GoTo en conversaciones con Alibaba, SoftBank para una venta de participación de $ 1 mil millones

(Bloomberg) -- La empresa de tecnología más grande de Indonesia, GoTo Group, está en conversaciones con sus principales propietarios para una venta controlada de aproximadamente $ 1 mil millones de sus participaciones, con el objetivo de evitar una posible caída de las acciones cuando finalice el bloqueo de sus participaciones el próximo mes.

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El proveedor de transporte y comercio electrónico está evaluando el interés de los primeros patrocinadores, incluidos Alibaba Group Holding Ltd. y SoftBank Group Corp., por una venta administrada de algunas de sus acciones a nuevos inversores, según personas familiarizadas con el asunto. El plan es parte de un esfuerzo para evitar una posible caída en el precio de las acciones de GoTo que podría ocurrir si muchos inversionistas venden acciones cuando vence el período de bloqueo el 30 de noviembre, dijeron las personas.

GoTo también ha mantenido conversaciones con algunos inversores para que se comprometan a mantener sus acciones durante un período adicional de hasta seis meses, dijo una de las personas, que pidió no ser identificada porque el asunto es privado. La empresa con sede en Yakarta se encuentra en las primeras etapas de las conversaciones con los inversores y los niveles de precios de cualquier acuerdo están sujetos a negociaciones, dijeron las personas. Las deliberaciones están en curso y GoTo no ha tomado ninguna decisión final, dijeron.

El gigante tecnológico regional, que tiene un valor de mercado de alrededor de $ 15 mil millones, está tratando de evitar una situación en la que una gran parte de sus patrocinadores buscaría cobrar al mismo tiempo. Muchos de los principales accionistas acordaron mantener sus participaciones durante al menos ocho meses luego de la oferta pública inicial de la compañía a fines de marzo.

A finales de junio, el fabricante chino de software de inteligencia artificial SenseTime Group Inc. se desplomó hasta un 51 % en las operaciones de Hong Kong después de que expirara el bloqueo de sus acciones tras su salida a bolsa en diciembre.

Alrededor de 1 billón de acciones de GoTo, o más del 90% del total en circulación, se vuelven elegibles para venderse a partir del 30 de noviembre. Aún así, eso incluye titulares como el fondo de empleados de GoTo que es poco probable que vendan. Alibaba posee alrededor del 8.8% de GoTo y la participación de SoftBank es de alrededor del 8.7%.

GoTo ha contratado a Citigroup Inc. y Goldman Sachs Group Inc., junto con asesores locales, para ayudar a gestionar la posible venta por parte de los accionistas existentes, dijeron las personas. Representantes de GoTo, Citigroup, Goldman Sachs y SoftBank se negaron a comentar. Alibaba no respondió a una solicitud de comentarios.

Formado a través de una fusión del proveedor de transporte Gojek y la firma de comercio electrónico Tokopedia, GoTo recaudó $ 1.1 mil millones en una de las ofertas públicas iniciales más grandes del mundo este año. La venta de acciones impulsó el valor de las participaciones de Alibaba de China y Vision Fund de SoftBank a casi 5 millones de dólares combinados.

Después de un aumento inicial tras el debut, las acciones de GoTo han reducido las ganancias y ahora cotizan alrededor de un 40 % por debajo del precio de la oferta pública inicial. Aún así, cobrar después de que expire el bloqueo podría proporcionar a muchos inversores un impulso muy necesario este año en medio de una caída global en las acciones tecnológicas.

GoTo se encuentra entre las empresas de Internet de consumo del sudeste asiático que están agregando usuarios a un ritmo rápido, pero aún no ha generado ganancias. Es una empresa de Internet líder en Indonesia, un país de más de 270 millones de habitantes cuyos consumidores expertos en dispositivos móviles compran en la plataforma de Tokopedia y piden viajes y comida a través de la aplicación de Gojek.

–Con la asistencia de Elffie Chew, Jane Zhang y Min Jeong Lee.