IndexIQ lanzó un par de ETF no transparentes administrados activamente el jueves que cubren el segmento de crecimiento de gran capitalización del mercado estadounidense.
La estrategia que subyace a la ETF de crecimiento de gran capitalización de IQ Winslow (IWLG) ya se ofrece en un fondo mutuo de Mainstay con casi $ 14 mil millones en activos bajo administración. Mientras tanto, el Coeficiente intelectual Winslow ETF enfocado de crecimiento de gran capitalización (IWFG) tiene menos acciones, pero adopta un enfoque similar.
IWLG viene con un índice de gastos del 0.60 %, 8 puntos básicos más barato que su contraparte de fondos mutuos, mientras que IWFG cobra un 0.65 %. Ambos cotizan en NYSE Arca.
“Creemos filosóficamente que invertir en acciones de crecimiento brindará a los inversores los mejores rendimientos a largo plazo debido a la composición de los negocios en la cartera”, dijo el director ejecutivo de Winslow, Justin Kelly. "En Winslow, buscamos invertir en las acciones de crecimiento infravaloradas en lugar de simplemente reunir las mejores empresas de crecimiento".
Esencialmente, IWFG es una versión más concentrada de IWLG, con una cartera de proxy que contiene 28 valores frente a los 50 de IWLG.
La firma describe su estrategia como "sin un hábitat preferido", de modo que cambia el enfoque de las empresas de tecnología sobrevaluadas a aquellas que describe como exhibiendo un crecimiento dinámico, un crecimiento constante o un crecimiento cíclico. La estrategia favorece a las empresas que tienen un precio bajo o que probablemente ofrezcan más crecimiento de lo que espera el mercado. El gestor de inversiones afirma que su objetivo es un crecimiento constante en el entorno actual.
“Creemos firmemente que este tipo de cartera puede ser su mejor activo de revalorización del capital a largo plazo. El riesgo siempre ha sido que tiene una valoración ligeramente elevada en relación con, por ejemplo, los gestores de valor”, dijo Kelly. “Pero ahora, después de la corrección, gran parte de ese riesgo ya [se ha realizado]. Debido al punto de partida más bajo de la valoración, esto es particularmente ventajoso para ser una posición central para los inversores que piensan a más largo plazo".
Los fondos se basan en el modelo de solución administrada activamente de NYSE, que se basa en una cartera de representación pero revela sus tenencias reales cada 30 días con un retraso de un mes.
Comuníquese con Heather Bell al [email protected]
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Fuente: https://finance.yahoo.com/news/large-cap-etf-targets-growth-164500264.html