Los futuros de Dow Jones abrirán el domingo por la noche, junto con los futuros de S&P 500 y los futuros de Nasdaq, con atención directa en el informe de inflación del IPC y la Reserva Federal.
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El repunte del mercado de valores retrocedió la semana pasada y los principales índices continuaron su tendencia de alcanzar nuevos máximos, pero luego retrocedieron. Es un entorno desafiante para comprar acciones.
La semana que viene, los inversores reciben una doble oportunidad de grandes noticias económicas. El martes, el Departamento de Trabajo publicará su informe de inflación del IPC de noviembre. El miércoles por la tarde, la Reserva Federal subirá las tasas una vez más con el jefe de la Fed, Jerome Powell, ofreciendo señales sobre un mayor ajuste a principios de 2023.
Eso podría ser un catalizador para las grandes ganancias o pérdidas del mercado, o podrían continuar las acciones laterales entrecortadas. Los inversores probablemente deberían esperar el informe de inflación y las noticias de la Fed antes de agregar exposición.
Las fallas de ruptura o los desvanecimientos son generalizados, y las acciones de DXCM retrocedieron el viernes después de despejar brevemente un punto de compra el jueves con la aprobación de la FDA.
Pero aquí hay cinco acciones a tener en cuenta: los gigantes del Dow Jones Caterpillar (GATO) y Goldman Sachs (GS), sanmina (SANM), McKesson (MCK) y MercadoLibre (MELI). Para ser claros, ninguna de estas acciones es procesable, y las acciones de MELI en particular necesitan algo de trabajo.
Microsoft (MSFT) está yendo relativamente bien para los megacaps, con Apple (AAPL) por debajo de su línea de 50 días y Tesla (TSLA) tratando de evitar establecer nuevos mínimos en el mercado bajista. Pero las acciones de MSFT se mantienen muy por debajo de su línea de 200 días y no han progresado mucho durante el último mes.
El video incrustado en el artículo revisó la acción del mercado en profundidad y analizó Dexcom (DXCM), MercadoLibre y acciones del CAT.
Reunión de la Fed y la inflación del IPC
El martes temprano, el Departamento de Trabajo publicará el índice de precios al consumidor de noviembre. Las tasas de inflación del IPC general y subyacente deberían enfriarse en los próximos meses, aunque solo sea porque las comparaciones se están volviendo más difíciles. Pero los precios de los servicios han sido obstinadamente fuertes.
La Reserva Federal quiere ver caídas más sustanciales en la inflación de los servicios, así como ganancias salariales, antes de detener las subidas de tipos. A las 2 pm ET, se espera que la Fed aumente su tasa de fondos federales en 50 puntos básicos, a 4.25 %-4.5 %, poniendo fin a una serie de cuatro aumentos de 75 puntos básicos. Los inversores querrán algunas pistas sobre la reunión de febrero y qué tan alto puede llegar a ser el tipo de interés de los fondos federales. Actualmente, los mercados están valorando otro aumento de tasas de la Fed de medio punto en febrero, aunque existe una posibilidad decente de un movimiento de un cuarto de punto.
Los comentarios del jefe de la Fed, Powell, a las 2:30 p. m. ET, junto con el informe de inflación del IPC, pueden marcar la pauta en la política de la Fed hacia 2023.
Powell y varios políticos han señalado que puede ser necesaria una recesión para controlar la inflación.
Futuros Dow Jones hoy
Los futuros del Dow Jones abren a las 6 pm ET del domingo, junto con los futuros del S&P 500 y los futuros del Nasdaq 100.
Recuerde que la acción de la noche a la mañana en Futuros de Dow y en otros lugares no se traduce necesariamente en operaciones reales en el próximo bolsa de valores de preguntas y respuestas.
Rally del mercado de valores
El repunte del mercado de valores vio retrocesos significativos para los índices clave en la última semana.
El promedio industrial Dow Jones se hundió un 2.8% en la última semana. comercio bursátil. El índice S&P 500 perdió un 3.4%. El compuesto Nasdaq cayó un 4%. El Russell 2000 de pequeña capitalización se desplomó un 5%.
