A los inversores les gusta obtener un retorno de la inversión, por supuesto, es por eso que están en el mercado para empezar. Y cuando una empresa se compromete a devolver el capital y las ganancias a los accionistas, eso es una victoria, una que atraerá y recompensará a los inversores. La clave para los inversores es encontrar el mejor retorno de capital posible, y las acciones de dividendos son un lugar lógico para comenzar a buscar.
Con esto en mente, hemos utilizado el Base de datos TipRanks para obtener detalles sobre dos verdaderos aristócratas de los dividendos: verdaderos campeones de los rendimientos de capital para que los inversores los consideren. Estas acciones cuentan con calificaciones de compra fuerte de los analistas de Street, pagos de dividendos confiables durante una década o más, y aún tienen un alza en el precio de las acciones de dos dígitos en el corto plazo. Aquí hay una mirada más cercana.
Exxon Mobil (XOM)
El primer aristócrata de los dividendos que estamos analizando es Exxon Mobil, una de las principales empresas petroleras y energéticas que operan en los mercados mundiales. La compañía opera en todos los continentes excepto en la Antártida y tiene amplias operaciones de producción tanto de petróleo crudo como de gas natural. Sus actividades en los EE. UU. incluyen extensas operaciones de refinación, mientras que la compañía tiene importantes áreas de extracción de petróleo y gas natural en la costa de Guyana en América del Sur, en Indonesia y en Papua Nueva Guinea. Exxon Mobil cuenta con una capitalización de mercado cercana a los 370 millones de dólares, y donde los mercados más amplios han bajado este año, las acciones de XOM han ganado un 53 %.
Una mirada a las ganancias recientes de Exxon Mobil en el 2T22 muestra que la compañía opera sobre una base sólida. Los ingresos de primera línea llegaron a $ 115.7 mil millones y respaldaron $ 20 mil millones en flujo de efectivo de las operaciones y $ 17.9 mil millones en ganancias netas. Por acción, las ganancias se informaron en $ 4.14, un aumento significativo de los $ 1.10 EPS del trimestre del año anterior.
Este sólido desempeño respalda un sólido dividendo. XOM pagó 88 centavos por acción común en el segundo trimestre y el pago del tercer trimestre se declaró al mismo nivel para la distribución del próximo mes. En este nivel, el dividendo se anualiza a $2 por acción y da un rendimiento de ~3%. Exxon Mobil ha mantenido un pago de dividendos confiable durante las últimas décadas.
Consultando con los analistas de Street, encontramos que Credit Suisse Manav Gupta califica las acciones de XOM con un rendimiento superior (es decir, compra) y establece un precio objetivo de $ 125 para sugerir una ventaja de un año de ~ 37%. (Para ver el historial de Gupta, haga clic aquí)
Respaldando esta postura, Gupta escribe: “Tenemos a XOM generando ~$37.8 millones en FCF posterior al dividendo en 2022, que se utilizarán para respaldar mayores rendimientos para los accionistas (~$15 millones de recompra) y generar efectivo en el balance general. Después del conflicto entre Rusia y Ucrania, el mundo tiene escasez de crudo, productos refinados y gas natural, la estrategia de crecimiento diferenciado de XOM generará un excelente rendimiento del capital empleado”.
En general, este importante petrolero ha obtenido revisiones de 13 analistas de Wall Street en las últimas semanas, y estos incluyen 10 para comprar y 3 para mantener, para una calificación de consenso de analistas de compra fuerte. Las acciones de XOM tienen un precio de $91.45 y tienen un precio objetivo promedio de $110.13, lo que indica espacio para un crecimiento de las acciones de ~20 % en el próximo año. (Vea el pronóstico de acciones de XOM en TipRanks)
linde plc (LIN)
Del petróleo y el gas natural, pasemos a los gases industriales. Linde es el proveedor más grande del mundo en este nicho y fabrica una amplia gama de gases para uso industrial. Los productos de la empresa incluyen materiales comunes como argón, nitrógeno y oxígeno, así como gases más volátiles como hidrógeno y acetileno. Linde puede proporcionar gases en una amplia variedad de formas, desde presiones atmosféricas normales hasta formas licuadas a presiones más altas. La compañía también brinda servicios de ingeniería para el procesamiento, separación y licuefacción de gas. Los productos de gas de Linde se encuentran en aplicaciones tan variadas como la soldadura, la tecnología láser y la medicina. La compañía reportó $31 mil millones en ventas totales el año pasado.
