La industria de recreación al aire libre ve un crecimiento significativo con cambios en el comportamiento del consumidor provocados por Covid-19

Desde 2020, la pandemia de Covid-19 ha tenido un efecto marcado en el comportamiento del consumidor, especialmente cuando se trata de recreación al aire libre.

Después de que los confinamientos mantuvieran a la gente en casa durante gran parte de la primavera y el verano de 2020, los estadounidenses salieron en masa, con casi 7 millones de personas participando en algún tipo de actividad al aire libre, desde esquiar y andar con raquetas de nieve hasta caminar y pescar.

Pero como marzo es el segundo mes que genera mayores ingresos de la temporada de esquí después de diciembre, el cierres anticipados de resorts en la primavera de 2020 tuvo un efecto devastador en la industria.

Conforme a cifras de la Asociación Nacional de Áreas de Esquí (NSAA), el 93% de las áreas de esquí cesaron sus operaciones antes de tiempo debido a la pandemia; como resultado, la industria sufrió una pérdida estimada de $ 2 mil millones debido a la pérdida de ingresos no solo del esquí y el snowboard, sino también de conferencias de verano, bodas y otros eventos a gran escala.

En 2021, sin embargo, una confluencia de factores condujo a un aumento en el crecimiento del sector minorista de la industria, que continuó en 2022 y se prevé que continúe en 2023.

El tamaño del mercado de la industria minorista de artículos deportivos (que incluye equipo deportivo, armas de fuego y equipo de caza, ropa deportiva y calzado deportivo) medido por ingresos es de $ 67.8 mil millones en 2023, según cifras recientes de IBISWorld. (Es importante tener en cuenta que las cifras de IBISWorld solo tienen en cuenta las ventas en tiendas minoristas, sin incluir las ventas en línea).

La industria ha crecido un 6.7 % anual en promedio en los EE. UU. entre 2018 y 2023, con un marcado salto de 2020 a 2021. De hecho, la industria de artículos deportivos en los EE. UU. ha crecido más rápido que la economía en general.

Matt Eby, director ejecutivo de la firma de capital privado Seawall Capital, atribuye el marcado aumento en la participación en actividades al aire libre a numerosos comportamientos impulsados ​​por la pandemia. Seawall Capital adquirió Kent Outoors, una colección de marcas de actividades al aire libre que incluyen BOTE y Kona Bicycles, en 2020.

“La gente tenía tiempo extra porque ya no viajaban; el entorno de trabajo desde casa les permitió elegir nuevas actividades que se convirtieron en pasatiempos”, dijo Eby. “Los pasatiempos se convierten en hábitos y los hábitos se vuelven parte de tu estilo de vida”.

Si bien existe la posibilidad de que "algunas de esas personas se alejen", dice Eby, "Covid creó algunos cambios permanentes en nuestra sociedad, y parte de ese cambio se relaciona con las expectativas de equilibrio entre el trabajo y la vida".

Como señala Eby, cuando las personas inician una nueva actividad, ya sea ciclismo de montaña o snowboard, la mayoría no compra de inmediato el equipo de más alto nivel y salta directamente a los senderos más difíciles.

Alguien puede comprar una bicicleta o una tabla de snowboard bastante simple y luego, con el tiempo, actualizar su equipo a medida que mejora su habilidad. Progresan en la pirámide de productos, un largo ciclo de compra y reabastecimiento en el nivel base del consumidor.

La pirámide de productos difiere según el precio y, por lo tanto, el nivel de participación del consumidor. El extremo superior de la pirámide representa al "hiper-entusiasta", dice Eby, y muchas de las marcas que representa Kent Outdoors se encuentran en ese nivel o justo por debajo de él.

“Es un verdadero estilo de vida para ellos”, dijo Eby. “Hablas de costos, y definitivamente ha habido inflación de costos, nadie lo niega, pero una vez que ya has decidido que eres un ciclista de montaña y tienes una marca que prefieres, esperemos que sea Kona, tienes una gran disposición. gastar en ese producto, porque ese producto le permite participar en el estilo de vida y la actividad que ama. Es muy significativo para ti”.

De esa manera, Eby siente que las marcas que se encuentran en la mitad superior de la pirámide de productos están bastante protegidas de los efectos de la recesión o la inflación. Para los consumidores que han hecho de la actividad al aire libre de su elección un estilo de vida, incluso aquellos que tal vez solo hayan elegido una actividad durante la pandemia, han tomado una decisión de "conducta fundamental" para invertir en esa actividad. Los sacrificios de gasto pueden venir en otras áreas, como vacaciones o salir a cenar.

¿Qué actividades han experimentado un mayor crecimiento? El equipo de golf, el equipo para acampar y el equipo para deportes de nieve fueron categorías especialmente sólidas.

Aunque no entra dentro de la recreación al aire libre, el equipo de escalada es un sector de la industria de artículos deportivos en general que ha experimentado un tremendo crecimiento después de recibir un golpe devastador durante la pandemia. Entre marzo de 2020 y junio de 2021, la industria del fitness de EE. UU. en su conjunto perdió 29.2 XNUMX millones de dólares en ingresos.

Ahora, según una perspectiva del mercado informe de febrero, el mercado de equipo de escalada está creciendo a una tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) del 9.5% durante 2021-26. La escalada parece tener un crecimiento particularmente fuerte en parte porque los gimnasios estuvieron cerrados durante tanto tiempo debido a la pandemia, por lo que cuando reabrieron, los escaladores se apresuraron a abastecerse de equipos como zapatos y bolsas de tiza.

El equipo de escalada ha sido una "fuerza particular en la cartera y las categorías que rastreamos", dijo Eby. “Los miembros ahora están volviendo muy fuertes, pero debido a que los gimnasios estuvieron cerrados durante un largo período de tiempo, se observan aumentos rápidos”.

