Los futuros de Dow Jones abrirán el domingo por la noche, junto con los futuros de S&P 500 y los futuros de Nasdaq.
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El intento de repunte del mercado de valores tuvo un fuerte final el viernes, con los principales índices subiendo bruscamente en el informe de empleos de diciembre y el índice de servicios ISM.
Belleza ELF (ELF), SLB (SLB), Caterpillar (GATO), Rio Tinto (RIO), Atkoré (ATKR), KLA (KLA)C, Terapéutica unida (UTHR), Aislante (PÓDCAST), o TJX (TJX) estalló, mostró señales de compra o podría decirse que era procesable.
Metales comerciales (CMC) informes antes de la apertura. Las acciones de CMC subieron la semana pasada, rebotando desde los promedios móviles y despejando un área estrecha. Pero las próximas ganancias de CMC agregaron mucho riesgo.
Después del cierre del mercado del viernes, Macy (M) advirtió que las ventas del cuarto trimestre de vacaciones estarán en el extremo inferior de las vistas. Considera que los consumidores seguirán presionados en 2023. Las acciones de Macy's cayeron más del 4% el viernes por la noche, y varios otros minoristas bajaron.
Se unieron las acciones de ELF Beauty y CAT Tabla de clasificación de IBD el viernes, con las acciones de UTHR en la lista de seguimiento de Leaderboard. Las acciones de ATKR y Commercial Metals están en el Lista de EII 50. Las acciones de KLAC están en el EII gran capitalización 20.
ELF Beauty fue la acción del día para IBD del viernes. Las acciones de United Therapeutics y RIO fueron selecciones a principios de semana.
Mientras tanto, Tesla (TSLA) sacudió el mercado de vehículos eléctricos de China con drásticos recortes de precios el viernes a raíz de las ventas más débiles de lo esperado allí. Las acciones de Tesla se desplomaron durante la semana, pero se revirtieron al alza el viernes. El movimiento de Tesla puede afectar su margen de ganancias, pero ayudará al gigante de los vehículos eléctricos a contrarrestar el auge BYD (BYDDF), que es cada vez más rentable. Las acciones de BYD cayeron el viernes, pero aun así tuvieron una semana fuerte. Nuevas empresas de vehículos eléctricos de China, como Nio (NIO), Coche de Li (LI) y XPeng (XPEV), que han estado perdiendo dinero, se enfrentan a un desafío mayor. Las acciones de Nio, Li Auto y Xpeng se desplomaron el viernes, pero lograron ganancias semanales.
Futuros Dow Jones hoy
Los futuros del Dow Jones abren a las 6 pm ET del domingo, junto con los futuros del S&P 500 y los futuros del Nasdaq 100.
Recuerde que la acción de la noche a la mañana en Futuros de Dow y en otros lugares no se traduce necesariamente en operaciones reales en el próximo bolsa de valores de preguntas y respuestas.
Rally del mercado de valores
El nuevo repunte del mercado de valores pareció inestable durante gran parte de la semana, pero luego se recuperó con fuerza el viernes.
Algunos datos sólidos del mercado laboral pesaron sobre los principales índices, pero el informe laboral del viernes tuvo algunos elementos débiles, especialmente un crecimiento salarial más frío. Además, el índice de servicios ISM mostró una gran caída, lo que indica que la economía se desacelerará significativamente.
El Promedio Industrial Dow Jones subió un 1.5% en la semana pasada comercio bursátil, junto con el índice S&P 500. El compuesto Nasdaq subió un 1%. El Russell 2000 de pequeña capitalización subió un 1.8%. Todas las ganancias de los índices y algunas más llegaron el viernes.
El rendimiento del Tesoro a 10 años se desplomó 26 puntos básicos hasta el 3.57%. Las probabilidades de una subida de tipos de la Fed de un cuarto de punto el 1 de febrero son ahora del 74%. Los mercados también están apostando a un movimiento de un cuarto de punto en marzo, a un rango de 4.75%-5%. Los mercados no están valorando más subidas, a pesar de las previsiones de la Fed de más del 5%.
Los futuros del crudo estadounidense cayeron un 8.1% a 73.77 dólares el barril la semana pasada. El gas natural se desplomó un 17%.
