Newmont ofrece $17 mil millones por la minera de oro australiana Newcrest

(Bloomberg) -- Newmont Corp. hizo una oferta provisional para adquirir la principal minera de oro de Australia, Newcrest Mining Ltd., en lo que sería la mayor adquisición global del año hasta el momento.

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La oferta, que valora a Newcrest en alrededor de $17 mil millones, también sería una de las más grandes en la historia de Australia, según datos recopilados por Bloomberg. Newcrest saltó hasta un 14% en las primeras operaciones, la mayor cantidad desde 2008.

Los accionistas recibirían 0.38 acciones de Newmont por cada acción de Newcrest que posean, lo que equivale a 27.16 dólares australianos por acción o una prima del 21% al cierre del viernes, dijo el lunes la minera con sede en Melbourne en una presentación regulatoria. La junta está considerando la propuesta, que está condicionada a que a Newmont se le otorgue la debida diligencia exclusiva, dijo Newcrest.

Newmont, con sede en Denver, una de las mayores mineras de oro del mundo con un valor de mercado de casi 40 millones de dólares, había realizado una oferta anterior con una relación de intercambio de 0.363, que el directorio de Newcrest rechazó.

En septiembre, Newmont retrasó una decisión sobre una inversión importante en Perú hasta la segunda mitad de 2024, citando la guerra de Rusia en Ucrania, el aumento de los precios de las materias primas, las interrupciones prolongadas de la cadena de suministro y los mercados laborales competitivos. El oro al contado ha ganado alrededor de un 15% desde principios de noviembre, mientras que el cobre se recuperó casi un 20%.

“La fortaleza del dólar australiano, los precios del oro y la disminución de las reservas globales sugieren que es probable que haya más adquisiciones, particularmente para empresas como Newcrest, que tiene una exposición significativa al cobre”, dijo el analista de la industria de Bloomberg Intelligence, Mohsen Crofts, en un informe el lunes.

El enfoque se produce en medio de la búsqueda de Newcrest de un nuevo director ejecutivo tras la renuncia de Sandeep Biswas en diciembre. Sherry Duhe, exdirectora financiera del productor de petróleo y gas Woodside Energy Group Ltd., es directora ejecutiva interina hasta que se encuentre un reemplazo permanente.

Newcrest obtiene la mayoría de sus ingresos del oro y el resto de la plata y el cobre, con minas en Australia, Canadá y Papúa Nueva Guinea. La compañía planea aumentar el componente de cobre para aprovechar un aumento esperado en la demanda del metal que es un material central en la infraestructura de energía renovable y los vehículos eléctricos, dijo Duhe en una entrevista en noviembre.

Newcrest ha contratado a JP Morgan Chase & Co. y Gresham Advisory Partners Ltd. como sus asesores financieros ya Herbert Smith Freehills como su asesor legal.

–Con la asistencia de Harry Brumpton.

(Actualizaciones con detalles a lo largo)