Todos hemos visto los titulares últimamente, sobre Rusia recortando sus exportaciones de gas natural a Alemania, ya Europa occidental en general. Los recortes se producen en respuesta a las sanciones occidentales por la guerra de Ucrania, pero el resultado es una lucha en Alemania para encontrar fuentes alternativas de combustible. El continente está lidiando con una ola de calor récord y los fríos meses de invierno no están tan lejos.
El resultado es que la Agencia Internacional de Energía (AIE) ha aumentado sus estimaciones de demanda de petróleo en un 22 %, aumentando la estimación de crecimiento para 2022 en 380,000 barriles por día a 2.1 millones de barriles diarios para fin de año. La agencia también prevé que el consumo diario total de petróleo en Europa aumente en 500,000 barriles por día a finales de este año y hasta 2023.
Una cosa está clara: si la demanda aumenta, las compañías petroleras y las acciones energéticas ganarán. Con esto en mente, hemos utilizado el Base de datos TipRanks para encontrar dos acciones con calificación Buy que estén bien posicionadas para beneficiarse de un mayor apetito por el petróleo crudo. Miremos más de cerca.
energía (ERF)
Comenzaremos con una empresa canadiense, Enerplus con sede en Calgary. Esta empresa se enfoca en los yacimientos de petróleo y gas natural existentes en América del Norte, explotando reservas conocidas en formaciones comprobadas. Enerplus tiene operaciones en la región Waterfloods de Saskatchewan y Alberta, donde utiliza técnicas de extracción mejoradas para maximizar la producción de los yacimientos de hidrocarburos que han terminado sus actividades principales. La compañía también opera, a mayor escala, en EE. UU., en la participación de Marcellus en Pensilvania y en la formación Bakken de Dakota del Norte.
Una mirada a las cifras del segundo trimestre de Enerplus brindará una buena instantánea de la posición general de la compañía. La compañía reportó $580.4 millones en ingresos totales para el 2T22 y una utilidad neta de $244.4 millones. Estos números representaron un crecimiento significativo con respecto al trimestre del año anterior, de 238% en la línea superior. El resultado final fue un giro dramático de una pérdida trimestral de $ 50 millones. Por acción, la compañía reportó un EPS diluido de 99 centavos, por encima de la pérdida de 20 centavos EPS de hace un año.
De cara al futuro, Enerplus ve que su sólido desempeño operativo respalda un aumento en la producción total para este año, y la compañía ha elevado su guía para 2022 desde un rango de 96,000 101,000 BOE/día a 97,500 101,500 BOE/día (barriles de petróleo equivalente diarios) a un nuevo rango de XNUMX BOE/día – XNUMX BOE/día.
Enerplus también se ha esforzado por mantener su dividendo. El dividendo de la compañía ha sido confiable durante los últimos 22 años, un récord envidiable, y la gerencia ha priorizado esa reputación. El pago, de 5 centavos por acción ordinaria trimestral, se anualiza a 20 centavos y da un modesto rendimiento de 1.5%.
Escribiendo para BMO Capital, analista de 5 estrellas Randy Ollenberger presenta un caso sólido para comprar estas acciones ahora: “Enerplus ha continuado consolidando su posición en Bakken a través de adquisiciones acumulativas y crecimiento orgánico, al tiempo que es líder en lo que respecta a la disciplina de capital y el rendimiento de los accionistas. Creemos que la empresa se encuentra en una posición ventajosa para acelerar los rendimientos para los accionistas debido a su sólido balance general, su impresionante perfil de flujo de caja libre y la venta de sus activos secundarios. Estos factores, junto con la valoración descontada de Enerplus, presentan un punto de entrada atractivo para los accionistas”.
