Dominio de la base de datos de Oracle erosionado por Rise of Cloud-First Rivals

(Bloomberg) — Cuando Shutterfly decidió recientemente mover la base de datos donde agrupa montones de fotos de clientes a la nube, un nombre estaba notablemente ausente de su lista de posibles proveedores: Oracle Corp.

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La empresa había confiado durante años en los productos de Oracle para administrar las bibliotecas de fotos de sus más de 20 millones de clientes activos. Pero a medida que Shutterfly avanzaba en el esfuerzo por cambiar sus sistemas a servicios basados en Internet de la división en la nube de Amazon.com Inc., el director de tecnología, Moudy Elbayadi, reconoció que también necesitaba cambiar su base de datos a algo que fuera más fácil de usar.

“La cantidad de tiempo y energía que se consumió simplemente haciendo funcionar la plomería fue inmensa”, dijo Elbayadi en una entrevista. Y al revisar otras opciones en el mercado, Shutterfly descubrió que los sistemas de Oracle no “se ajustaban a nuestros deseos de tener ese nivel de apertura y flexibilidad”, agregó.

Shutterfly no es la única empresa que aprovecha el auge de los proveedores de bases de datos para diversificarse más allá de Oracle. Las empresas están optando por alinearse con proveedores más nuevos como MongoDB Inc., Databricks Inc. y Snowflake Inc. en lugar de Oracle, el incondicional del sector, como resultado de los cambios en el panorama tecnológico empresarial.

El cambio a la nube está desafiando los sistemas del pasado. Los proveedores más nuevos también están facilitando mucho la adopción directa de su tecnología, aliviando la necesidad de que los compradores corporativos negocien grandes contratos con los vendedores y permitiendo que los usuarios finales elijan sus propias herramientas más fácilmente. Las ofertas de los fabricantes de software más nuevos también se pueden implementar sin los grandes equipos de administradores de bases de datos que normalmente se necesitan para respaldar los productos de Oracle, lo que ahorra costos a las organizaciones que, de otro modo, tendrían que luchar contra otras empresas por estos ingenieros en demanda.

La evidencia del cambio está muy extendida. JPMorgan Chase & Co. eligió a Cockroach Labs Inc. como proveedor de la base de datos para respaldar su nueva aplicación de banca minorista en Europa. Nasdaq Inc. está trabajando con Databricks de propiedad cerrada y Amazon Web Services de Amazon.com Inc., entre otros, en su búsqueda para actualizar los repositorios de datos de Oracle en las instalaciones. Junto con AWS, los productos de bases de datos de los proveedores de nube rivales Microsoft Corp. y Google Cloud de Alphabet Inc. también están creciendo rápidamente. Y muchas empresas, como JetBlue Airways Corp. y Automatic Data Processing Inc., recurren a Snowflake para ayudar a almacenar y analizar datos corporativos para potenciar paneles de ventas, entre otros usos.

“De hecho, hemos reducido con bastante rapidez nuestra huella de Oracle”, dijo Nikolai Larbalestier, vicepresidente senior de estrategia de nube y arquitectura empresarial de Nasdaq. “Hay muchas buenas alternativas hoy en día”.

Colectivamente, las iniciativas son solo un pequeño fragmento del mercado de bases de datos estimado en $155 mil millones. Pero es evidencia de un cambio tectónico que está ocurriendo dentro de la industria, uno que está amenazando el estatus de liderazgo que Oracle cultivó durante los últimos 43 años, desde que el cofundador Larry Ellison y su equipo sacaron al mercado la primera base de datos relacional, o una en la que la información estaba organizado en tablas a las que se podía acceder, manipular y analizar más fácilmente.

Aún así, Oracle sigue siendo un líder de la industria por su capacidad para proporcionar un crecimiento trimestral constante de las ganancias. Con la compañía con sede en Austin, Texas, programada para publicar los resultados del cuarto trimestre fiscal el lunes, los analistas proyectan que los ingresos aumentarán un 4% a $ 11.7 mil millones, mucho más que sus competidores más nuevos y más pequeños. Y la compañía acaba de completar su adquisición por $28.3 mil millones del proveedor de registros médicos electrónicos Cerner Corp., abriendo una nueva área significativa de expansión potencial.

“Oracle presenta una oportunidad interesante para un crecimiento de EPS mejor de lo esperado en un mercado agitado”, escribió Keith Weiss, analista de Morgan Stanley, en un informe el 6 de junio.

Las bases de datos son fundamentales para la vida moderna. No existe un servicio en línea, una transacción minorista o un procedimiento médico disponible en la actualidad que no tenga una base de datos que lo respalde en el back-end, manteniendo un registro de las elecciones y los resultados de las personas. Y los tableros corporativos en los que confían los ejecutivos para administrar las operaciones diarias están respaldados por repositorios de datos seleccionados vendidos hace mucho tiempo por Oracle y otros.

Es difícil exagerar la influencia de Oracle en la evolución de la tecnología. A pesar de todo el alboroto de la computación en la nube, muchas grandes empresas aún ejecutan sus bases de datos a través de centros en el sitio. Es casi seguro que las empresas que existían antes del año 2000 siguen utilizando mainframes. Pasar de cualquiera de los dos es difícil y las empresas no se toman a la ligera tales cambios. En su lugar, muchos optan por un enfoque paso a paso: mantener los antiguos sistemas Oracle en funcionamiento, pero utilizar otro proveedor para nuevos proyectos.

“Alguien no va a despertarse un día y decir que necesita cambiar la plataforma de su base de datos Oracle”, dijo el director ejecutivo de MongoDB, Dev Ittycheria, en una entrevista. “No es la mayor parte de nuestro negocio porque estamos viendo una gran explosión de nuevas aplicaciones. Pero estamos viendo una tasa de aceptación muy saludable de clientes que migran de bases de datos relacionales heredadas como Oracle”.

