A raíz de la guerra de Rusia contra Ucrania, los precios del petróleo subieron a un récord de 14 años. Si bien se han retirado de ese pico, aún permanecen en niveles altos de décadas. Los ganadores obvios en este escenario son los principales productores de petróleo del mundo, en los EE. UU. y en el extranjero, que pueden mantener las ganancias con una producción más baja, pero no son los únicos beneficiarios. Las empresas de la red de transporte de petróleo también se han destacado en el último año.
Las empresas navieras, compañías que operan los grandes buques tanque que transportan petróleo crudo y productos derivados del petróleo a través de las rutas marítimas del mundo, han visto algunas de las victorias más sólidas entre los ganadores de segundo nivel. Estas empresas estuvieron bajo una fuerte presión en el período previo a la guerra de Ucrania, tambaleándose por el colapso de las tarifas de envío durante el período de bloqueo de la pandemia. El ataque de Rusia a Ucrania y el consiguiente recorte en la producción y el suministro de petróleo a nivel mundial llevaron a una reorganización de los patrones de envío, y las empresas de buques tanque han estado cosechando las ganancias.
De hecho, un par de ellos se han ganado el codiciado 'Perfect 10' de la Puntaje inteligente TipRanks, una herramienta de datos única que recopila y coteja una variedad de datos valiosos sobre todas las acciones que cotizan en bolsa, y luego lo califica todo de acuerdo con 8 factores que se sabe que se correlacionan con el rendimiento superior futuro. La puntuación se da en una escala simple del 1 al 10, donde el 10 perfecto indica una acción que merece una segunda mirada.
Una mirada rápida a algunos números le dará la escala de las ganancias que ayudaron a que estas acciones obtengan sus altas calificaciones. Durante el último mes, el S & P 500 perdió ~6.5%, mientras que estos dos camiones cisterna Perfect 10 subieron. Si nos alejamos, la brecha es mucho mayor, ya que estos dos nombres generaron rendimientos de más del 200 % durante el último año. Entonces, echemos un vistazo a estos dos ganadores, usando una combinación de los últimos datos de TipRanks y comentarios de los analistas.
Escorpio Tanker, Inc. (STNG)
El primero en nuestra lista es Scorpio Tanker, un jugador importante en las carreteras oceánicas, con una capitalización de mercado de $ 5 mil millones, una flota de 113 buques cisterna modernos y casi 14 años de experiencia en el negocio. Scorpio tiene su sede en Mónaco y opera su flota en el sistema de vuelos chárter para transportar petróleo, productos refinados y productos petroquímicos en todo el mundo. La flota de la compañía se inclina fuertemente hacia los petroleros de clase MR, buques de 50,000 DWT, pero Scorpio también tiene 39 de los petroleros LR110,000 de 2 toneladas y 14 de los buques Handymax más pequeños de 38,000 toneladas que navegan por las rutas menos transitadas hacia puertos más pequeños.
Scorpio publicó sus resultados financieros del 4T22 y del año completo 2022 el mes pasado, y los resultados muestran cuán grandes han sido sus ganancias recientes. En el cuarto trimestre, la compañía mostró una cifra de ingresos de primera línea de $493.7 millones, muy por encima de los $4 millones del 21T147.9. En resumen, los ingresos trimestrales de Scorpio de 264.4 millones de dólares representaron un fuerte cambio con respecto a la pérdida de 46 millones de dólares reportada en el trimestre del año anterior. Por acción, el EPS diluido aumentó de una pérdida de 79 centavos en el 4T21 a una ganancia de $4.24 en el 4T22.
Mirando el año completo, la utilidad neta de Scorpio para 2022 fue de $637.3 millones, un 171 % más que los $234.4 millones informados en 2021. El EPS actual de $10.34 por acción diluida representa un aumento aún mayor del 141 % con respecto a la cifra de $2021 de 4.28.
También cabe destacar que, en otra indicación de cuán sólidos han sido los ingresos y los ingresos recientes, la compañía declaró su dividendo trimestral regular con el comunicado de ganancias y anunció un pago de 20 centavos por acción común. El nuevo pago de dividendos es el doble que el del trimestre anterior y marca el primer aumento de dividendos en cuatro años.
En Puntuación inteligente, tres factores se destacan como particularmente fuertes. La acción tiene un sentimiento positivo del 100 % debido a su cobertura de noticias recientemente, y la sabiduría de la multitud es "muy positiva", mostrando aumentos en las posiciones del 15.6 % en los últimos 30 días. Y, de los fondos de cobertura rastreados por TipRanks, las participaciones en STNG aumentaron más de 754 XNUMX acciones el último trimestre.
Esta acción llamó la atención del banco de inversión JPMorgan, que inició la cobertura en una nota reciente del analista Sam Bland. Bland señaló fuertes tendencias de demanda que deberían respaldar el negocio de Scorpio en el futuro: “Hay una tendencia a largo plazo de que el comercio marítimo de productos petrolíferos crezca más rápido que el crudo. Esperamos que este diferencial continúe, con base en la mezcla geográfica de la demanda y las adiciones de capacidad de refinería esperadas. También esperamos que las sanciones a las exportaciones rusas agreguen alrededor del 5% a las toneladas-milla de la industria. En general, esperamos que la demanda de toneladas-milla transportada por mar de productos derivados del petróleo sea aproximadamente un 28 % más alta en 2025 que en 2018, a pesar de que el volumen de producción de crudo a nivel mundial solo aumenta entre un 5 y un 10 % durante ese período”.
