General Motors (GM) y GlobalFoundries (GFS), que entró en el rango de compra la semana pasada cuando un informe de inflación del IPC sorprendentemente suave hizo caer las tasas de interés del mercado, encabeza la lista de observación de este fin de semana de cinco acciones cercanas a los puntos de compra. Las esperanzas mejoradas de un aterrizaje suave para la economía y la inmersión en el rendimiento del Tesoro a 10 años son buenas noticias tanto para los valores cíclicos sensibles a las tasas de interés como las acciones de GM y las valoraciones de las acciones tecnológicas como GFS.
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Una perspectiva económica algo más brillante y un impulso de valoración de un rendimiento más bajo del Tesoro a 10 años pisó el acelerador en una rotación hacia las acciones cíclicas y de crecimiento. Esa tendencia también la tiene el gigante de los productos de construcción Constructores FirstSource (BLDR) y líder en acciones solares Energía Enphase (ENPH) cerca del rango de compra.
Sin embargo, el juego defensivo "creciente" Acadia Healthcare (ACHC), que opera centros de tratamiento del comportamiento, se opuso en gran medida a esa rotación esta semana y obtuvo el quinto lugar en la lista de vigilancia de este fin de semana. Todas las acciones en la lista han reportado ganancias recientemente, eliminando un factor de riesgo de la ecuación.
Siga el dinero a GM, GFS, ENPH, ACHC
También hay otra gran tendencia que impulsa cuatro de las acciones de la lista: el aumento de la financiación pública. El analista de Bernstein Toni Sacconaghi ha dicho que los incentivos para la producción de celdas y paquetes de baterías de vehículos eléctricos fabricados en los EE. Tesla (TSLA) y Ford (F). Eso no incluye el impacto de los créditos fiscales de $7,500 por la compra de vehículos eléctricos, que pueden no aplicarse durante algún tiempo.
Enphase es otro ganador de los incentivos de la Ley de Reducción de la Inflación. La compañía dijo en su llamada de ganancias del 25 de octubre que planea abrir de cuatro a seis líneas de fabricación en los EE. UU. para la segunda mitad de 2023. La ley, que extendió un crédito fiscal del 30% para inversiones solares residenciales por otra década, también incluyó un crédito fiscal para la producción de microinversores domésticos de 11 centavos por vatio de CA.
En septiembre, el analista de BofA Securities, Vivek Arya, calificó a GlobalFoundries como su "mejor opción en los temas emergentes de relocalización de chips en EE. UU., garantía de suministro y una posible 'cobertura' contra las crecientes tensiones entre EE. UU. y China". Se espera que GlobalFoundries sea un gran beneficiario de la Ley CHIPS para estimular la fabricación nacional de chips. La compañía anunció recientemente $30 millones en fondos federales para avanzar en el desarrollo y la producción en sus instalaciones en Vermont.
Los ingresos por día de paciente de Acadia Healthcare aumentaron un 6.9% en el tercer trimestre, lo que destaca el "aumento del apoyo financiero para la salud mental de parte de los pagadores (gubernamentales y comerciales)", escribió Brian Tanquilut, analista de Jefferies, en una nota del 3 de octubre. “Dado que los fondos de liquidación de opioides comienzan a fluir a varias entidades estatales y la demanda de servicios de salud mental aguda sigue siendo alta, esperamos que el crecimiento de la tasa elevada se mantenga durante los próximos trimestres”.
Stock de GM
Las acciones de GM subieron un 3.5% a 41.12 el viernes, un día después de que la ganancia del 4.4% del jueves hiciera que el fabricante de automóviles superara su promedio de 200 días de manera significativa por primera vez desde enero.
El movimiento del jueves hizo que las acciones de GM alcanzaran un 40.20 punto de compra de un taza con asa base, luego cierre justo debajo de ella. Pero la acción del viernes tiene las acciones de GM nuevamente en un rango de compra que va a 42.21.
