Impacto en Filipinas, Indonesia, Tailandia: Nomura

India, el mayor exportador de arroz del mundo, ha prohibido los envíos de arroz partido, una medida que repercutirá en toda Asia, según Nomura.

En un intento por controlar los precios internos, el gobierno prohibió las exportaciones de arroz partido y aplicó un impuesto de exportación del 20% a varias variedades de arroz a partir del 9 de septiembre. 

Nomura dijo que el impacto en Asia será desigual y que Filipinas e Indonesia serán los más vulnerables a la prohibición. 

India representa aproximadamente el 40% de los envíos mundiales de arroz, exportando a más de 150 países.

Las exportaciones alcanzaron los 21.5 millones de toneladas en 2021. Eso es más que el envío total de los siguientes cuatro mayores exportadores del grano: Tailandia, Vietnam, Pakistán y Estados Unidos, informó Reuters. 

Pero la producción ha disminuido un 5.6% interanual desde el 2 de septiembre debido a las lluvias monzónicas por debajo del promedio, que afectaron la cosecha, dijo Nomura.

Para India, julio y agosto son los meses "más cruciales" para las lluvias, ya que determinan la cantidad de arroz que se siembra, dijo Sonal Varma, economista jefe de la firma de servicios financieros. Este año, los patrones desiguales de lluvia monzónica durante esos meses han reducido la producción, agregó.

Los grandes estados indios productores de arroz como Bengala Occidental, Bihar y Uttar Pradesh está recibiendo entre un 30% y un 40% menos de lluvia, dijo Varma. Si bien las lluvias aumentaron hacia fines de agosto, “mientras más se retrase la siembra [del arroz], mayor es el riesgo de que el rendimiento sea menor”. 

A principios de este año, la nación del sur de Asia trigo reprimido y las exportaciones de azúcar para controlar el aumento de los precios locales a medida que la guerra entre Rusia y Ucrania provocó la agitación de los mercados mundiales de alimentos.

El gobierno indio anunció recientemente que la producción de arroz durante la temporada del monzón del sudoeste entre junio y octubre podría caer entre 10 y 12 millones de toneladas, lo que implica que los rendimientos de los cultivos podrían caer hasta un 7.7% anual, dijo Nomura.

“El impacto de una prohibición de exportación de arroz por parte de India se sentiría tanto directamente en los países que importan de India como indirectamente en todos los importadores de arroz, debido a su impacto en los precios mundiales del arroz”, según un informe de Nomura publicado recientemente. 

Los hallazgos de Nomura revelaron que el costo del arroz se ha mantenido alto este año, con un aumento de los precios en los mercados minoristas de alrededor del 9.3 % interanual en julio, en comparación con el 6.6 % en 2022. La inflación de los precios al consumidor (IPC) del arroz también se disparó 3.6% interanual a julio, frente al 0.5% de 2022. 

Filipinas, que importa más del 20% de sus necesidades de consumo de arroz, es el país de Asia con mayor riesgo de precios más altos, dijo Nomura.

Como el mayor importador neto de Asia de la materia prima, el arroz y los productos derivados del arroz representan una participación del 25% de la canasta del IPC de alimentos del país, la participación más alta en la región, según Statista.

La inflación en el país se ubicó en 6.3% en agosto, datos del Autoridad de Estadísticas de Filipinas mostró, por encima del rango objetivo del banco central de 2% a 4%. A la luz de eso, la prohibición de exportación de India sería un golpe adicional para la nación del sudeste asiático.

De manera similar, la prohibición de exportación de arroz de la India también será perjudicial para Indonesia. Es probable que Indonesia sea el segundo país más afectado de Asia.

Nomura informó que el país depende de las importaciones para el 2.1% de sus necesidades de consumo de arroz. Y el arroz representa alrededor del 15% de su canasta de alimentos según el IPC, según Statista.

Sin embargo, para algunos otros países asiáticos, es probable que el dolor sea mínimo.

Singapur importa todo su arroz, con un 28.07% proveniente de India en 2021, según Trade Map. Pero el país no es tan vulnerable como Filipinas e Indonesia, ya que “la proporción de arroz en la cesta del IPC [del país] es bastante pequeña”, señaló Varma. 

Los consumidores en Singapur tienden a gastar "una mayor parte" de sus gastos en servicios, lo que generalmente parece ser el caso de los países de ingresos más altos, dijo. Los países de ingresos bajos y medianos, por otro lado, “tienden a gastar una proporción aún mayor de sus gastos en alimentos”. 

“La vulnerabilidad debe verse desde la perspectiva tanto del impacto en el gasto de los consumidores como de cuán dependientes [son] los países de los alimentos importados”, agregó. 

Por otro lado, algunos países podrían ser beneficiarios.

Es muy probable que Tailandia y Vietnam se beneficien de la prohibición de India, dijo Nomura. Eso se debe a que son el segundo y tercer exportador de arroz del mundo, lo que los convierte en las alternativas más probables para los países que buscan llenar el vacío.

La producción total de arroz de Vietnam fue de aproximadamente 44 millones de toneladas en 2021, con exportaciones que generaron $ 3.133 mil millones, según un reporte publicado en julio por la firma de investigación Global Information found.

Los datos de Statista mostraron que Tailandia produjo 21.4 millones de toneladas de arroz en 2021, un aumento de 2.18 millones de toneladas respecto al año anterior.

Con el aumento de las exportaciones y la prohibición de India ejerciendo una presión alcista sobre los precios del arroz, el valor total de las exportaciones de arroz aumentará y estos dos países se beneficiarán de ello. 

“Cualquiera que esté importando actualmente de India buscará importar más de Tailandia y Vietnam”, dijo Varma.