India necesita llenar los vacíos de China para convertirse en la "farmacia del mundo"

India se ha embarcado en un ambicioso plan para reducir la dependencia de China de materias primas clave, ya que busca volverse autosuficiente en su búsqueda por ser el "farmacia del mundo".

Ya es del mundo tercer mayor fabricante de medicamentos por volumen, India tiene uno de los costos de fabricación más bajos a nivel mundial. Sobre una de cada tres pastillas consumidos en los EE. UU. y uno de cada cuatro en el Reino Unido se fabrican en la India.

Sin embargo, el sector farmacéutico de India, valorado en 42 XNUMX millones de dólares, depende en gran medida de China para obtener ingredientes farmacéuticos activos clave o API, sustancias químicas que son responsables del efecto terapéutico de los medicamentos. 

Según un informe del gobierno, India importa alrededor del 68 % de sus API de China, ya que es una opción más económica que fabricarlos en el país.

Sin embargo, una estimación del Consejo de Promoción Comercial, una organización respaldada por el gobierno, pone la cifra de dependencia API en China en alrededor del 85%. Otro estudio independiente llevado a cabo en 2021 señala que, si bien las importaciones de API de India desde China están en casi el 70%, su dependencia de China para "ciertos antibióticos que salvan vidas" es de alrededor del 90%. Algunos medicamentos que dependen en gran medida de las API chinas incluyen la penicilina, las cefalosporinas y la azitromicina, según el informe.

Eso puede estar empezando a cambiar.

Bajo un esquema gubernamental lanzado hace dos años, 35 API comenzó a producirse en 32 plantas en India en marzo. Se espera que esto reduzca la dependencia de China hasta en un 35% antes de que finalice la década, según una estimación de la firma calificadora ICRA Limited, la filial india de Moody's.

Se aprobó un total de 34 productos en la primera fase del esquema, y ​​se distribuyeron entre 49 jugadores, según el vicepresidente adjunto de ICRA Limited, Deepak Jotwani. 

“La primera fase resultará en una reducción de las importaciones de China en un 25-35 % para 2029”. estimó Jotwani. 

El papel de la India en la pandemia

El gobierno espera impulsar el sector farmacéutico, actualmente valorado en aproximadamente $42 mil millones — hasta $ 65 mil millones para 2024. Su objetivo es duplicar ese objetivo a entre $ 120 mil millones y $ 130 mil millones para 2030.

India también se ha convertido en un actor clave en los esfuerzos mundiales para combatir la pandemia. 

Según el gobierno, India ha suministrado más de 201 millones de dosis a unos 100 países a través de El sudeste de Asia, América del Sur, Europa, África y Oriente Medio a partir del 9 de mayo.

India ha estado exportando vacunas a través de iniciativas financiadas por el gobierno y bajo la plataforma Covax.

El país tuvo que detener brevemente las exportaciones en abril de 2021 cuando aumentaron los casos nacionales y necesitaba más vacunas en casa. Reanudó las exportaciones en octubre de ese año.

Significativamente, más del 80% de los medicamentos antirretrovirales utilizados en todo el mundo para combatir el SIDA también son suministrados por empresas farmacéuticas indias, según el gobierno.

India no siempre fue tan dependiente de China para los ingredientes esenciales de sus medicamentos.

En 1991, India importó solo el 1% de sus API de China, según el grupo de consultoría PWC.

Eso cambió cuando China aumentó la fabricación de API en la década de 1990 en sus 7,000 parques de drogas con infraestructura como plantas de tratamiento de efluentes, energía y agua subsidiadas. Los costos de producción en China cayeron drásticamente y expulsaron a las empresas indias del mercado API.

Largo camino hacia la autosuficiencia

Pasará “mucho tiempo” antes de que la producción local sea lo suficientemente grande como para satisfacer la demanda de los productores farmacéuticos de la India, dijo a CNBC Amitendu Palit, investigador principal del Instituto de Estudios del Sur de Asia de la Universidad Nacional de Singapur.

“Hasta entonces, India necesitará importar API sustancialmente de China. Reducir la dependencia de las importaciones es importante para reducir las interrupciones en la cadena de suministro farmacéutica de la India”, dijo Palit.

El fundador de Somerset Indus Capital Partners, con sede en Bombay, que opera un fondo de capital privado en el cuidado de la salud, Mayur Sirdesai, dijo que el enfoque del esquema de incentivos vinculado a la producción podría ser más limitado. 

"Probablemente lo haremos mejor con un volumen bajo, centrándonos en API de nicho que con los de gran volumen", dijo, y agregó que muchos otros procesos químicos en el ciclo de fabricación también tendrían que trasladarse a la India para reducir costos en el largo plazo. 

Las consideraciones geopolíticas estuvieron detrás de la decisión de reducir la dependencia de China, dijo Pavan Choudary, presidente y secretario general de la Asociación de Tecnología Médica de India, una organización sin fines de lucro.

“La deslocalización ciega ahora se está convirtiendo en 'friendshoring'”, dijo Choudary, explicando que “friendshoring” significa la subcontratación de operaciones comerciales a países que tienen un sistema político similar y con quienes existe una “historia de paz”.

También India reflejaba los intentos recientes de varios países de diversificar las cadenas de suministro fuera de China.

Choudary, una voz influyente en la formulación de políticas en la industria farmacéutica, estimó que además de las API, India también importa $ 1.5 mil millones en equipos médicos de China en tecnología de imágenes o máquinas para realizar imágenes de resonancia magnética y otros tipos de escaneos sofisticados.

Dijo que reducir la dependencia de China para equipos médicos llevaría más tiempo que para las API.

“Las API dependen de un ecosistema químico que ya existe en India”, dijo, y agregó que había más “complejidad tecnológica” en los dispositivos médicos. 

“Tomará un poco más de tiempo reducir esta dependencia”, dijo.