Las acciones podrían haber subido un 231% durante el último año, pero Bland cree que hay más espacio para correr. De cara al futuro, el analista califica estas acciones como sobreponderadas (una compra) y su precio objetivo de $87 implica un potencial alcista de un año del 47%. (Para ver el historial de Bland, haga clic aquí.)
Esta acción obtuvo 8 revisiones recientes de los analistas de Street, con un desglose de 7 a 1 que favorece Comprar sobre Mantener para una calificación de consenso de Compra fuerte. Las acciones tienen un precio de $ 59.27 y su precio objetivo promedio de $ 75.88 sugiere que la acción tiene una ganancia del 28% por delante este año. (Vea el pronóstico de acciones de Scorpio en TipRanks.)
Petroleros Teekay (TNK)
La segunda acción que veremos, Teekay Tankers, es una empresa con sede en las Bermudas y el jugador más grande en el nicho de los petroleros de tamaño mediano. Teekay tiene una flota de 45 embarcaciones, de propiedad y operación internas. La columna vertebral de esta flota son 25 petroleros del tamaño de Suezmax, que varían en DWT de ~ 150,000 toneladas a 160,000 toneladas. La compañía también tiene 10 buques Aframax en la clase de ~ 110,000 toneladas, 9 barcos de largo alcance 2 (LR2) de ~ 105,000 toneladas cada uno y 1 VLCC (transportador de crudo muy grande) de 319,000 toneladas. Esta flota le da a Teekay un alto nivel de flexibilidad operativa en el movimiento de petróleo y productos derivados del petróleo, y la empresa puede presumir de que "no importa dónde se produzca el petróleo o adónde deba ir, lo llevamos allí de manera segura y confiable".
Una vez más, estamos ante una empresa de buques cisterna que experimentó un fuerte aumento en sus ingresos y utilidades en 2022. Los resultados del 4T22 de la empresa lo confirman; los ingresos totales llegaron a 367.3 millones de dólares en el trimestre, con una ganancia interanual del 129 %. Esto le dio a la empresa una utilidad neta de $146.4 millones, muy por encima de la pérdida neta del 4T21 de $39.8 millones. El EPS ajustado de Teekay llegó a $4.33 por acción; fue una pérdida de 74 centavos en el trimestre del año anterior.
Para todo el año 2022, Teekay obtuvo ingresos por un total de $1.06 millones, un aumento del 96 % interanual. El resultado final del año llegó a $ 217.1 millones, o $ 6.39 por acción. Esto estuvo a un mundo de distancia de la pérdida de $ 138.5 millones registrada en 2021.
cuando nos volvemos a Puntuación inteligente de Teekay, encontramos nuevamente una acción con 3 factores destacándose. Hay una sabiduría popular muy positiva aquí, basada en un aumento de participación del 30 % en el último mes, junto con un aumento de 27,500 100 acciones en participaciones de cobertura el último trimestre. Además, los bloggers financieros, que normalmente son un grupo voluble que rara vez está de acuerdo, son XNUMX% optimistas en su opinión sobre las acciones de TNK.
En su nota reciente para DNB Markets, el analista de 5 estrellas Jorgen Lian expone el posible curso a seguir de Teekay y llega a una conclusión alcista. Lian escribe: "A pesar de un comienzo más suave para 2023, la fortaleza reciente de los petroleros medianos debería ser un buen augurio para su exposición al contado, y estimamos un rendimiento de ganancias de c20% para 2023, con el potencial de retornos significativos para los accionistas a medida que la compañía construye una gran posición de efectivo. Sin embargo, la acción aún se cotiza con un descuento atractivo en nuestra opinión, lo que debería respaldar el alza del precio actual de la acción”.
Lian respalda estos comentarios con una calificación de Compra, y su precio objetivo de $52.70 indica un potencial de apreciación de las acciones del 18 % en los próximos 12 meses. (Para ver el historial de Lian, haga clic aquí.)
Durante los últimos 3 meses, 5 analistas revisaron esta acción y sus calificaciones se desglosaron en 4 Compras y 1 Mantener, para una calificación de consenso de Compra fuerte. Las acciones se cotizan actualmente a $ 44.64, y su precio objetivo promedio de $ 53 indica un potencial alcista del 18.5% desde ese nivel. (Vea el pronóstico de acciones de Teekay en TipRanks.)
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Descargo de responsabilidad: las opiniones expresadas en este artículo son únicamente las de los analistas destacados. El contenido está destinado a ser utilizado únicamente con fines informativos. Es muy importante hacer su propio análisis antes de realizar cualquier inversión.
Fuente: https://finance.yahoo.com/news/tipranks-perfect-10-list-2-160049591.html