Después de casi un año de espera, Mobileye está en camino a Wall Street.
Intel Corp.
INTC,
Mobileye Global Inc., propiedad de Mobileye, lanzó su impulso a una oferta pública inicial en una presentación de la Comisión de Bolsa y Valores el viernes por la noche, dejando en blanco el tamaño de la oferta por ahora en lo que se espera que sea una de las OPI más grandes del año.
ejecutivos de Intel estaban apuntando a mediados de 2022 a fines del año pasadoy presentado confidencialmente ante la SEC en marzo para la oferta pública inicial de su unidad de automóviles autónomos, pero el mercado de la oferta pública inicial ha estado seco en medio de una caída de las acciones, especialmente aquellas que se hicieron públicas en 2021.
Mobileye planea comercializar acciones ordinarias Clase A en la bolsa Nasdaq con el símbolo "MBLY", el mismo símbolo que tenía la empresa antes de que Intel adquiriera Mobileye en 2017 por 15.3 millones de dólares en efectivo. Mientras vende acciones en Mobileye, Intel retendrá el control oficial de la compañía, manteniendo las acciones de clase B que tienen 10 votos cada una mientras vende las acciones de clase A que tienen solo un voto.
Mobileye también planea tener cuatro miembros afiliados a Intel en su directorio, incluido el presidente ejecutivo Pat Gelsinger como presidente del directorio de Mobileye.
A Intel también se le pagará con la oferta: Mobileye emitió a Intel una nota de dividendo por $ 3.5 mil millones y espera pagar eso con las ganancias de la venta, según el relleno; hubo un pago inicial de $ 336 millones, dejando más de $ 3 mil millones aún adeudados a Intel. Informes anteriores sugirieron Intel buscaría una valuación de $ 30 mil millones para Mobileye en la oferta pública inicial, aunque la presentación inicial del viernes no incluía los precios previstos para las acciones.
Sin embargo, la presentación sí incluía información financiera: Mobileye reportó ingresos de $ 1.39 mil millones en 2021, muy por delante de Nvidia Corp.
NVDA,
que reportó ingresos en el año fiscal de $ 566 millones en ventas de chips para automóviles en enero. Mobileye reportó una pérdida de $70 millones el año pasado, en comparación con una pérdida de $196 millones en 2020 y $328 millones en 2019. Los ingresos en la primera mitad de este año alcanzaron los $854 millones, con un crecimiento del 41% en el segundo trimestre respecto al año anterior.
La presentación enumera la friolera de 24 suscriptores del acuerdo, incluidos Goldman Sachs, Morgan Stanley, Evercore ISI, Barclays, Citigroup y B of A Securities.
Las acciones de Intel subieron un 0.5% después de las horas del viernes, luego de una caída del 2.3% en la sesión regular para cerrar en $25.77.
Fuente: https://www.marketwatch.com/story/intel-files-for-mobileye-ipo-creating-a-share-structure-that-will-keep-the-chipmaker-in-control-11664577641?siteid= yhoof2&yptr=yahoo