ETFs
Entre los mejores ETF, el Innovator IBD 50 ETF (FFTY) subió un 0.55% la semana pasada, mientras que el ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (COMBATE) subió un 1.2%. El ETF del sector de software tecnológico ampliado de iShares (IGV) cayó un 0.9%. El ETF de semiconductores de vectores de VanEck (SMH) saltó un 4.3%, retomando la línea de 50 días.
ETF de SPDR S&P Metals & Mining (XME) saltó un 6.1% la semana pasada, con un rebote alcista de todos sus índices móviles clave. El ETF de desarrollo de infraestructura de EE. UU. Global X (PAVE) reventó 3.1%. ETF de Global Jets de EE. UU. (CHORROS) subió un 7.9%. SPDR S&P Constructores de viviendas ETF (XHB) rebotó un 5.5%. El ETF Energy Select SPDR (XLE) subió un 0.1%, con acciones de SLB como un componente notable. El ETF Financial Select SPDR (XLF) subió un 3.45%. El Fondo SPDR del Sector Selecto de Atención Médica (XLV) cayó un 0.1%, pero recuperó su línea de 50 días el viernes.
Reflejando acciones de historias más especulativas, ARK Innovation ETF (ARKK) subió un 0.4% la semana pasada y ARK Genomics ETF (ARKG) 0.2%. Las acciones de Tesla siguen siendo una participación importante en los ETF de Ark Invest. Cathie Wood continuó aumentando las participaciones de TSLA para comenzar 2023.
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Acciones para mirar
Las acciones de ELF fueron bastante claras. Las acciones subieron un 4.4% a 58.05 el viernes, partiendo de una base plana en más del doble del volumen normal, según Análisis de MarketSmith. fuerza relativa línea ha estado alcanzando nuevos máximos.
Las acciones de SLB subieron un 3.5% a 54.50 el viernes, extendiendo un rebote desde la línea de 50 días y despejando una entrada anticipada en su consolidación. SLB se conocía anteriormente como Schlumberger.
Las acciones de CAT subieron un 3.6% a 248.86, moviéndose decisivamente a una zona de compra desde un 6% de profundidad base plana junto a una larga y profunda consolidación.
Las acciones de RIO subieron casi un 3% a 74.07, superando una copa con asa punto de compra.
Las acciones de KLAC y ATKR rebotaron desde sus líneas de 10 semanas y superaron sus promedios de 21 días, ofreciendo entradas anticipadas.
Las acciones de UTHR rebotaron ligeramente desde su línea de 10 semanas, ya que se negocian con mucha fuerza. United Thera quizás podría usar un poco más de fuerza para despejar una breve tendencia bajista.
Las acciones de PODD recuperaron su línea de 50 días, pero retrocedieron para cerrar justo por debajo de la línea de 21 días. Un movimiento por encima del nivel 300 ofrecería una entrada anticipada dentro de una base plana.
La acción de TJX salió de una base plana poco profunda junto a una larga y profunda patrón de taza.
Tesla enturbia el mercado de vehículos eléctricos de China
Tesla recortó el viernes los precios en China y los mercados asiáticos clave de Japón, Australia y Corea del Sur. Eso se produjo a raíz de las entregas récord del cuarto trimestre que perdieron vistas por segundo trimestre consecutivo. Con los retrasos cayendo rápidamente, Tesla necesitaba actuar con audacia simplemente para tratar de mantener las entregas actuales.
El Tesla Model 3, que enfrenta una fuerte competencia en China, ahora cuesta aproximadamente $ 600 más que un BYD Seal similar, eliminando esencialmente una brecha de casi $ 10,000 en solo unos pocos meses.
Los recortes de precios afectarán los preciados márgenes brutos de Tesla, la pregunta es cuánto impulsarán la demanda del Model 3 y Y, y por cuánto tiempo.
La guerra de precios de Tesla en China está dirigida en gran parte a BYD, que es el fabricante de vehículos eléctricos más grande del mundo o el número 2 en rápido crecimiento. Pero BYD es rentable con sólidos márgenes brutos de automóviles. Además, su gran impulso exportador, incluso a Australia y, el 31 de enero, a Japón, también puede ayudar a aislarlo.