Por eso, al menos en el futuro previsible, Oracle seguirá siendo una fuerza en la industria. El negocio de bases de datos de la compañía generó un estimado de $ 15.6 mil millones en 2020, según la firma de investigación Gartner. Oracle no divulga los resultados financieros específicamente para su negocio de bases de datos. Gran parte de esos ingresos provienen de brindar soporte y mantenimiento a los clientes existentes frente a las nuevas ventas.

Pero la influencia de Oracle se está desvaneciendo lentamente. Si bien poseía aproximadamente el 27% del mercado de bases de datos en 2019, cayó al 24% en 2020, según Gartner. En el mismo período de tiempo, Amazon pasó de tener una participación de mercado del 17 % a casi el 21 %.

Oracle se negó a comentar para esta historia.

Los rivales están creciendo rápidamente. En MongoDB, por ejemplo, las ventas aumentaron un 57% a $285 millones en el trimestre más reciente. Esos resultados, dicen analistas y ejecutivos de la compañía, indican que las empresas están usando MongoDB para proyectos cada vez más grandes.

Parte de lo que impulsa ese cambio es el surgimiento de la nube, que brinda a las empresas la opción de alejarse de los proveedores heredados y utilizar sistemas más especializados que se pueden adaptar para admitir ciertas aplicaciones o cargas de trabajo.

“Cada vez que hay una transición de infraestructura, hay una remodelación de los mercados centrales”, dijo Dave McJannet, director ejecutivo de HashiCorp Inc., una empresa que ayuda a los usuarios a administrar aplicaciones en diferentes entornos de nube. “La gente no está implementando Oracle net-new”.

Las bases de datos de proveedores como Timescale, por ejemplo, son excelentes para obtener información dentro de un marco de tiempo específico, como cuántas sesiones inició un usuario en una plataforma de juegos en los cinco días anteriores. Las bases de datos en memoria de Redis Labs Inc. pueden ejecutar consultas en milisegundos al escanear datos sin necesidad de guardarlos en un centro de almacenamiento separado, lo que permite que un cliente, por ejemplo, analice la fuente del sensor habilitado para Internet para determinar si una máquina necesita mantenimiento.

El cambio a la nube y los cambios en la forma en que funcionan las bases de datos han aumentado la demanda de desarrolladores, un rol que está ganando más influencia dentro de las organizaciones. En el pasado, crear una aplicación requería un equipo de administradores con altos salarios que pudieran trabajar con la base de datos estándar para que se ajustara a las necesidades de la empresa. Eso no es factible para muchas empresas.

Por ejemplo, Mythical Games, el creador de videojuegos respaldado por Andreessen Horowitz, tiene una valoración de $ 1.2 mil millones, pero el director ejecutivo John Linden reconoció que sería imposible para ellos contratar al personal necesario para respaldar a Oracle.

“Oracle nos contacta todas las semanas”, dijo. Pero "tendríamos que tener un equipo masivo para ejecutarlo de manera adecuada".

Con Cockroach, los desarrolladores de Mythical Games pueden crear aplicaciones y ejecutarlas inmediatamente. Tanto para las nuevas empresas como para las grandes empresas, eso puede suponer un importante ahorro de costes.

“Ni siquiera puedo contratar gente si les digo que usamos principalmente Oracle”, dijo Yao Morin, director de datos de JLL Technologies. “La gente anhela mejores herramientas”.

A pesar de la migración de algunas empresas fuera de Oracle, existen grandes razones por las que los clientes se quedan.

Oracle tiene una tecnología muy poderosa y confiable. Cuando Moderna Inc. estaba realizando ensayos clínicos para su vacuna Covid-19, el socio Medidata Solutions utilizó una base de datos de Oracle para administrar y analizar miles de millones de registros, confirmó un portavoz. Oracle también tiene una larga historia de trabajo con las empresas más grandes del mundo. Si bien el mandato de invertir en tecnología es claro, muchas empresas son reacias al riesgo y están de acuerdo con Oracle en lugar de someterse a una revisión de TI masiva y complicada.

Hay una buena razón comercial por la que la empresa hace hincapié en su base de datos: Oracle obtiene una parte importante de sus ingresos de los clientes existentes. Cada pocos años, cuando las empresas tienen que renovar sus contratos, Oracle puede aumentar los precios de mantenimiento y soporte, un negocio con márgenes que rondan el 95 %, según Craig Guarente, un veterano de Oracle con 16 años que ahora es director ejecutivo y cofundador. de la consultora Palisade Compliance.

“Todas las ganancias de la empresa provienen del mantenimiento de la base de datos de Oracle”, dijo. Con cada negociación de contrato, “pasas de pagar $20 millones al año, a $30 millones al año, a pagar $50 millones al año”.

El dominio de Oracle ha generado preguntas de los analistas sobre cuánto éxito tendrán los rivales más pequeños para persuadir a las empresas de que se alejen de la empresa, particularmente cuando se trata de las operaciones más críticas.

Aún así, la competencia está ganando. Cuando American Tire Distributors Inc. buscaba actualizar sus bases de datos locales a la nube, eligió MongoDB. Si bien la compañía se negó a revelar qué proveedores utilizó anteriormente, el director de información y digital, Murali Bandaru, dijo que las bases de datos relacionales que dominaban el panorama ya no están equipadas para manejar la naturaleza digital de la mayoría de las empresas.

“Teníamos sistemas que se construyeron para la última década de crecimiento”, dijo Bandaru. “Tuvimos que liberar esos datos en sistemas más modernos”.