La calificación de rendimiento superior (es decir, comprar) de Ollenberger y el precio objetivo de $ 20 no deberían ser una sorpresa dados esos comentarios alcistas. Su precio objetivo sugiere una subida de ~42% en los próximos 12 meses. (Para ver el historial de Ollenberger, haga clic aquí)
Este productor de energía de mediana capitalización ha recogido 6 revisiones recientes de analistas, y todas son positivas, lo que hace que la calificación de consenso de compra fuerte sea unánime. Las acciones se cotizan a $ 14.07 y el precio objetivo promedio de $ 24.86 indica un fuerte potencial al alza del 77% en el marco de tiempo de un año. (Ver pronóstico de Enerplus en TipRanks)
Corporación Petrolera Marathon (MRO)
El siguiente en nuestra lista es Marathon Oil, que, con una capitalización de mercado de $16 mil millones, es uno de los gigantes de la industria. Marathon Oil es el brazo de exploración y producción de hidrocarburos de la escisión de Marathon Petroleum de 2011, en la que la empresa matriz dividió sus negocios de E&P y midstream. Con sede en Houston, Texas, Marathon Oil opera en algunas de las cuencas de petróleo y gas natural más ricas de los EE. UU., incluidas Bakken de Dakota del Norte, Eagle Ford shale del sur de Texas, la cuenca del norte de Delaware en la región fronteriza de Texas y Nuevo México. , y el Stack/Scoop juega en Oklahoma.
El año pasado, los activos de Marathon Oil generaron aproximadamente 274,000 BOE/día, y la empresa experimentó un aumento de sus ingresos y ganancias en cada trimestre del año. Para todo 2021, MRO generó $ 5.6 mil millones en ingresos totales.
Mirando las finanzas trimestrales más recientes, para el 2T22, encontramos que la compañía mantiene su alto desempeño. Los ingresos totales fueron de 2.3 millones de dólares y los ingresos ajustados se informaron en 1.32 dólares por acción diluida. Año tras año, estos números representan ganancias del 27% y 29% respectivamente. Con base en estos sólidos resultados, Marathon Oil también generó un flujo de caja libre trimestral récord de $1.2 millones y, hasta la fecha, ha podido devolver unos $1.7 millones a los accionistas a través de una combinación de dividendos y recompras de acciones. En general, Marathon Oil ha estado devolviendo aproximadamente el 75% del flujo de caja libre ajustado a sus inversores.
En el frente de dividendos, MRO paga 8 centavos por acción común, con el último pago realizado a fines de mayo. Este dividendo de acciones comunes se anualiza a 32 centavos y rinde 1.5%. MRO tiene un historial de mantener pagos de dividendos confiables desde 1962.
de Truist Neal dingmann, calificado con 5 estrellas por TipRanks, ve a Marathon como una compra y lo describe como un producto con un desempeño superior en su liga: "A diferencia de todos los otros E&P más grandes hasta la fecha, la compañía mantuvo tanto su guía de producción como de CAPEX para 2022, ya que pudo mantener los costos contenido a pesar del entorno actual. MRO sigue liderando con un rendimiento de los accionistas apalancado por el director financiero que debería dar más tranquilidad a los inversores a medida que los planes de gasto de capital aumentan en la industria por varias razones. La compañía sigue enfocada en un programa de capital de mantenimiento que es capaz de generar rendimientos continuos y notables para los accionistas”.
Los comentarios optimistas de Dingmann respaldan su calificación de compra de las acciones de MRO, y su precio objetivo, de $43, implica un potencial alcista de un año del 79%. (Para ver el historial de Dingmann, haga clic aquí)
En las últimas semanas, Marathon Oil ha obtenido 12 revisiones del cuerpo de analistas de Street, desglosadas en 8 compras, 2 retenciones y 2 ventas, para una calificación de consenso de compra moderada. La acción se vende a $ 23.95 y su precio objetivo promedio de $ 32.92 indica que tiene una ganancia de ~ 37% por delante en los próximos 12 meses. (Vea el pronóstico de acciones de MRO en TipRanks)
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Observación: Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente las de los analistas destacados. El contenido está destinado a ser utilizado únicamente con fines informativos. Es muy importante hacer su propio análisis antes de realizar cualquier inversión.
Fuente: https://finance.yahoo.com/news/iea-raises-oil-demand-estimate-142456686.html