Son las primeras entradas en la actual temporada de ganancias, con solo el 4% de S & P 500 empresas que informaron ganancias del cuarto trimestre de 2021. De acuerdo con los datos de FactSet, el 76 % de esas empresas reportó un EPS real por encima de las estimaciones, mientras que el 90 % reportó una sorpresa de ingresos positiva. Para el cuarto trimestre de 4, la tasa de crecimiento de las ganancias combinadas para el S&P 2021 registró un 500 %, lo que podría marcar el cuarto trimestre consecutivo con un crecimiento de las ganancias superior al 21.8 % si la trayectoria de las ganancias permanece sin cambios.
Del grupo Big Oil, Corporación Hess. (NYSE: HES) lideró las cosas el miércoles, informando un EPS no GAAP del cuarto trimestre de $ 4, superando el consenso de Wall Street en $ 0.85, mientras que los ingresos de $ 0.12B (+2.26% Y/Y) superaron en $ 59.2M.
El viernes, Chevron Corp.. (NYSE: CVX) y Phillips 66 (NYSE: PSX) reportó ganancias que superaron ampliamente las expectativas de los analistas. Chevron reportó ganancias increíbles de $ 5.1 mil millones y ganancias que superaron todo lo que ha visto desde 2014. Phillips 66 reportó ganancias en el cuarto trimestre de $ 4 mil millones ($ 1.3 / acción) con un flujo de efectivo operativo generado de $ 2.88 mil millones. También aprobó un programa de capital de $ 1.8 mil millones. Para todo el año 1.9, PSX generó $ 2021 mil millones en flujo de efectivo operativo y registró ganancias récord.
hess y compañero Recursos EOG (NYSE: EOG) han roto con la tendencia de la industria de devolver el exceso de flujo de efectivo a los accionistas. Los dos han salido y anunciado planes para un gasto de capital masivo en un intento por impulsar la producción, con Hess anunciando un presupuesto de gasto de capital para 2022 de $ 2.6 mil millones; bueno para un salto del 37% con Bakken gastando un 75% a $ 790 millones. En Bakken, Hess planea ejecutar 3 plataformas para lograr su objetivo de producción de 168 kb/d, un aumento de ~14 % desde los niveles del tercer trimestre de 3 kb/d.
Se espera que el sector energético, en general, registre otro trimestre explosivo en gran parte debido a un aumento en los precios del petróleo y el gas.
Según FactSet, se espera que el sector de la energía informe ganancias de $28.5 mil millones para el cuarto trimestre de 4 en comparación con una pérdida de -$2021 mil millones en el cuarto trimestre de 0.1. Por lo tanto, no se calcula una tasa de crecimiento interanual para el sector de la energía debido a la pérdida reportada por el sector en el cuarto trimestre de 4. Los precios del petróleo más altos año tras año están contribuyendo a la mejora año tras año en las ganancias para
este sector, ya que el precio promedio del petróleo en el cuarto trimestre de 4 ($2021) estuvo un 77.10 % por encima del precio promedio del petróleo en el cuarto trimestre de 81 ($4).
A nivel de subindustria, se prevé que las cinco subindustrias del sector informen un aumento de las ganancias año tras año. No se calcula una tasa de crecimiento para dos de estas cinco subindustrias debido a las pérdidas reportadas en el trimestre del año anterior. Sin embargo, se prevé que ambos reporten ganancias en el cuarto trimestre de 4: petróleo y gas integrados y refinación y comercialización de petróleo y gas. Las otras tres subindustrias que se espera que registren un crecimiento año tras año son la exploración y producción de petróleo y gas (2021 %), equipos y servicios de petróleo y gas (2,754 %) y almacenamiento y transporte de petróleo y gas (162 %) subindustrias.
A nivel de empresa, Exxon Mobil (NYSE: XOM), Chevron y ConocoPhillips (NYSE: COP) se espera que sean los principales contribuyentes a la mejora año tras año en las ganancias del sector. Combinadas, estas tres empresas representan $16.7 millones de la proyección
$28.6 mil millones año tras año de aumento en las ganancias del sector.
Estas son las proyecciones de Wall Street para los 'Big 3' en el negocio del petróleo y el gas de EE. UU.
# 1. ExxonMobil
Corporación Exxon Mobil (NYSE: XOM) se espera que reporte ganancias el 2 de febrero antes de que abra el mercado. El informe será para el trimestre fiscal que finaliza en diciembre de 2021. Según Zacks Investment Research, según los pronósticos de ocho analistas, el pronóstico de consenso de EPS para el trimestre es de $ 1.9, lo que marca una gran mejora con respecto al EPS de $ 0.03 informado para el mismo trimestre del año pasado. . Exxon ha superado las expectativas de ganancias en cuatro trimestres consecutivos.
