeja de entrada todos los fines de semana.

Principales eventos que podrían afectar su cartera

A fines de la semana pasada, el presidente de la Fed, Jerome Powell, hizo algunas declaraciones importantes sobre sus planes para 2023. No se anduvo con rodeos cuando afirmó que la Fed "usaría nuestras herramientas con fuerza" para reducir la inflación a su objetivo de entre dos y tres por ciento.

El mercado de valores reaccionó a la noticia a lo grande, con el S&P 500 cayendo un 5% desde el viernes pasado hasta el miércoles de esta semana. Las subidas de tipos en general se consideran malas noticias para las acciones, con el objetivo de subir los tipos para reducir el gasto de los consumidores.

Obviamente, esto no es lo que quieren las empresas, pero las recientes subidas de tipos han sido mejor recibidas, dado que la inflación récord también es un problema que afecta a las empresas.

La tasa base de la Reserva Federal actualmente se ubica en 2.5%, pero el consenso de los miembros individuales es que es probable que aumente significativamente durante el resto de este año y 2023. Muchos esperan que las tasas ronden el 4% en 2023, que sería el tasas más altas vistas desde antes de la crisis financiera de 2008.

Es probable que estos cambios en las tasas ejerzan una mayor presión sobre los ingresos de las empresas, y es posible que EE. UU. caiga en una recesión a fines de 2022 o principios de 2023. Esto creará un entorno desafiante para los inversores, aunque históricamente las empresas grandes superan a las medianas. y los pequeños a través de períodos de bajo crecimiento.

-

Está volando por debajo del radar, pero los precios del petróleo han estado cayendo desde hace un tiempo. West Texas Intermediate alcanzó un máximo intradiario de $129.44 en febrero, y después de rebotar durante varios meses y probar esos máximos en junio, ahora está nuevamente por debajo de $90.

La caída de los precios es el resultado de una serie de factores diferentes. En primer lugar, ha habido una enorme presión sobre la OPEP desde Occidente para aumentar su producción de petróleo. Dado que muchos países han dejado de importar petróleo ruso, ha quedado un vacío en el suministro que ha tenido que ser llenado.

La OPEP finalmente acordó aumentar la oferta de petróleo en julio, y aunque no fue un gran aumento, ha logrado nivelar la demanda en el mercado.

El mayor impacto ha venido de la desaceleración del crecimiento económico. Si bien EE. UU. no está oficialmente en recesión, no hay duda de que el crecimiento económico se ha desacelerado y, de hecho, se ha vuelto negativo en los últimos dos trimestres.

Un menor crecimiento económico significa menos actividad comercial, lo que significa menos demanda de petróleo. Esta combinación de un aumento moderado de la oferta y una reducción de la demanda ha permitido que los precios se enfríen.

También estamos viendo este flujo a través de los precios de la gasolina, con un precio promedio nacional por galón de $3.81 en comparación con $ 4.19 hace un mes. Todavía está muy por debajo del precio promedio de hace un año, que era de $ 3.18.

En general, esto es positivo tanto para los consumidores como para las empresas. Elimina parte de la presión de los presupuestos familiares y reduce uno de los mayores costos para muchas empresas en todo el país.

El tema principal de esta semana de Q.ai

Los comentarios de Jerome Powell han dejado bastante claro que nos espera un momento difícil. Declaró explícitamente que habría dolor en el proceso de bajar los precios, pero que sería el menor de dos males en comparación con dejar la inflación sin control.

Es probable que el aumento de las tarifas tenga un impacto significativo en los hogares y, por extensión, en las empresas que los atienden.

En este momento, las opiniones están mezcladas en cuanto a si veremos una recesión oficial a fines de 2022 o hasta 2023. Una cosa en la que la mayoría de los analistas están de acuerdo es que es probable que veamos un período continuo de bajo crecimiento económico o incluso un mayor crecimiento negativo.

En este entorno, las grandes empresas tienden a superar a las medianas y pequeñas. Las empresas de gran capitalización tienden a tener flujos de ingresos más diversificados y menos fluctuaciones en la demanda de sus bienes y servicios. Las pequeñas empresas tienden a tener dificultades, con ingresos más inestables y un entorno difícil para conseguir nuevos clientes.

Para aprovechar este diferencial, creamos el Kit Large Cap. Esta es una estrategia larga/corta que toma una posición larga en las 1,000 empresas más grandes de EE. UU., a través del Russell 1000 ETF, y una posición corta en las siguientes 2,000 empresas más grandes. Para la segunda operación, utilizamos un ETF Russell 2000 inverso.

Significa que, independientemente de si el mercado general está al alza, a la baja o de lado, los inversores pueden beneficiarse si las empresas de gran capitalización superan a las de pequeña capitalización.

Las mejores ideas comerciales

Estas son algunas de las mejores ideas que nuestros sistemas de IA recomiendan para la próxima semana y mes.

Titán Internacional (TWI) – La empresa de ruedas y neumáticos Titan International es nuestra principal compra para la próxima semana con una calificación A en crecimiento y aspectos técnicos y una B en valor de calidad. Los ingresos aumentaron un 40.2% en el año hasta el 30 de junio.

Boeing Co. (BA) – La compañía aeroespacial más grande del mundo es nuestro Top Short para la próxima semana con nuestra IA calificándolos con una F en nuestros factores de Valor de calidad, Crecimiento y Volatilidad de bajo impulso. Los ingresos han bajado más del 98% con respecto al año pasado.

Productos farmacéuticos catalizadores (CPRX) – La farmacéutica es una Top Buy para el próximo mes con una A en nuestro Valor de Calidad y una B en Crecimiento. El beneficio por acción ha crecido un 11.68% en los últimos 12 meses.

Brickell Biotecnología (BBI) – La compañía de biotecnología es nuestro Top Short para el próximo mes con nuestra IA calificándolos con una F en nuestros factores de valor de calidad y volatilidad de impulso bajo. Las ganancias por acción han bajado un 29.55% en los últimos 12 meses.

Nuestra IA Principales transacciones de ETF para el próximo mes es invertir en petróleo y gas y, al mismo tiempo, reducir los bonos del Tesoro de salud y de corto y largo plazo. Compras principales son el United States Natural Gas Fund LP, el ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil y el ProShares UltraShort 20+ year Treasury. Pantalones cortos superiores son los invescoIVZ
DWA Healthcare Momentum ETF y SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF.

Qbits publicados recientemente

¿Quiere aprender más sobre inversiones o mejorar sus conocimientos existentes? Qai publica Qbits en nuestro Centro de aprendizaje, donde puede definir términos de inversión, desglosar conceptos financieros y mejorar su nivel de habilidad.

Los Qbits son contenido de inversión fácil de digerir y destinado a desglosar conceptos complejos en lenguaje sencillo.

Echa un vistazo a algunos de nuestros últimos aquí:

Todos los suscriptores del boletín recibirán un Bono de registro de $ 100 cuando depositan $100 o más.