viernes de ola de ganancias de los grandes bancos ofrece una visión importante de las finanzas de los estadounidenses en medio de los altos precios, el aumento de las tasas de interés y las preocupaciones por la recesión. A primera vista, la mayoría de los consumidores parecen estar manteniendo la cabeza fuera del agua.
Un día después de los datos de inflación de diciembre mostró aumentos de precios saliendo de la ebullición – pero todavía altas – las ganancias del cuarto trimestre mostraron algunos signos de desaceleración y tensión del consumidor, pero no una billetera que se está desmoronando por las costuras.
Caso en cuestión: Bank of America's
BAC,
los saldos de depósitos de consumo muestran una "fuerte liquidez". Los clientes consumidores del banco gastaron $ 4.2 billones en total el año pasado, un aumento del 10% año tras año, señaló, según una transcripción de FactSet.
Pero hay señales tentativas de un debilitamiento de la economía: estos saldos están "a la deriva", dijo el director ejecutivo Brian Moynihan en una llamada de ganancias sobre las ganancias del cuarto trimestre del banco, "pero todavía les queda mucho colchón".
A principios de semana, una investigación del Bank of America Institute dijo Después de un fuerte gasto en 2022, los consumidores se estaban relajando en el nuevo año después de haber gastado un poco menos que en 2021 en artículos relacionados con las fiestas en noviembre y diciembre.
En JPMorgan Chase & Co.,
JPM,
el gasto combinado de tarjeta de crédito y débito para consumidores y pequeñas empresas aumentó un 9% año tras año, dijo Jeremy Barnum, director financiero del banco, según una transcripción de FactSet de la llamada de ganancias del viernes.
“En general, tienen una base sólida, aunque el sentimiento para ambos refleja preocupaciones de recesión que aún no se reflejan completamente en nuestros datos”, dijo Barnum.
“La economía de EE. UU. actualmente se mantiene sólida, los consumidores siguen gastando exceso de efectivo y las empresas [están] saludables”, dijo el director ejecutivo de JPMorgan, Jamie Dimon, en un comunicado sobre las ganancias del cuarto trimestre. Lo que se desconoce, agregó, es el costo final de la alta inflación, la disminución del poder adquisitivo y la consecuencia de conflictos como la invasión rusa de Ucrania.
"Nuestros clientes se han mantenido resistentes con saldos de depósitos, gastos de consumo y calidad crediticia aún más fuertes que los niveles previos a la pandemia", Wells Fargo
WFC,
El CEO Charlie Scharf dijo en un comunicado sobre los resultados de su banco.
Los bancos reservan dinero para préstamos incobrables
También el viernes, un indicador de la confianza del consumidor saltó a un máximo de nueve meses a medida que la inflación se enfría y las acciones muestran una fuerza renovada. El índice aumentó de un 59.7 revisado en diciembre, la Universidad de Michigan dicho. Sin embargo, la confianza del consumidor sigue siendo débil. El índice está lejos de un pico de la era de la pandemia de 88.3 en abril de 2021 y de un máximo previo a la pandemia de 101.
ujier de ganancias de los bancos en un desfile de resultados de ganancias del cuarto trimestre para otras industrias en las próximas semanas. Pero también ayudan a preparar el escenario para el panorama económico que se avecina.
De hecho, las ganancias muestran que los bancos acumulan sus reservas de dinero para prepararse para posibles impagos de préstamos en todos los aspectos del negocio, incluidos los de préstamos al consumo y tarjetas de crédito.
“Escuchó que están aumentando las provisiones para préstamos incobrables”, dijo Quincy Krosby, estratega jefe global de LPL Financial. “Sin embargo, no diría que hay preocupaciones abrumadoras en este momento con respecto a la morosidad o los pagos atrasados”.
La morosidad y los incumplimientos son inherentemente parte del negocio de un banco, señaló Krosby. Pero "en este momento, no está parpadeando en rojo".
Al reservar dinero para tales pérdidas de préstamos, "la intención es sobreestimar, no subestimar", dijo Greg McBride, analista financiero jefe de Bankrate.com. El dinero que los bancos retienen para pérdidas de préstamos siempre se puede usar en otra parte una vez que creen que la tormenta económica ha llegado y se ha ido, señaló McBride. “La posición en la que no quieren estar es que no han reservado lo suficiente”.
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La deuda del consumidor está aumentando gradualmente
Las cargas de deuda de los consumidores están aumentando, pero el cambio generalizado hacia la morosidad no se está materializando por ahora. Los saldos de deuda agregados, incluidas las hipotecas, aumentaron un 2.2% o $351 mil millones a $16.51 billones a partir del tercer trimestre, según datos del Banco de la Reserva Federal de Nueva York.
Los saldos de tarjetas de crédito aumentaron $38 mil millones a $930 mil millones en el tercer trimestre, un aumento interanual del 15 %, el aumento más pronunciado en Más de dos décadas.
Aún así, la cantidad de deuda de tarjetas de crédito y préstamos para automóviles que pasó a las primeras etapas de morosidad aumentó aproximadamente 0.5 puntos porcentuales durante el tercer trimestre, que es el mismo aumento durante el segundo trimestre, señalaron los investigadores de la Fed de Nueva York.
La cantidad de deuda morosa aumentó para casi todos los tipos de deuda y crédito, pero eso sigue a “dos años de transiciones de morosidad históricamente bajas”, dijeron los investigadores.
Los bancos observarán de cerca el mercado laboral en busca de signos de estrés y tensión, dijo Krosby. Un trabajo perdido puede ser un desencadenante clave para atrasarse en las facturas, Krosby y otros lo han notado.
A pesar de que aumentan las noticias de despidos financiero y sectores tecnológicos, la tasa de desempleo cayó al 3.5% en diciembre. Esa tasa de desempleo se alcanzó un par de veces en 2019 y es la más baja desde 1969.
“El mercado laboral es crucial, y hasta ahora se ha mantenido. Es resistente”, dijo Krosby.
El promedio industrial Dow Jones
DJIA,
S & P 500
SPX,
y el Nasdaq Composite
COMP,
en todos cotizan más alto Viernes por la tarde
Después el peor año para las acciones desde 2008, el Dow Jones ha subido más del 3 % en lo que va del año, mientras que el S&P 500 ha subido casi un 4 % y el Nasdaq ha subido más del 5 %.
Fuente: https://www.marketwatch.com/story/jpmorgan-chase-bank-of-america-and-wells-fargo-earnings-show-the-good-the-bad-and-the-ugly-of- las-finanzas-de-la-gente-así-que-cómo-se-mantienen-11673641094?siteid=yhoof2&yptr=yahoo