El miércoles, Exxon Mobil declaró un dividendo trimestral de $0.88 por acción, en línea con el pago anterior y bueno para un rendimiento a plazo del 4.75%.
Exxon Mobil planea comenzar la producción en su segunda plataforma petrolera en Guyana el próximo mes, informó Reuters.
El segundo buque flotante de almacenamiento y descarga de producción, Unidad Liza, según se informa, casi triplicará la producción este año a 340 boe/día desde 120 boe/día, incorporando petróleo y gas de los pozos Fangtooth-1 y Lau Lau-1, ambos hechos públicos a principios de este mes.
Una tercera embarcación FPSO, denominada Prosperity, está en construcción y se espera que entregue el primer petróleo en 2024, pero el consorcio liderado por Exxon espera desplegar 7-10 plataformas en Guyana.
El socio Hess Corp. (NYSE: HES), que informó hoy las ganancias del cuarto trimestre, dijo que espera que el bloque Stabroek produzca 4 millón de barriles por día de petróleo y gas en Guyana para 1.
Las acciones de XOM han subido un 22.8 % hasta la fecha.
#2. Cheurón
Chevron Corporation (NYSE: CVX) reportó ganancias antes de la apertura del mercado el viernes. La estimación de consenso de EPS fue de $ 3.13, y la estimación de consenso de ingresos fue de $ 45.22B (+79.1% Y/Y). Si bien la reacción inicial a las ganancias de Chevron fue que tuvo su mejor trimestre desde 2014, las acciones bajaron el viernes porque no se cumplieron algunas expectativas.
Las ganancias mostraron $2.56 por acción frente a las expectativas de los analistas de $3.12 por acción. Pero los ingresos superaron las expectativas en 48.13 millones de dólares, frente al consenso de los analistas de 45.69 millones de dólares. Entonces, una bolsa mixta. Los resultados de todo el año vieron a Chevron con $ 21.1 mil millones en flujo de caja libre y una reducción de $ 12.9 mil millones en deuda. Para el año, Chevron ganó $ 15.6 mil millones, en comparación con la pérdida registrada de $ 2020 mil millones en 5.5.
También se movió para aumentar su dividendo trimestral en 8 centavos (6%) a $1.42/acción, aumentando su pago a los accionistas.
En los últimos dos años, CVX ha superado las estimaciones de EPS el 63 % de las veces y ha superado las estimaciones de ingresos el 25 % de las veces.
Chevron fue el que más gastó en una subasta federal de concesiones petroleras en noviembre en el Golfo de México de EE. UU., gastando $ 47 millones. En la subasta se arrendaron más de 300 bloques de perforación que abarcan 1.7 millones de acres de aguas federales.
Después de ajustar los hilos de su cartera en 2020, Chevron ha anunciado un presupuesto de gasto de capital de $ 15 mil millones para el año fiscal 22, un 20% más que en 2021, pero en el extremo inferior de su guía de $ 15 mil millones a $ 17 mil millones. Esto incluye $ 8 mil millones que se gastarán en el negocio upstream de la compañía, hacia la producción actual de activos y el desarrollo en su Permian Basin.
Hasta el viernes, las acciones de CVX han ganado un 8.4% en lo que va del año.
# 3. ConocoPhillips
Con sede en Houston, Texas ConocoPhillips (NYSE: COP) se espera que reporte ganancias el 3 de febrero antes de la apertura del mercado. El informe será para el trimestre fiscal que finaliza en diciembre de 2021.
Según Zacks Investment Research, basado en las previsiones de ocho analistas, la previsión de consenso de EPS para el trimestre es de 2.2 dólares. El EPS informado para el mismo trimestre del año pasado fue de $-0.19. ConocoPhillips ha superado las expectativas de ganancias en cuatro trimestres consecutivos.
El 18 de enero, Goldman Sachs elevó a ConocoPhillips para comprar desde mantener, y el analista Neil Mehta pronosticó que las acciones cotizarán a $101 en los próximos 12 meses, lo que representa una ventaja del 12.6 %.
Mehta dice que la acumulación de los activos de Permian de ConocoPhillips ayudará a la empresa a generar un rendimiento para los accionistas del 7.5 % en 2022.
Por Alex Kimani para Oilichelin
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Fuente: https://finance.yahoo.com/news/oil-majors-expected-post-strong-200000549.html