Logotipo de Arista Networks, Inc. (Ilustración fotográfica de Igor Golovniov/SOPA Images/LightRocket vía Getty ... [+]
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Los desafíos de la cadena de suministro desde la pandemia han sido la pesadilla de las empresas estadounidenses. Ahora esos desafíos están afectando a las empresas de tecnología. Bueno, la mayoría de ellos.
Analistas en Citigroup
Los inversores deben centrarse en Arista Networks
La empresa con sede en Santa Clara, California, es una rara oportunidad comercial. No es el jugador más grande en el cambio. Esa distinción pertenece claramente a Cisco Systems, sin embargo, es la empresa de más rápido crecimiento por mucho. También domina en la nube, la mejor parte del negocio de conmutación de redes.
Arista suministra soluciones escalables de hardware y software de red para centros de datos de hiperescala; proveedores de nube especializados; empresas de servicios financieros; y proveedores de servicios de Internet. Todas esas verticales comerciales crecieron a dos dígitos en 2021, según Jayshree Ullal, director ejecutivo. Y el negocio en general no está especialmente ligado a unos pocos clientes importantes.
Ullal señaló en febrero que Microsoft
La gran atracción es el software CloudVision de Arista. La plataforma facilita la virtualización de red basada en la nube. Esta es una manera elegante de decir que los servicios de software como la seguridad se pueden agregar a escala con poco alboroto.
arista es actualmente trabajando con empresas de ciberseguridad Software de punto de control (CHKP), F5 Redes
La nube trae escala, costos reducidos y modularidad. Esto significa que esos complementos también se pueden modificar a pedido. También proporciona el tipo de flexibilidad que simplemente no es posible en el entorno de TI heredado.
Una implementación heredada típica requiere 1 personal administrativo por cada 1,000 servidores. Fuera de la caja, la solución Arista proporciona una mejora diez veces mayor. Es programático, automatizado y se puede escalar a millones de usuarios. La compañía dice que los clientes han notado ahorros de costos de 10x - 40x.
Esto explica por qué el crecimiento se ha disparado.
Arista es el número uno en participación de mercado para puertos de 100 y 400 gigas, una métrica clave para las redes más rápidas. Las ventas de estos productos se duplicaron en 2021 a $200 millones, y Ullal dice que se duplicarán nuevamente en 2022 a $400 millones.
Las ventas generales en 2021 aumentaron a $ 2.95 millones, una ganancia del 27 %. El flujo de efectivo anual superó los mil millones de dólares por primera vez. Y el número de clientes de CloudVision superó los 1, también un récord.
Los clientes están pasando por alto las soluciones de hardware heredadas que ofrece Cisco porque Arista proporciona el tipo de red basada en datos que los grandes clientes necesitan para cumplir con sus objetivos de transformación digital. Es realmente así de simple.
Solo el mercado mundial de conmutación de centros de datos alcanzó los 15.2 millones de dólares, según análisis de Research and Markets, una firma de análisis especializada. Los analistas esperan que el mercado aumente a $ 19.9 mil millones para 2026, una tasa de crecimiento promedio compuesta de 5.2%.
Jim Suva, analista senior de tecnología de Citigroup, cree que Cisco seguirá perdiendo participación en el mercado de redes frente a competidores más ágiles y enfocados como Arista. Suva ahora califica las acciones de Cisco como "vender", una rareza entre las grandes firmas de Wall Street.
La historia de Arista está lejos de terminar. El crecimiento de los centros de datos a hiperescala y el renovado enfoque empresarial en la ciberseguridad deberían ayudar a los ejecutivos de Arista a cumplir con las elevadas proyecciones de crecimiento para 2022.
Las acciones cotizan a 30x ganancias futuras y 13.4x ventas. Si bien estas cifras pueden parecer caras en relación con Cisco (13.9x ganancias futuras y 4.2x ventas), los inversores deben centrarse en el crecimiento y las ganancias de participación de mercado.
Arista está ganando. Las acciones podrían negociarse a $170 dentro de 12 meses, una ganancia del 41% con respecto a los niveles actuales.
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Fuente: https://www.forbes.com/sites/jonmarkman/2022/04/14/out-with-the-old—why-arista-networks-is-crushing-cisco/