Los inversionistas se abalanzaron sobre el nuevo acuerdo de bonos verdes de Ford Motor Co. por $ 1.75 millones el martes para ayudar a impulsar su desarrollo de más vehículos eléctricos.
Libros de pedidos para Ford
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El acuerdo de deuda de grado especulativo alcanzó más de $ 5 mil millones, según un administrador de cartera e Informa Global Markets, lo que ayudó al gigante automotriz a lograr una financiación más barata de lo esperado inicialmente.
El acuerdo de bonos se produjo el mismo día que el presidente Joe Biden promulgó la Ley de Reducción de la Inflación, una versión más pequeña de la propuesta anterior Build Back Better, que incluye un crédito de hasta $7,500 para vehículos eléctricos que califiquen si el ensamblaje finaliza en América del Norte.
Ford dijo en una presentación pública El martes, los ingresos del financiamiento de bonos tendrán como objetivo financiar proyectos de transporte limpio, incluido el diseño, desarrollo y fabricación de vehículos eléctricos en América del Norte. Esto incluye camionetas F-150 eléctricas de próxima generación, futuros vehículos Lincoln y otros vehículos que aún no se han anunciado.
Ford no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
Su clase única de bonos verdes a 10 años, calificada Ba2 por Moody's Investors Service y BB+ por S&P Global, alcanzó un 6.1%, según Informa. Las conversaciones iniciales estaban en el rango de 6.375%, dijo CreditSights.
Eso se compara con el rendimiento del ICE BofA US High Yield Index reduciéndose a alrededor del 7.2% esta semana desde un máximo del 8.8% en julio, después de que el mercado de bonos chatarra un rally récord en las últimas semanas.
Crédito fiscal para vehículos eléctricos
Conjuntamente con la firma de la ley, el Departamento del Tesoro de EE.UU. el martes publicó una hoja informativa de dos páginas y orientación relacionada sobre cómo la ley puede hacer que los vehículos eléctricos sean más asequibles para los hogares, incluidos los modelos de vehículos eléctricos 2022 y 2023.
Al igual que una ola de otras empresas en la primera parte de la crisis de COVID, Ford perdió su codiciada calificación crediticia de grado de inversión en 2020 después de que fuera degradado a especulativo, o “basura”, estado.
A fines de julio, Ford informó ganancias del segundo trimestre que superaron a Wall Street expectativas, a pesar de los continuos problemas de la cadena de suministro y las preocupaciones sobre la economía estadounidense. Los ingresos totales aumentaron un 50 % a $ 40.2 millones, desde $ 26.8 millones hace un año, incluido un aumento del 57 % en los ingresos automotrices. La "popularidad" de la alineación de Ford impulsó los resultados "sólidos", dijo la compañía.
En los últimos años, los inversionistas han invertido fondos en estrategias que apuntan a producir mejores resultados ambientales, sociales y de gobernanza. La emisión global de bonos verdes se ha mantenido sólida en 2022, con un total de $ 136 mil millones en la primera mitad del año, según Moody's Investors Service.
Se esperaba que los bonos verdes representaran aproximadamente la mitad de la previsión de $1 billón de Moody's para la emisión de bonos sostenibles este año, una categoría que incluye bonos verdes, sociales, de sostenibilidad y vinculados a la sostenibilidad.
Las acciones de Ford subieron un 0.7% el martes, mientras que el índice S&P 500
SPX,
y Dow Jones Industrial Average
DJIA,
terminó un 0.2% y un 0.7% más alto, respectivamente, para prolongar un poderoso repunte de verano.
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Fuente: https://www.marketwatch.com/story/fords-green-bond-sees-5-billion-in-demand-as-biden-signs-climate-bill-11660690030?siteid=yhoof2&yptr=yahoo