Una guerra de precios de vehículos eléctricos en China puede ser una preocupación mayor para las nuevas empresas de vehículos eléctricos. Nio y XPeng siguen perdiendo dinero. Li Auto ha sido inconsistentemente rentable.
Tenga en cuenta que el segundo recorte de precios de Tesla en China en 10 semanas podría ser solo el comienzo de descuentos viciosos. Tesla tiene mucha capacidad disponible mientras que sus rivales están aumentando, especialmente BYD. Y todos se están moviendo con fuerza en el rango de $ 30,000- $ 50,000 donde reside Tesla.
Las acciones de Tesla cayeron un 8.2% a 113.06 durante la semana, continuando con una venta masiva. Pero las acciones rebotaron desde el nuevo mínimo del mercado bajista del viernes de 101.81 para terminar la sesión con un alza del 2.5%. Las acciones de BYD cayeron un 1.55% el viernes, pero aun así subieron un 7% durante la semana, por encima de su línea de 50 días.
Las acciones de Nio, Li Auto y XPEV cayeron un 4.5%, 9.2% y 15%, respectivamente, el viernes. Pero subieron un 2%-6% durante la semana.
Las acciones de Tesla obviamente se ven terribles en este momento, pero ninguna de estas acciones de vehículos eléctricos se ve bien.
Análisis de rally de mercado
El mercado de valores dio un paso positivo el viernes.
El Dow Jones se movió por encima de sus promedios móviles de 50 y 21 días luego de encontrar resistencia en los últimos días. El Dow es más relevante en el mercado actual, con industrias, atención de la salud y muchas empresas al estilo de Dow a la cabeza, como Caterpillar.
El S&P 500 superó su línea de 21 días, hasta la línea de 50 días. El Russell 2000 retomó el de 21 días, pero todavía tiene un poco de trabajo para llegar al de 50 días.
El S&P MidCap 400 se movió por encima de sus promedios móviles de 21, 50 y 200 días. También lo hizo el ETF de igual peso Invesco S&P 500 (RSP).
El Nasdaq se acerca a su línea de 21 días por primera vez en semanas, pero está claramente rezagado.
Incluso el Dow aún enfrenta su pico de diciembre, y los otros índices enfrentan múltiples desafíos. El S&P 500 superando su línea de 50 días sería otro gran paso.
Esto podría señalar el comienzo de un repunte más significativo, incluso si es solo un repunte breve y negociable, pero aún no está claro.
Las acciones líderes, que en general se han visto mejor que el S&P 500 en los últimos meses, mostraron una fuerte acción el viernes, con una serie de rupturas y señales de compra. Pero eso es después de algunas reversiones frustrantes a principios de semana, y más ampliamente en los últimos meses.
Mire para ver si el repunte del mercado puede generar impulso en los principales índices y acciones líderes. El jueves, el índice de precios al consumidor está al alza.
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Qué hacer ahora
El repunte del mercado de valores se ve mejor, por ahora. Es posible que los inversores deseen agregar algo de exposición, ya sea en acciones individuales o a través de ETF de mercado amplio del sector. Pero no te emociones demasiado.
Esto podría ser un giro alcista, o simplemente otra cabeza falsa.
El mercado podría retroceder rápidamente a la baja. O bien, el S&P 500 podría subir hasta los picos de 200 días o de diciembre y volver a caer.
Tomar posiciones pequeñas puede ser el mejor camino inicialmente. Deje que el repunte del mercado lo atraiga. Prepárese para reducir las pérdidas rápidamente y aún así considere obtener ganancias parciales rápidamente.
Pero definitivamente es un momento para construir sus listas de vigilancia. Asegúrate de tener una lista diversa. Si bien las áreas de crecimiento y tecnología todavía están rezagadas con algunas excepciones, como las acciones de KLAC, una gran cantidad de acciones de una variedad de sectores parecen interesantes.
Leer El panorama general todos los días para estar sincronizado con la dirección del mercado y las principales acciones y sectores.
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Fuente: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/market-rally-takes-big-step-9-stocks-flash-buy-signals-tesla-ev-price-war/ ?src=A00220&yptr=yahoo