Francis Chou compra Ally Financial de Buffett y recorta 2 participaciones principales

Resumen

• El gurú estableció posiciones en Ally FinancialALIADO
  y Synchrony Financial.
• Agregó a su Liberty GlobalLBTYA
  participación.
• Chou frenó sus inversiones en Resolute Forest Products y Berkshire HathawayBRK.B
  .

Inversor de valor profundo Francisco Chou (Vientos alisios, Portafolio), fundador de Chou Funds, reveló su cartera de acciones del cuarto trimestre de 2022 a principios de este mes.

El enfoque orientado al valor de la firma del gurú con sede en Toronto para la selección de valores implica un análisis detallado de las fortalezas de una empresa, centrándose en su balance, características de flujo de caja, rentabilidad, posición en la industria, ventajas competitivas, potencial de crecimiento futuro y calidad del equipo de gestión. En su sitio web, la firma señala que se pone mucho menos énfasis en los factores de mercado a corto plazo que podrían paralizar temporalmente las acciones.

Con base en estos criterios, las presentaciones 13F muestran que la empresa estableció cuatro nuevas posiciones durante los tres meses que terminaron el 31 de diciembre, vendió cuatro acciones y agregó o recortó un puñado de inversiones existentes. Las transacciones más notables de Chou incluyeron nuevas participaciones en Ally Financial Inc. (ALIADO, Finanzas) y Synchrony Financial (SYF, Finanzas), una mayor apuesta por Liberty Global PLC (LBTYA, Finanzas) y reducciones de Resolute Forest Products Inc. (RFP, Finanzas) y Berkshire Hathaway Inc. (BRK.A, Finanzas) posiciones.

Los inversores deben tener en cuenta que las presentaciones 13F no brindan una imagen completa de las participaciones de una empresa, ya que los informes solo incluyen sus posiciones en acciones estadounidenses y certificados de depósito estadounidenses, pero aún pueden proporcionar información valiosa. Además, los informes solo reflejan operaciones y participaciones a partir de la fecha de presentación de cartera más reciente, que puede o no estar en manos de la empresa de informes hoy o incluso cuando se publicó este artículo.

Ally Financial

El gurú invirtió en 155,686 acciones de Ally Financial (ALIADO, Finanzas), destinando al puesto el 5.38% de la cartera de renta variable. La acción se negoció a un precio promedio de $26.59 por acción durante el trimestre.

Ahora es la quinta propiedad más grande de Chou.

El holding bancario con sede en Detroit, que ofrece servicios bancarios tradicionales junto con financiación de automóviles y préstamos corporativos, tiene una capitalización de mercado de 9.03 millones de dólares; sus acciones cotizaban alrededor de $ 30.17 el lunes con un Tasa de ganacias sobre precio de 6.07, un relación precio-libro de 0.86 y un relación precio-ventas de 1.07.

El Línea de valor GFVALOR
sugiere que la acción está significativamente infravalorada actualmente en función de sus índices históricos, el rendimiento financiero pasado y las proyecciones de ganancias futuras de los analistas.

Con 75 de 100, el Puntuación GF indica que es probable que la empresa tenga un desempeño promedio en el futuro. Mientras que la Valor FG rango era alto, las calificaciones de rentabilidad, crecimiento y el impulso eran más moderados y fuerza financiera fue bajo.

De la gurús invirtieron en aliado financiero, Warren Buffett (Vientos alisios, Portafolio) tiene la mayor participación con el 9.96% de sus acciones en circulación. Bill Nygren (Vientos alisios, Portafolio), Howard Marks (Vientos alisios, Portafolio), Jim Simons (Vientos alisios, Portafolio)' Renaissance Technologies y Tocino de louis moore (Vientos alisios, Portafolio) también tienen posiciones significativas en la bolsa.

Synchrony Financial

Chou recogió 58,000 acciones de Synchrony Financial (SYF, Finanzas), dedicando al holding el 2.69% de la cartera de renta variable. Las acciones cotizaron a un precio promedio de $34.25 cada una durante el trimestre.

La acción es ahora su octava posición más grande.

La empresa de servicios financieros al consumidor, con sede en Stamford, Connecticut, tiene una capitalización de mercado de $15.58 millones; sus acciones cotizaban alrededor de $ 35.64 el lunes con un Tasa de ganacias sobre precio de 5.84, un relación precio-libro de 1.29 y un relación precio-ventas de 1.08.

Según la línea de valor GF, la acción está modestamente infravalorada en la actualidad.

Además, el Puntuación GF de 81 implica que la empresa tiene un buen potencial de rendimiento superior gracias a las altas calificaciones de el impulso, Valor FG y crecimiento y marcas medianas para rentabilidad y fuerza financiera.

Con una participación del 0.26%, jeremy granham (Vientos alisios, Portafolio) es el más grande de Synchrony accionista gurú. Otros inversores gurú incluyen el Fondo de renta variable canadiense CI Select (Vientos alisios, Portafolio), Paul Tudor Jones (Vientos alisios, Portafolio), Joel Green Blatt (Vientos alisios, Portafolio), Lee Ainslie (Vientos alisios, Portafolio) y Ray Dalio (Vientos alisios, Portafolio)'s Bridgewater Associates.