El rendimiento del Tesoro a 10 años subió 6 puntos básicos a 3.57%, repuntando desde 3.4% a mediados de semana.
Los futuros del petróleo crudo de EE. UU. cayeron un 11% a $ 71.02 por barril la semana pasada, y los futuros de gasolina cayeron un 9.8%. Ambos alcanzaron mínimos de 2022. Los precios del gas natural cayeron un 0.6%.
ETFs
Entre los ETF de crecimiento clave, el ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) se desplomó un 4.6%, con las acciones de Microsoft como una participación importante. El ETF de semiconductores de vectores de VanEck (SMH) retrocedió un 1.7%.
Reflejando acciones de historias más especulativas, ARK Innovation ETF (ARKK) cayó un 9.2% la semana pasada y ARK Genomics ETF (ARKG) 8.1%. Las acciones de TSLA son una participación masiva en los ETF de Ark Invest.
ETF de SPDR S&P Metals & Mining (XME) cedió un 6.4% la semana pasada. El ETF de desarrollo de infraestructura de EE. UU. Global X (PAVE) cayó un 2.85 %. ETF de Global Jets de EE. UU. (CHORROS) descendió un 3.3%. SPDR S&P Constructores de viviendas ETF (XHB) cayó un 2%. El ETF Energy Select SPDR (XLE) se desplomó un 8.45%, rompiendo decisivamente su línea de 50 días. El ETF Financial Select SPDR (XLF) retrocedió un 3.9%. El Fondo SPDR del Sector Selecto de Atención Médica (XLV) cayó un 1.3% después de subir en ocho de las nueve semanas anteriores.
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Acciones Megacap
Las acciones de Apple cayeron un 3.8% la semana pasada, cayendo por debajo de ese nivel clave el martes y alcanzando resistencia allí el viernes. Las malas noticias sobre la producción de iPhone podrían tener un precio, y las acciones de AAPL se están recuperando.
Las acciones de Microsoft, el titán tecnológico de Dow, también se hundieron un 3.8%, pero mantuvieron el soporte en la línea de 21 días, modestamente por encima de los 50 días que apenas subieron. Pero está muy por debajo de la línea de 200 días. Las acciones de MSFT son esencialmente planas en comparación con hace un mes, al igual que el S&P 500 y el Nasdaq.
Las acciones de Tesla cayeron un 8.1% en la última semana, incluso con el 3.2% del viernes. Las acciones de TSLA están saltando por encima de los mínimos recientes del mercado bajista. Tesla anunció nuevos incentivos en China la semana pasada con informes generalizados en los medios de que la planta de Shanghái reducirá significativamente la producción en las próximas semanas, incluso deteniendo la producción del Model Y.
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Acciones para mirar
Las acciones de Caterpillar cayeron un 3.7% a 227.29 la semana pasada, socavando la línea de 21 días. El retiro podría terminar siendo una reorganización constructiva. Las acciones de CAT tienen un punto de compra a 238 o 239.95 desde una base de copa larga. En otra semana, el gigante de equipos pesados Dow podría tener un base plana con ese punto de compra de 239.95. Una pausa un poco más larga permitiría que la línea de 50 días de rápido crecimiento reduzca la brecha con las acciones de CAT.
Las acciones de Goldman cayeron un 5.6% en la última semana a 359.14, superando una ruptura de un base de taza con un punto de compra de 358.72, antes de subir ligeramente por encima. Un rebote sólido desde aquí podría ofrecer una nueva entrada, especialmente si la línea de 50 días o 10 semanas se pone al día. En un gráfico semanal, las acciones de GS tienen una cotización de 13 meses. base taza con asa, con un punto de compra de 389.68, según Análisis de MarketSmith. La semana pasada ahora ha creado más profundidad en ese mango, que también podría convertirse en una base plana en una semana.
