Cómo elegir acciones a prueba de recesión para fortalecer su cartera en 2023

Puntos clave

• La tecnología es la gran perdedora de las recesiones, mientras que los bienes esenciales suelen capear el temporal.
• Algunas industrias tienden a oponerse a la tendencia de sumergirse en las recesiones para proporcionar dividendos consistentes.
• A algunas acciones les ha ido bien en el último año y podrían ser jugadores a tener en cuenta, pero nunca hay garantía de que alguna obtenga grandes ganancias en 2023.

Seamos realistas: una recesión no es muy divertida para el mercado de valores. A medida que desaparecen los clientes de las empresas, el gasto se reduce y el valor de sus acciones disminuye.

Esto es especialmente cierto en tecnología, con el gigante de Big Tech Meta actualmente abajo de dos tercios de su valor. A otras empresas no les está yendo mucho mejor. Algunos incluso dicen que nos dirigimos hacia el mercado bajista más largo de todos los tiempos.

Pero eso no quiere decir que no se puedan obtener ganancias. A las empresas que brindan servicios clave, como bienes de consumo y servicios públicos, les va relativamente bien. Esto se debe a que la gente siempre necesitará alimentos, agua y electricidad después de que se reduzcan los lujos.

Con esto en mente, es posible encontrar acciones que superen al S&P 500 en recesiones.

Analicemos qué debe tener en cuenta al elegir acciones a prueba de recesión y nuestras recomendaciones para la recesión de 2023.

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Elegir acciones resistentes a la recesión

Seleccionar acciones en una recesión requiere una estrategia diferente.

Puede haber algunos ganadores sorpresa en 2023. Mirando el panorama geopolítico, nos estamos preparando para una gran toma de poder sobre la industria de los semiconductores. También nos enfrentamos a una crisis climática, por lo que las empresas de tecnología climática son la inversión del mañana. Pero no hay garantía.

Si desea proteger su cartera contra la recesión, debe buscar acciones defensivas. Estas son acciones que no subirán rápidamente de valor. En cambio, se mantienen estables, dando dividendos consistentes. Por lo general, estas empresas capean tormentas económicas.

Lo más probable es que las mejores acciones de la recesión sean empresas de las que nunca ha oído hablar. Son los negocios 'poco atractivos' que hacen que el mundo siga girando. No están en las noticias todos los días. Aquí es donde radica su fuerza: proporcionar rendimientos constantes y consistentes.

Industrias a prueba de recesión

Para los inversores que buscan diversificar sus participaciones con algunas opciones defensivas, mirar al pasado a veces puede determinar el mejor camino a seguir. Estamos en la tercera recesión en 15 años, por lo que hay ejemplos recientes de acciones a prueba de recesión.

Estas son las industrias que tuvieron un buen desempeño en 2008 y 2020.

Departamento de Servicios Públicos

Siempre hay demanda de gas y electricidad que la gente necesita para el transporte y los hogares. Esto los convierte en sólidas opciones de acciones para una cartera a prueba de recesión.

NextEra Energy, Exelon Corp y Southern Co se han mantenido estables en precio a pesar del caos en otras partes de la economía. Con el precio del gas natural y la electricidad al alza en este momento, no hay señales de que esta industria se esté desacelerando en la recesión de 2023.

Bienes de consumo

Cualquier cosa que implique vender un producto esencial es una apuesta segura durante una recesión. Ya se trate de desodorantes, alimentos básicos para la despensa o productos para bebés, estos productos siempre tendrán demanda.

Compañías como Procter & Gamble, Unilever y British American Tobacco se están desempeñando actualmente de manera sólida. Si bien esta recesión puede ser más prolongada que otras, los bienes de consumo tienden a mantenerse estables a pesar de todo.

Healthcare

Cuando una persona se enferma, necesita tratamiento, independientemente de si se está produciendo una recesión. Esto hace que la atención médica y los productos farmacéuticos sean una elección de acciones en gran medida a prueba de recesión.

