Cómo jugar "divisiones de dividendos" para obtener devoluciones rápidas de más del 61%

Preparémonos para obtener rendimientos rápidos de más del 61 %, y aceleremos el crecimiento de nuestros dividendos, mediante acciones "de vanguardia" que están a punto de dividir sus acciones.

Llamo a esto mi estrategia "Dividend Triple Play" porque, como verá en un momento, utiliza tres indicadores críticos: una división de acciones inminente, crecimiento de dividendos y recompra de acciones, para impulsarnos a ganancias importantes y aumentos en los pagos.

Miembros de mi Rendimientos ocultos El servicio de crecimiento de dividendos se benefició recientemente de esta configuración, ¡y los ayudó a irse con un dulce retorno del 61 %! Es fácil de repetir, e incluso te daré el ticker de otra acción que podría ser nuestra Next "divisor de dividendos" de alto vuelo a continuación.

Cómo nuestra última "división de dividendos" generó un rendimiento rápido del 61 % 

Ese rendimiento del 61 % provino de nuestra participación en Ferrocarril del Pacífico canadiense (CP), lo que nos muestra el poder de las divisiones para mover inmediatamente los precios de las acciones.

Cuando CP anunció que dividiría sus acciones 5 por 1 el 27 de enero de 2021, obtuvimos un aumento inmediato en el precio de las acciones y CP obtuvo una ventaja constante sobre sus rivales. Corporación CSX (CSX) y Unión Pacífico (UNP) hasta mucho después de que ocurriera la división el 14 de mayo.

CP resultó ser una gran compra, ya que nos brindó ese 61 % de rendimiento (incluido un aumento de dividendos del 14.5 %, en moneda canadiense) desde el momento en que compramos el 14 de abril de 2020 hasta nuestra fecha de venta el 21 de diciembre de 2021.

Las divisiones de acciones son más que el precio

Entonces, ¿qué está pasando aquí? Después de todo, la división de acciones de CP no cambió su valor real. Cuando los mercados cerraron el 13 de mayo de 2021, el día antes de que entrara en vigor la división, nuestras acciones valían $400 cada una, y cuando los mercados abrieron al día siguiente, bajaron a $80.

Una gota como esa podemos causar palpitaciones en el corazón cuando abre su cuenta... hasta que se da cuenta de que tiene cinco veces más acciones, por lo que el valor total de su tenencia sigue siendo el mismo. (El recién anunciado Alfabeto [GOOGL] la división de acciones fue una división muy inusual de 20 por 1. ¡Eso reduciría el precio de las acciones de alrededor de $ 2,970 por acción a alrededor de $ 148!)

Hay dos razones por las que las acciones ganan después de la división: 

• La gerencia tiene confianza y quiere que usted lo sepa. Y si su divisor paga un dividendo (¡como debería!), esto podría predecir un gran aumento de pago (o una serie de ellos). Eso, combinado con la división y la recompra de acciones, forma nuestro "juego triple" y lo posiciona para obtener ganancias impulsadas por dividendos.
• Las divisiones evitan el sesgo contra las acciones de "precio alto", aunque todos sabemos que el precio de una acción no realmente importa: en el mejor de los casos, es la mitad de la ecuación y debe compararse con las ganancias, las ventas, el flujo de efectivo u otras métricas para decirnos algo significativo sobre el valor de una empresa.

Hay muchas razones por las que la gente se obsesiona con el precio. Por ejemplo, si ha estado invirtiendo durante un tiempo, es posible que aún piense en comprar acciones en "lotes redondos", y un lote de 100 era lo más pequeño que podía comprar hace años (aunque ahora puede comprar cualquier número y incluso fracciones de acciones con algunas casas de bolsa).

Y seamos honestos, ¡simplemente es más divertido comprar más acciones! Dejar caer $ 20,000 para comprar unas míseras seis acciones de Amazon.com (AMZN) o 54 acciones de $370-trader Depósito de viviendas (HD)—más sobre HD a continuación— es decepcionante en comparación con la puntuación de 569 acciones de la mencionada CSX Corp., una de las acciones "más baratas" en el S&P 500 (¡debido a sus cinco divisiones de acciones!) a alrededor de $35.

Nuestra estrategia “Dividend Triple Play” impulsada por división en acción

Como dije anteriormente, las divisiones de acciones son solo una parte de nuestra estrategia aquí: la clave real es buscar compañías que no solo tengan precios de acciones "altos" sino que también aumenten sus dividendos (como hicimos con CP), y aún mejor si también están recomprando acciones.

Tener divisores potenciales como estos realmente puede dar sus frutos. Considere el caso de Nike (NKE), que anunció una división de acciones de 2 por 1, un aumento de dividendos del 14% y un programa de recompra de acciones de $ 12 mil millones todo de una vez el 19 de noviembre de 2015.

Las acciones subieron inmediatamente un 4 % con las noticias, luego procedieron a subir más a medida que el "Imán de dividendos" de la compañía, el patrón confiable de dividendos que elevan los precios de las acciones a medida que suben, se puso en marcha, elevando las acciones con cada aumento, a medida que usted puede ver a continuación.

Mientras tanto, la recompra (que se muestra por una caída en el número de acciones en circulación en la línea azul de arriba) ha arrojado un piso por debajo del precio de las acciones, lo que ayuda al pago a medida que eleva las acciones.

Este podría ser nuestro próximo ganador de “Dividend Triple Play”

Eso nos lleva de vuelta a Home Depot, que cotiza alrededor de $ 371 mientras escribo esto. Ese precio "alto" es una señal de que podría haber una división a la vista.

¿Otro? Historia: la empresa ha dividido sus acciones 13 equipos en el pasado, pero no lo ha hecho desde 1999. Eso, más el alto precio de sus acciones (ha bajado de los niveles históricos de alrededor de $416 antes de este último retroceso) nos dice que es Manera atrasado.

¿Crecimiento de dividendos y recompra de acciones? Comprobar y comprobar.

Es cierto que el precio de HD se ha adelantado a su dividendo, pero aún nos aferramos a las acciones, que me han entregado Rendimientos ocultos suscriptores un rendimiento ordenado del 39% en los 16 meses que lo hemos tenido.

La alta definición sigue beneficiándose de la tendencia del trabajo desde casa, que, ahora que la gente ha probado, no quiere abandonar. Una oficina en el hogar significa más mejoras en el hogar, porque cuando las personas no están en Zoom, están mirando su casa, pensando en formas de mejorarla. HD sigue beneficiándose de esta megatendencia.

Puede verlo en el ticket promedio del minorista, que aumentó un 13 % en el último trimestre, ya que los compradores compran más cada vez que ingresan (o llenan su carrito en línea). Eso, más el índice de pago seguro de HD (dedica el 46% de sus ganancias a los dividendos) le da mucho espacio para seguir aumentando su pago y recomprar acciones.

¿Un split de acciones? Considéralo una herramienta extra en el kit de HD.

Brett Owens es estratega jefe de inversiones de Perspectiva contraria. Para obtener más ideas sobre ingresos, obtenga su copia gratuita de su último informe especial: Su cartera de jubilación anticipada: enormes dividendos, todos los meses, para siempre.

Divulgación: ninguna