Las acciones de Sanmina cayeron un 7.3% a 62.48 la semana pasada. Las acciones de SANM se habían estado consolidando firmemente en la zona de toma de ganancias después de una ruptura en octubre desde una base de copa. Las acciones podrían estar iniciando un retroceso a la línea de 50 días/10 semanas, lo que ofrece una oportunidad de compra, aunque la caída semanal fue abrupta. Las acciones de SANM también están trabajando en una posible base plana.
Las acciones de McKesson cayeron un 4% a 371.37 la semana pasada, cayendo el viernes justo por debajo de las líneas de 50 días y 10 semanas. Las acciones de MCK están trabajando en una nueva consolidación después de una fuerte liquidación el 10 y 11 de noviembre que golpeó a muchas acciones médicas defensivas. Un movimiento por encima del máximo del 2 de diciembre de 389.45 podría ofrecer una entrada anticipada, aún cerca de los promedios móviles.
Las acciones de MELI se hundieron un 5.1% a 896.48, su cuarta caída semanal consecutiva. El gigante latinoamericano de pagos y comercio electrónico tiene un punto de compra de 1,095.44, con una entrada en la línea de tendencia de alrededor de 1,025. Una entrada agresiva podría ser una retomada decisiva de los promedios móviles de las acciones de MELI, con el máximo del 2 de diciembre de 957 como desencadenante. Si bien las acciones de MercadoLibre han tenido una tendencia a la baja, las pérdidas semanales se producen en un volumen más ligero con algunos cierres positivos relativamente fuertes.
Análisis de rally de mercado
Hace una semana, el repunte del mercado de valores estaba alcanzando nuevos máximos, con el S&P 500 por encima de su línea de 200 días por primera vez en meses. Pero cuando los inversionistas reevaluaron el informe de empleos y los comentarios del jefe de la Fed, Powell, los principales índices retrocedieron.
El S&P 500 cayó por debajo de su línea de 200 días, mientras que el Nasdaq probó su línea de 50 días. Ambos encontraron resistencia en la línea de 21 días al final de la semana. El Russell 2000 cayó por debajo de sus líneas de 200 y 21 días y llegó a su línea de 50 días, socavando su línea de 10 semanas.
El Dow, que lidera el repunte, mantiene el soporte en torno a su jornada de 21 días.
El S&P 500 está básicamente donde estaba después del 10 de noviembre, cuando un moderado informe de inflación del IPC de octubre impulsó las acciones. El Nasdaq y Russell 2000 han vuelto a los niveles de principios de noviembre, pero también a los picos de finales de octubre.
Si tuviera que diseñar un escenario para atraer a los inversores para que los maltraten repetidamente, esta tendencia alcista actual podría ser el modelo: un repunte del mercado de algunas grandes ganancias de un día seguidas de retrocesos durante varias sesiones.
Todavía es un repunte del mercado confirmado. Sin embargo, futuras pérdidas, como las del Nasdaq o especialmente el S&P 500 que rompen claramente sus líneas de 50 días, serían preocupantes.
El informe de inflación del IPC de noviembre del martes y el anuncio de la reunión de la Fed del miércoles y los comentarios de Powell podrían proporcionar un catalizador para un repunte sostenido del mercado o una liquidación decisiva. Pero también podrían estimular otro gran estallido del mercado que parece decisivo, solo para ser seguido por otro retroceso o rebote.
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Qué hacer ahora
Los inversores deben tener cuidado de agregar exposición hasta que el informe de inflación del IPC y la reunión de la Fed estén en el espejo retrovisor. Incluso si los mercados se disparan con los datos de inflación y los comentarios del jefe de la Fed, Powell, los inversores deberían ser selectivos con respecto a las nuevas compras, en caso de que los principales índices simplemente retrocedan durante las próximas sesiones.
En algún momento, se producirá un repunte sostenido y constante del mercado. Cuando eso suceda, las oportunidades de compra serán abundantes.
Así que prepare su lista de compras navideñas del mercado de valores. Un gran número de acciones de una variedad de sectores se están estableciendo o están a punto de hacerlo.
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Fuente: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/market-rally-awaits-cpi-inflation-report-federal-reserve-what-to-do/?src=A00220&yptr=yahoo