Los deportes de nieve aumentaron un 11.7 % de 2020 a 2021 y un 27.2 % en dos años hasta los 683.6 millones de dólares. Las travesías (también conocidas como esquí alpino o desollado) en particular se han convertido en un importante impulsor de la recreación al aire libre.

En el invierno de 2020, el informe de participación de Snowsports Industries America (SIA) notó un aumento en la participación de travesía/AT (turismo alpino) del 57 %. El Encuesta de fin de temporada de la NSAA 2021-22 informó que el 62 % de las áreas de esquí de EE. UU. actualmente permiten el acceso cuesta arriba, un aumento del 30 % con respecto a 2012-23, el primer año en que la encuesta sondeó los centros turísticos con acceso cuesta arriba.

El aumento del interés en las giras ha provocado que marcas como Black Crows adapten sus ofertas de productos en consecuencia.

“Ha sido algo que estamos analizando y desarrollando productos”, dijo Tristan Droppert, gerente de marketing de Black Crows North American. “Nuestro producto de turismo es único y ha sido bien recibido porque está bien equilibrado y está diseñado para funcionar bien tanto en las subidas como en las bajadas”.

Estos cambios en las ofertas de productos, que son el resultado de un mayor interés, también repercuten en el resto de la industria. Las áreas de esquí como Copper Mountain y Aspen Snowmass en Colorado han trabajado activamente para fortalecer sus ofertas de turismo, y muchas están agregando activamente nuevos terrenos a su huella de montaña.

Muchas áreas de esquí han comenzado a ofrecer un programa de brazalete o un pase cuesta arriba con un costo adicional que asciende a $ 50-70 por temporada, y algunas lo incluyen gratis con un pase de temporada. Los aspirantes a escaladores también pueden alquilar este equipo en algunos resorts.

En la industria del aire libre, "la innovación es primordial" para lograr que los consumidores continúen comprando productos, dice Eby. “Las mejores marcas en exteriores son las marcas que priorizan el producto: construyen un producto increíble que cumpla con lo que promete la marca, brinde rendimiento… pero también tiene que ser nuevo, emocionante o innovador”.

¿Qué pasa con las personas que están pensando en escalar o esquiar (o iniciar a sus hijos en una nueva actividad), pero no quieren comprar todo el equipo costoso hasta que estén seguros de que se mantendrán? Los alquileres son una "parte relativamente pequeña del pastel hoy en día en general", dice Eby, pero si las marcas y los minoristas con los que trabajan son inteligentes acerca de cómo los hacen, puede ser otra vía para el crecimiento.

Los íconos de los deportes de acción Travis Rice (snowboard freeride) y Cam Zink (bicicleta de montaña freeride) vieron una oportunidad para una nueva iniciativa en el espacio recreativo. Su idea dio origen al mercado de equipos en línea SENDY, que permite a los usuarios comprar, vender y alquilar equipos para actividades al aire libre en cualquier lugar de América del Norte.

La plataforma no solo conecta a los buscadores de aventuras que comparten el amor por las actividades, sino que reduce la cantidad de productos que terminan en los vertederos cada año y permite a las personas probar una nueva actividad sin un compromiso financiero importante.

El enfoque inicial de SENDY está en categorías que incluyen ciclismo, caminatas y campamentos, ciclismo de montaña, patineta, snowboard, esquí, surf, escalada, pesca, motocross, remo, carrera y wakeboard.

Debido a que hemos visto un período de crecimiento tan rápido en el espacio de equipos para exteriores, es posible que parezca que se ralentizará pronto. Pero Eby pronostica una fuerza poderosa que impulsará el espacio una vez más en la próxima década.

“Se ha hablado mucho de la generación Millennial porque es una generación muy grande y han entrado en esos mejores años en los que están empezando a tener hijos”, dijo Eby, que tiene dos hijos en edad escolar. “La gente gasta mucho dinero en sus hijos al aire libre; uno de los mayores regalos que puede dar a sus hijos es el amor por el aire libre, por lo que será una poderosa fuerza económica de consumo durante los próximos cinco a diez años”.

Zink también mencionó específicamente la participación de los jóvenes en actividades al aire libre como un punto de venta para SENDY.

“Cosecho los beneficios para mis propios hijos: con la cantidad de deportes que practican y la rapidez con la que crecen, podemos encontrar equipos más seleccionados y de mayor calidad al mismo precio o menos a medida que crecen”, me dijo Zink.

Con el aumento significativo en el interés por los equipos recreativos al aire libre desde que comenzó la pandemia, existe una posibilidad muy real de que muchos de estos equipos terminen en vertederos a medida que los niños se quedan sin su equipo o las personas abandonan por completo sus nuevas actividades.

Afortunadamente, este crecimiento de la industria ha encajado con la demanda de sustentabilidad de los consumidores. Más que nunca, los consumidores en el espacio al aire libre también buscan que las marcas que apoyan se involucren en la acción ambiental.

La responsabilidad y la sostenibilidad son claves, pero el mensaje debe ser auténtico. “No se puede simplemente poner una etiqueta en un producto que diga 'carbono neutral'”, dijo Eby. “Los consumidores verán a través de eso”.

Como resultado, marcas como Burton Snowboards y Patagonia anunciaron recientemente sus planes para volverse neutrales en carbono en todo su negocio para 2025.

Si los consumidores apoyan a los minoristas que se han comprometido a fabricar de manera sostenible y aprovechan servicios como SENDY para reciclar y reutilizar equipos viejos en lugar de tirarlos a la basura, los espacios al aire libre que albergan las actividades de las que la gente se ha enamorado recientemente desde mediados de 2020 seguirán existiendo. para que las generaciones venideras disfruten.