El nuevo fondo de Abu Dabi de mil millones de dólares buscará ofertas web3 a lo largo y ancho

Venom Ventures Fund, con sede en Abu Dabi anuncio La semana pasada, que está listo para inyectar $ 1 mil millones en aplicaciones web3, ciertamente llamó la atención, sobre todo porque se produjo después de un año desastroso para una industria que aún se tambalea por el colapso de FTX, que hasta noviembre fue una de sus piezas centrales.

Pero Peter Knez, la mitad de un equipo de liderazgo de dos personas en Venom, cree que el momento no podría ser mejor.

“Un buen momento para lanzar algo como esto es cuando la liquidez escasea”, le dijo a The Block en una entrevista. “Puedes presentarte con mucho capital y hay muchas personas, buenos proyectos, que tienen dificultades para obtener capital”.

Es una frase muy usada, en cualquier industria, para inversores bien capitalizados que operan en un mercado deprimido. Knez conoce su camino alrededor de esos. Anteriormente fue codirector de inversiones de la división de renta fija de BlackRock y antes de eso pasó un tiempo en Lincoln Capital Management y Goldman Sachs.

Por ejemplo, la empresa de criptoinversión HashKey Capital acaba de presentar un tercer fondo de $500 millones. Cerró el fondo cuando lo hizo, según el CEO Deng Chao, exactamente porque el sector ha tocado fondo. La diferencia es que HashKey lanzó sus primeros dos fondos al final de los ciclos criptográficos anteriores en 2018 y 2020, respectivamente. Ha estado alrededor de la cuadra, por así decirlo.

Venom es una perspectiva casi completamente desconocida, aunque está armada con una montaña de capital. ¿Cómo se hará para poner a trabajar 1 millones de dólares?  

Enfoque regional

Venom's es una oferta amplia. La compañía planea ejecutar su operación de capital de riesgo junto con una incubadora de empresas emergentes mientras ofrece servicios de asesoramiento para los fundadores, según su página web del NDN Collective . También invertirá en todo el espectro de inicio, desde subvenciones de $ 25,000-200,000 hasta inversiones de capital que van desde cheques de etapa inicial hasta capital de etapa final, dijo Knez.

“En el lado de Venom Ventures, nuestra opinión es que lo haremos desde la semilla hasta la Serie, A, B, C hasta la OPI”, dijo. “Restringirse por etapa en lugar de por la calidad de la oportunidad, si tiene el capital, realmente no tiene sentido, si puede hacer la tarea”.

Venom Ventures es el producto de una asociación entre Venom Foundation, una cadena de bloques de capa 1 poco conocida con licencia del Mercado Global de Abu Dhabi (ADGM) y adaptada a las necesidades de Medio Oriente, África del Norte y otras economías emergentes, e Iceberg Capital, una empresa de gestión de inversiones regulada localmente.  

El fondo tiene el mandato de ayudar a fomentar el desarrollo del mercado web3 en los Emiratos Árabes Unidos (EAU), un foco importante para el país de Medio Oriente durante el año pasado.

El año pasado, Dubái anunció una "estrategia de metaverso" diseñada para agregar $ 4 mil millones a su economía para 2027. Ha sido ofreciendo licencias a los criptooperadores a través de la Autoridad Reguladora de Activos Virtuales (VARA), un organismo regulador dedicado.

“Parte de la razón de estar en Abu Dhabi, los Emiratos Árabes Unidos en general y Abu Dhabi en particular, es que son muy, muy complacientes con respecto a tener un entorno regulatorio”, dijo Knez.

Agregó que, si bien Venom tiene un “enfoque regional”, su objetivo es invertir a nivel mundial. El fondo considerará todos los proyectos, no solo aquellos comprometidos con el desarrollo en la cadena de bloques de Venom.

En términos de subsector, Venom se enfocará en proyectos y protocolos en pagos, gestión de activos, servicios bancarios y GameFi, según su sitio web. Pero Knez parece particularmente atraído por los equipos enfocados en estimular la adopción institucional.

Antes de unirse a Venom, dijo que había estado "buscando una cadena de bloques que pudiera adoptar para impulsar la transformación digital de la gestión de activos, particularmente en torno a cosas como la tokenización".

“Desde mi punto de vista, la representación de valores, particularmente los menos líquidos como bienes raíces en un formato tokenizado, es probablemente la mayor innovación desde la llegada de los derivados”, dijo.  

Capital de sobra

Los Emiratos Árabes Unidos, ricos en petróleo y gas, hasta la fecha no han sido un actor importante en el criptoespacio. Pero sus recientes intentos de derramar efectivo en el sector parecen haber despertado el interés de algunos fundadores.  

CEO de Binance Changpeng Zhao según se informa viajó a Abu Dhabi en noviembre de 2022 para buscar inversiones para el fondo de recuperación de la industria de mil millones de dólares de la empresa.

No está claro exactamente de dónde provendrá el capital cripto-curioso dentro de los EAU. Knez dijo que la mayor parte de los 1 millones de dólares a disposición de Venom proviene de personas locales de alto poder adquisitivo.

“Así es como empezamos. Decidiremos estratégicamente cuánto queremos escalarlo en el futuro. Pero mil millones de dólares es suficiente para empezar”, agregó. 

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