GM tiene una conferencia de inversores el 17 de noviembre para discutir las métricas de rendimiento clave para su rampa EV en los próximos años.
Si bien las tasas de interés más bajas son positivas para la demanda de automóviles, un aterrizaje suave está lejos de estar garantizado. A algunos analistas les preocupa que la caída en los precios de los autos usados, que ayudó a reducir la inflación en octubre, pueda ser un precursor de precios de vehículos nuevos más débiles.
EII Swing Trader agregó acciones de GM a su cartera el jueves.
Las acciones de GM eran Existencia de EII del día el jueves.
Acciones GFS
Las acciones de GFS subieron un 3.3% a 64.77 el viernes. Eso elevó las acciones de GFS fuera del rango desde un punto de entrada temprano alrededor de 61.24, justo por encima de su máximo del 25 de octubre.
Ahora las acciones de GFS se están acercando a un nuevo punto de entrada en 66.06, justo por encima de su máximo del 12 de agosto.
Idealmente, las acciones de GlobalFoundries harían una pausa, permitiendo que la línea de 50 días recuperara algo de terreno.
La línea de fuerza relativa para las acciones de GFS, la línea azul que sigue su progreso frente al S&P 500, está justo por debajo de su máximo histórico en marzo para el fabricante de chips, que se hizo público en septiembre de 2021.
GFS fue Existencia de EII del día el martes.
Acciones de BLDR
La caída del rendimiento del Tesoro a 10 años ha llevado la hipoteca de tasa fija a 30 años por debajo del 7%. Podría ser necesaria una mayor relajación significativa para poner un piso debajo del mercado de la vivienda. Pero Builders FirstSource continuó registrando un fuerte crecimiento de EPS del 53 % en el tercer trimestre, incluso cuando el crecimiento de los ingresos se desaceleró al 3 % en medio de la deflación de los precios de las materias primas.
Eso reflejó un aumento de casi el 20% en las ventas de sus productos de mayor margen y valor agregado. Un ejemplo es su paquete Ready-Frame precortado para acelerar la construcción de viviendas.
Las acciones de BLDR subieron un 1.2% a 65.88, tras un salto del 14.1% el jueves. El movimiento del día anterior elevó las acciones de BLDR por encima de su línea de 200 días por primera vez desde agosto. El movimiento por encima de su resistencia anterior de 200 días y pasada en 65.18 ofrece un punto de entrada temprano.
Podría decirse que Builders FirstSource está tocando fondo desde principios de agosto.
Acciones de ENPH
A pesar del repunte de las acciones tecnológicas que se incendió al final de la semana, las acciones de ENPH cayeron un 5.6% a 292.01 el viernes, terminando solo un 3.4% en la semana.
Sin embargo, la debilidad de Enphase no estaba en todo el grupo First Solar (FSLR) cayó un 4.2% el viernes. Pero SolarEdge (SEDG) subió un 1.85%.
El martes, el analista de B. Riley, Christopher Souther, promocionó SolarEdge, al tiempo que señaló su valor descontado en relación con las acciones de ENPH.
Las acciones de Enphase alcanzaron brevemente un punto de compra de taza con asa de 299.58 el viernes, antes de cerrar a la baja.
La reserva de ENPH es parte de la EII Leaderboard cartera de acciones de élite.
Acciones de ACHC
Las acciones de Acadia Healthcare cayeron un 4.5% el viernes, justo por debajo de su línea de 50 días. Pero las acciones de ACHC lograron cerrar un 2.8% en la semana en medio de una presentación para inversionistas y noticias de una adquisición en el área de Atlanta.
Las acciones de ACHC tienen un punto de compra oficial de 86.85. Superar el máximo del jueves de 85.16 podría ofrecer una entrada anticipada.
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Fuente: https://www.investors.com/news/gm-stock-globalfoundries-gfs-lead-5-stocks-near-buy-points-as-interest-rates-fall/?src=A00220&yptr=yahoo