Liberty Global

El inversor subió su Liberty Global (LBTYA, Finanzas) posición en un 706.86%, comprando 84,823 acciones. La operación tuvo un impacto del 2.27% en la cartera de renta variable. Durante el trimestre, las acciones cotizaron a un precio promedio por acción de $18.19.

Chou ahora posee un total de 96,823 acciones, que representan su novena participación más grande con un peso del 2.59%. GuruFocus estima que ha ganado un 10.34 % de la inversión hasta el momento.

La empresa de telecomunicaciones con sede en Londres tiene una capitalización de mercado de 9.82 millones de dólares; sus acciones cotizaban alrededor de $ 21.07 el lunes con un Tasa de ganacias sobre precio de 7.17, un relación precio-libro de 0.43 y un relación precio-ventas de 1.45.

Sobre la base de la Línea de valor GF, la acción parece estar bastante valorada actualmente.

Es probable que la empresa tenga un desempeño promedio en el futuro debido a su Puntuación GF de 78, impulsado por un alto el impulso rango y calificaciones más moderadas para los otros cuatro criterios.

david herro (Vientos alisios, Portafolio) es la empresa más grande accionista gurú con una participación del 2.87%. Liberty Broadband también está en manos de seth klarman (Vientos alisios, Portafolio), Dodge & Cox, la firma de Simons, Marks and Grantham.

Productos forestales resueltos

Chou recortó su participación en Resolute Forest Products (RFP, Finanzas) en un 86.84%, deshaciéndose de 1.73 millones de acciones. La transacción impactó la cartera de renta variable en un -24.71%. La acción se negoció a un precio promedio de $20.93 por acción durante el trimestre.

Ahora posee 261,460 acciones en total, que ocupan el 7.98% de la cartera de acciones. Sigue siendo su segunda participación más grande. GuruFocus dice que Chou ha ganado un 0.37% en la inversión de larga data.

Con sede en Canadá, el fabricante de pulpa y papel tiene una capitalización de mercado de 1.69 millones de dólares; sus acciones cotizaban alrededor de $ 22.02 el lunes con un Tasa de ganacias sobre precio de 4.05, un relación precio-libro de 0.80 y un relación precio-ventas de 0.46.

El Línea de valor GF sugiere que la acción está significativamente sobrevaluada actualmente.

Con una Puntuación GF de 66, la compañía tiene un bajo potencial de desempeño basado en un alto fuerza financiera calificación, moderada rentabilidad, crecimiento y el impulso rangos y bajos Valor FG.

Con una participación del 39.77%, prem watsa (Vientos alisios, Portafolio) es la empresa más grande de Resolute Forest Products accionista gurú. Grantham, Donald Smith & Co., la firma de Simons y varios otros gurús también tienen posiciones en la acción.

Berkshire Hathaway

La inversión del gurú en acciones Clase A de Berkshire Hathaway (BRK.A, Finanzas) se frenó en un 20%, vendiendo 20 acciones. La operación tuvo un impacto del -5.82% en la cartera de renta variable. Durante el trimestre, las acciones cotizaron a un precio promedio de $448,762 cada una.

Chou ahora posee, en total, 80 acciones, que representan su mayor participación con un peso del 53.01%. GuruFocus descubrió que ha ganado un 158.73 % de la inversión durante su vida útil.

El conglomerado de seguros liderado por Buffett, con sede en Omaha, Nebraska, tiene una capitalización de mercado de 668.49 millones de dólares; sus acciones Clase A cotizaban alrededor de $ 459,718 el lunes con un relación precio-libro de 1.48 y un relación precio-ventas de 2.66.

Según la Línea de valor GF, la acción está modestamente sobrevaluada actualmente.

El Puntuación GF de 88 significa que la empresa tiene un buen potencial de rendimiento superior. A pesar de recibir altas calificaciones en tres de los criterios, el fuerza financiera rango era más moderado y el Valor FG fue bajo.

tom ruso (Vientos alisios, Portafolio) es el más grande accionista gurú de las acciones Clase A de Berkshire con una participación del 0.18%. Chris Davis (Vientos alisios, Portafolio), tom gayner (Vientos alisios, Portafolio), Primera inversión en Eagle (Vientos alisios, Portafolio), Tweedy Browne (Vientos alisios, Portafolio) y muchos otros gurús también poseen las acciones.

Operaciones adicionales y composición de cartera

Durante el trimestre, Chou también compró inversiones en CI Financial Corp. (CIXXF, Finanzas) y Methanex Corp. (MEOH, Finanzas) y agotado de JPMorgan ChaseJPM
y compañía (JPM, Finanzas), el Grupo Goldman SachsGS
Cª. (GS, Finanzas), POSCO Holdings Inc. (extensión PK, Finanzas) y Genius Brands International Inc. (GNU, Finanzas).

La cartera de acciones del gurú de $ 71 millones, que se compone de 18 acciones, está fuertemente invertida en el sector de servicios financieros en un 69.93%.

DIVULGACIONES

Yo/nosotros no tenemos posiciones en ninguna de las acciones mencionadas, y no tenemos planes de comprar nuevas posiciones en las acciones mencionadas dentro de las próximas 72 horas.