Gilead Sciences Inc (NASDAQ: DORADO) terminó en verde el martes después de que un analista de JPMorgan se volviera optimista sobre la compañía biofarmacéutica.
Las acciones de Gilead deberían valer $ 80 por acción
Chriss Schott ahora califica este nombre de atención médica como "sobrepeso" y ve un alza de $ 80 por acción, aproximadamente un aumento del 25% a partir de aquí.
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Una de las razones más obvias por las que le gusta Gilead Sciences es su franquicia de VIH. El analista escribió:
Tenemos su franquicia de VIH creciendo a una CAGR de un solo dígito bajo hasta principios de la década de 2030. Durante este tiempo, vemos que Biktarvy sigue siendo el producto dominante con ingresos que crecen de $10.2 millones en 2022 a $12.5 millones en 2025.
Schott también ve un gran futuro para Descovy.
En agosto, la empresa de biotecnología reportaron resultados que superan al mercado en su segundo trimestre fiscal. Las acciones de Gilead han bajado un 10% en el año.
Gilead Sciences tiene una tentadora rentabilidad por dividendo
La empresa que cotiza en Nasdaq también tiene un negocio emergente de "oncología", que, según el analista de JPMorgan, no se refleja en absoluto en el precio actual de las acciones.
Solo el negocio de VIH de Gilead respalda toda su capitalización de mercado. Con una franquicia de oncología que pronosticamos alcanzará ~5.0 millones de dólares en ventas para 2030, así como una posible mejora de las estimaciones de lenacapravir, vemos que las acciones están claramente infravaloradas.
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Las acciones se cotizan actualmente muy por debajo del promedio de su múltiplo de precio a ganancias durante los últimos cinco años.
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