Si hay algo seguro sobre el mercado de valores, es que nadie tiene una bola de cristal para predecir el futuro.
Pero hay algunos principios de inversión que parecen mantener su validez a lo largo del tiempo. Una constante es que la capacidad de una empresa para aumentar sus dividendos a lo largo del tiempo se correlaciona con su historial de aumento de ingresos y ganancias por acción (EPS). Esto es especialmente cierto para los fondos de inversión en bienes raíces (un REIT).
Cuando los inversores buscan REIT de alta calidad para comprar, una de las mejores medidas del rendimiento futuro que consideran son los dividendos pagados a lo largo del tiempo. ¿Son planas o están creciendo? ¿Se redujeron los dividendos durante la pandemia y, de ser así, están volviendo ahora a los niveles previos a la pandemia? ¿Coinciden los aumentos con el crecimiento de los ingresos y las ganancias por acción, o se ha estirado demasiado el índice de pago? Recuerde, a medida que crecen los dividendos, también lo hace el rendimiento del precio de compra original, por lo que el crecimiento de los dividendos es extremadamente importante.
Eche un vistazo a un REIT que ha estado aumentando sus dividendos muy bien durante los últimos cinco años y cuánto produciría una inversión en 2017 en dividendos hoy.
propiedades minoristas nacionales inc. (BOLSA DE NUEVA YORK: NNN) es un REIT de arrendamiento neto que posee un grupo diversificado de tiendas minoristas independientes en los EE. UU. National Retail Properties tiene una base de inquilinos estable con nombres como 7-Eleven, Sunoco LP, Best Buy, Camping World, BJ's Wholesale Club y Chuck E. Queso.
La cartera de National Retail Properties consta de 3,349 propiedades en 48 estados. En sus resultados operativos del tercer trimestre, National Retail Properties indicó que sus propiedades están ocupadas en un 99.4% con un plazo de arrendamiento restante promedio ponderado de 10.4 años. Estos son números excelentes y deberían ser un buen augurio para los inversores, incluso si 2023 provoca una dura recesión.
Hace cinco años, el precio de las acciones de National Retail Properties era de $42.34. Su dividendo pagado trimestralmente fue de $0.475, o $1.90 anuales, para un rendimiento del 4.4%. Si hubiera invertido $10,000 en National Retail Properties, habría recibido 236.18 acciones.
Durante esos cinco años, National Retail Properties ha aumentado su dividendo cinco veces y el dividendo es hoy de $0.55 o $2.20 anuales. Se trata de un aumento del 15.7%. No se realizaron recortes en el dividendo, incluso durante lo peor de la pandemia, cuando los puntos de venta minoristas estaban sufriendo.
Los dividendos recaudados durante ese tiempo habrían sido de $10.31, y con el precio de cierre más reciente de $45.82, su rendimiento total durante cinco años sería del 32.57%. Su inversión original de $10,000 13,256.48 ahora valdría $4.4 5.1 y el rendimiento del precio de compra original habría aumentado del XNUMX % al XNUMX %.
Algunos inversores prefieren reinvertir los dividendos para adquirir más acciones, en lugar de cobrar los ingresos. Si hubiera elegido reinvertir los dividendos de National Retail Properties, las 236.18 acciones originales habrían aumentado a 298.32 acciones y su rendimiento total durante cinco años sería del 36.69%.
Durante esos cinco años, National Retail Properties ha justificado sus aumentos de dividendos ampliando sus ingresos trimestrales de $150.25 millones a $190.78 y aumentando sus fondos trimestrales de operaciones (FFO) de $0.63 a $0.79. La proporción actual de pago de dividendos a futuro a FFO es un razonable 70%.
En la web de su empresa, National Retail Properties señala que ha producido 33 incrementos anuales consecutivos. El lema de su empresa dice: "El poder de la consistencia es profundo". Y durante los últimos cinco años, National Retail Properties ciertamente ha demostrado que eso es cierto.
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Fuente: https://finance.yahoo.com/news/invested-10k-national-retail-properties-183204602.html