También hay una historia de éxito más reciente para esta industria. Con la recesión de 2020, el cuidado de la salud se desempeñó naturalmente bien debido a las circunstancias que rodearon la recesión económica. Ejemplos de esto son Johnson & Johnson,

Telecomunicaciones

Otra razón simple: las personas necesitan ponerse en contacto entre sí y acceder a la información. En este mundo interconectado, eso significa que las telecomunicaciones y los proveedores de servicios de Internet son el gran negocio de las recesiones.

AT&T, Verizon y Comcast son ejemplos sólidos de la industria de las telecomunicaciones que se ha mantenido estable en el último año, a pesar del mercado bajista.

Sorprendentes industrias a prueba de recesión

¿Quieres salirte de los caminos trillados? Es posible que estas otras industrias no le vengan a la mente de inmediato, pero páselas por alto bajo su propio riesgo. Algunos de estos sectores más nuevos o pasados ​​por alto pueden ofrecer rendimientos sorprendentemente consistentes.

Veamos algunas opciones más inusuales para una cartera a prueba de recesión.

Minería de oro

Cuando llega una recesión, la gente vuelve a los refugios seguros de la moneda, uno de los cuales es el oro. Es un ejemplo clásico de una acción beta negativa: donde los rendimientos son a menudo lo contrario de lo que está haciendo el resto del mercado de valores.

Esto se debe a que los bancos y los gobiernos a menudo buscan reforzar sus reservas con oro, por lo que generalmente llega al mercado un breve aumento en la demanda de extracción del recurso natural.

Dado que el precio del oro suele subir cuando la economía cae en picada, invertir en la industria de la minería del oro podría proporcionar rendimientos constantes.

Gaming

La industria del juego se ha disparado en la última década, eclipsando el valor de la industrias del cine y la música combinadas en 2021. Esa tendencia no muestra signos de desaceleración a medida que las franquicias de juegos se expanden a nuevos tipos de medios.

Si considera los hábitos de las personas que recortan, pasan más tiempo en casa. Indica la compra de algo que los mantendrá ocupados durante algunas semanas: un juego. Los juegos móviles con microtransacciones también son un flujo constante de ingresos para las empresas de juegos.

Los juegos ofrecen rendimientos consistentes potenciales en una recesión, pero asegúrese de hacer su propia investigación antes de invertir.

Funerarias

Si hay algo que es seguro en esta vida, es la muerte. La industria funeraria se considera una necesidad a pesar de las perspectivas económicas. Mientras que la gente recorta el gasto en otras áreas, si un ser querido fallece, se paga un funeral.

Las funerarias independientes son bastante insulares: se enfocan en la economía local que las rodea. Cuando combina eso con la necesidad constante de funerales, generalmente están protegidos de recesiones más amplias.

Logística

Tiene sentido que, si bien los productos de consumo esenciales se mantienen fuertes durante una recesión, el transporte de dichos bienes también es integral. Esto hace que la logística sea una opción de inversión sólida para una cartera a prueba de recesión.

FedEx, CH Robinson y XPO son algunos ejemplos de grandes empresas públicas de logística que podrían ser buenas acciones para acabar con la recesión en su cartera.

La forma sencilla de invertir durante una recesión

Si tratar de elegir las mejores acciones en una recesión parece demasiado trabajo, existen otras opciones. El uso de ETF y fondos de inversión puede ser una excelente manera de obtener una diversificación significativa, y elegir ETF basados ​​en factores significa que puede inclinar su cartera hacia tipos particulares de acciones, como acciones de valor, que tienen el potencial de tener un rendimiento superior en tiempos difíciles.

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Un gran ejemplo es nuestro Kit Beta más inteligente. Esta es una cartera de inversión (a la que llamamos Kit), que utiliza IA para predecir el rendimiento de una variedad de ETF de diferentes factores. Todos estos se inclinan hacia un tipo particular de acción, como valor, crecimiento o impulso.

Cada semana, nuestra IA predice cómo es probable que se desempeñen estos diferentes factores sobre una base ajustada al riesgo, y luego ajusta automáticamente el kit en consecuencia.

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