En cuanto al desempeño corporativo, encontramos que los ingresos máximos de Linde en el 2T22 fueron de $ 8.5 mil millones, una ganancia del 12 % año tras año. Para la primera mitad de 2022, la compañía recaudó $16.7 millones, más de la mitad del total de 2021, lo que es un buen augurio para los totales de todo el año. Linde vio un flujo de efectivo operativo para el trimestre de $2.1 millones, un aumento del 17 % a/a, y ganancias ajustadas de $3.10 por acción. EPS aumentó un 15% respecto al trimestre del año anterior.
Mirando hacia el futuro, Linde aumentó significativamente su guía de ganancias para todo el año, al rango de $ 11.73 a $ 11.93. Lograr esto marcará un crecimiento del 10% al 12% año tras año.
Entonces, Linde maneja un negocio rentable y transfiere las ganancias a los inversores. El dividendo de la empresa, declarado recientemente para el tercer trimestre y cuyo pago está previsto para mediados de septiembre, es actualmente de $3 por acción ordinaria, o $1.17 anualizados. A esa tasa, el dividendo rinde un 4.68%, pero el verdadero atractivo aquí es la fiabilidad; Linde ha mantenido sus pagos de dividendos y los ha aumentado gradualmente durante los últimos 1.5 años.
Mirando los resultados del segundo trimestre de Linde, los de Morgan Stanley vicente andres está impresionado con la ejecución de la compañía en los últimos meses, y escribe: “El patrón de Linde de superar su guía conservadora continuó en el 2T22 a pesar del aumento continuo de los precios del gas natural en Europa y el movimiento cambiario adverso, que fueron claramente un viento en contra, aunque la compañía superó tanto a MSe y consenso fácilmente en el segmento EMEA.”
“La compañía venció tanto a Morgan Stanley como al consenso en todos los segmentos, pero es probable que las Américas y los inversionistas saquen partido de la continua expansión del margen ex-passthrough en APAC y EMEA, en línea con nuestra opinión de que Linde continúa teniendo una importante oportunidad de autoayuda. en aquellos segmentos que es particularmente ventajoso en el entorno actual de inflación de costos de energía”, agregó el analista.
De acuerdo con sus comentarios, Andrews califica las acciones de LIN con Sobreponderación (es decir, Compra) y establece un precio objetivo de $365, lo que implica un potencial alcista del 18% durante los próximos 12 meses. (Para ver el historial de Andrews, haga clic aquí)
Si bien Linde no es un nombre familiar, la empresa es un eslabón esencial en múltiples industrias y, como tal, ha atraído mucha atención de Wall Street. Las acciones de LIN han recibido 20 revisiones recientes de analistas, un total que incluye 16 compras, 3 retenciones y una sola venta, para una calificación de consenso de compra fuerte. En general, la acción tiene una ventaja de un año de ~12 %, con base en un precio de cotización de $309.40 y un precio objetivo promedio de $347.46. (Vea el pronóstico de acciones de LIN en TipRanks)
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Observación: Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente las de los analistas destacados. El contenido está destinado a ser utilizado únicamente con fines informativos. Es muy importante hacer su propio análisis antes de realizar cualquier inversión.
Fuente: https://finance.yahoo.com/news/ looking-dividend-aristocrat-bargains-2-003547524.html