Archivos de la unidad Mobileye de la tecnología de conducción autónoma de Intel para la OPI

(Bloomberg) -- Intel Corp. presentó una oferta pública inicial de su negocio de tecnología de conducción autónoma, Mobileye Global Inc., enfrentándose al peor mercado para nuevas cotizaciones en Estados Unidos desde la crisis financiera hace más de una década.

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La compañía no reveló los términos de la venta de acciones planificada en su presentación del viernes ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. Mobileye seguirá siendo controlado por Intel después de la oferta pública inicial, según el documento.

Intel espera que la oferta pública inicial valore Mobileye en hasta $ 30 mil millones, menos de lo que se esperaba originalmente, informó Bloomberg News este mes.

Si la cotización continúa este año, sería una de las mayores ofertas de EE. UU. de 2022. Actualmente, solo dos empresas han recaudado mil millones de dólares o más en las bolsas de Nueva York desde el 1 de enero, en comparación con 1 en 45. Este año, la La participación de EE. UU. en las OPI se ha reducido a menos de una séptima parte del total mundial desde la mitad en 2021.

Mobileye también estaría siguiendo las huellas de la salida a bolsa de Porsche AG que desafía al mercado en Frankfurt esta semana. Esa cotización de 9.4 millones de euros (9.2 millones de dólares) es la segunda más grande del mundo este año y la más grande desde que los mercados bursátiles comenzaron su espiral descendente impulsada por la volatilidad y la inflación en enero.

El director ejecutivo de Intel, Pat Gelsinger, está tratando de capitalizar Mobileye, con sede en Jerusalén, adquirida en 2017 por $ 15 mil millones, con una escisión parcial de sus acciones. Mobileye fabrica chips para cámaras y funciones de asistencia a la conducción, y se considera un activo preciado a medida que la industria automotriz avanza hacia vehículos totalmente automatizados.

Envíos EyeQ

Ahora, con alrededor de 3,100 empleados, Mobileye ha recopilado datos de 8.6 millones de millas en la carretera desde ocho sitios de prueba en todo el mundo, según su presentación. la compañía dice que su tecnología lidera la carrera para alejar a la industria automotriz de los conductores humanos. Ha enviado 117 millones de unidades de su producto EyeQ.

Mobileye ha sido un punto particularmente brillante para Intel y ha crecido constantemente más rápido que su matriz. A partir de julio, tenía $ 774 millones en efectivo y equivalentes de efectivo. En los 12 meses que finalizaron el 25 de diciembre, tuvo una pérdida neta de $75 millones sobre ingresos de $1.39 millones.

La compañía dijo que planea usar las ganancias de la oferta pública inicial para pagar deuda y para capital de trabajo y fines corporativos generales.

McCaskill, Cazador

Mobileye dijo en su presentación que su directorio incluirá a Gelsinger como presidente, y también a la exsenadora estadounidense Claire McCaskill, demócrata de Missouri, y a Jon Huntsman, exgobernador republicano de Utah y embajador en China que ahora está en Ford Motor Co. tablero de .

En su presentación, Mobileye señaló que adquirió el negocio de movilidad y transporte Moovit de Intel este año. Moovit, otra empresa con sede en Israel, había sido adquirida por Intel por 900 millones de dólares en 2020.

Una cotización exitosa en Mobileye podría romper el hielo para una variedad de nuevas empresas que han estado esperando que se calme el tumulto del mercado del año antes de seguir adelante con las OPI.

Más específicamente, podría despejar un atasco creciente de activos relacionados con chips que esperan salir al mercado. SoftBank Group Corp. también está tratando de vender acciones del diseñador de semiconductores Arm Ltd. a principios del próximo año. Ampere Computing LLC, una startup que fabrica procesadores para centros de datos, también está planeando una oferta pública inicial.

La oferta de Mobileye está dirigida por Goldman Sachs Group Inc. y Morgan Stanley. Mobileye planea que sus acciones se negocien en Nasdaq bajo el símbolo MBLY.

(Actualizaciones con los ingresos de Mobileye en el octavo párrafo)