Mobileye Global Inc. fijó el martes su oferta pública inicial por encima de su rango objetivo para recaudar casi 1 millones de dólares, la mayoría de los cuales se destinarán a Intel Corp.
Mobileye fijó el precio de su oferta pública inicial en $ 21 el martes por la noche, anunció la compañía en un comunicado de prensa, luego de establecer previamente un rango objetivo de $ 18 a $ 20; Se espera que las acciones comiencen a cotizar en el Nasdaq con el símbolo de cotización "MBLY" el miércoles. Intel
INTC,
venderá al menos 41 millones de acciones de Mobileye, lo que recaudaría $ 861 millones, y también acordó una venta simultánea de $ 100 millones de acciones a General Atlantic, lo que haría que el total recaudado fuera de al menos $ 961 millones.
Intel pagó 15.3 millones de dólares para adquirir Mobileye en 2017y, según se informa, apuntaba a una valoración de hasta 50 millones de dólares cuando planificó originalmente esta oferta pública inicial, pero en su lugar se conformará con una valoración básica de aproximadamente 16.7 millones de dólares. Después de un año récord con más de 1,000 ofertas en 2021, el mercado de OPI se ha secado en gran medida en 2022.
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Bancos suscriptores: Intel enumeró dos docenas de suscriptores, encabezados por Goldman Sachs Group Inc.
GS,
y Morgan Stanley
SRA,
— tener acceso a 6.15 millones de acciones adicionales para sobreasignaciones, lo que podría impulsar el total recaudado a más de mil millones de dólares y convertir a Mobileye en la segunda oferta más grande del año. Solo dos ofertas en lo que va del año han recaudado al menos mil millones de dólares: la firma de capital privado TPG Inc.
GPT,
recaudó exactamente mil millones de dólares en eneroy American International Group Inc.
AIG,
escisión Corebridge Financial Inc.
CRBG,
recaudó al menos $ 1.68 mil millones en septiembre.
Intel recibirá la mayor parte de las ganancias de la oferta: después de prometer asegurarse de que Mobileye tenga mil millones de dólares en efectivo y equivalentes, el fabricante de chips tomará el resto de las ganancias para sus propias arcas. Los analistas de Wells Fargo calcularon que Mobileye necesitará alrededor de 1 millones de dólares para alcanzar ese nivel, dejando al menos 225 millones de dólares para Intel antes de las tarifas y otros costos.
Intel también mantendrá el control de la empresa después de escindirla, conservando las acciones de clase B que otorgarán 10 votos por acción mientras vende las acciones de clase A que otorgan un voto por acción. Intel conservará más del 99 % del poder de voto y casi el 94 % de la propiedad económica de la empresa, y se espera que la junta de Mobileye incluya cuatro miembros vinculados a Intel, incluido el presidente ejecutivo Pat Gelsinger como presidente de la junta.
Mobileye seguirá siendo dirigido por el fundador Amnon Shashua, quien se desempeñó como director ejecutivo antes de que Intel adquiriera la empresa y permaneció al mando mientras formaba parte del fabricante de chips de Silicon Valley. Shashua fundó Mobileye en 1999 y la convirtió en pionera en el campo de la tecnología de conducción automatizada y en una de las empresas tecnológicas más destacadas de Israel.
Mobileye presentado para la oferta pública inicial a fines de septiembre, cuando los ejecutivos todavía esperaban una valoración de $ 30 mil millones.
Fuente: https://www.marketwatch.com/story/mobileye-prices-ipo-above-targeted-range-to-raise-nearly-1-billion-and-most-of-it-will-go-to- intel-11666744720?siteid=yhoof2&yptr=yahoo