Las acciones de Fintech van a la zaga del resto del mercado: ¿debería comprar o vender?

Puntos clave

• Las acciones de fintech han tenido peor desempeño que las empresas financieras y tecnológicas en el último año debido a que los hábitos de gasto de los consumidores cambian debido a las presiones inflacionarias.
• A medida que se desvanece el impulso del comercio electrónico relacionado con la pandemia, muchas de estas empresas se enfrentan a la realidad.
• A pesar de que el espacio fintech fue derrotado en 2022, algunas empresas en este espacio podrían cambiar el rumbo del negocio en 2023.

Es casi imposible leer sobre el mercado de valores en 2022 sin ver cuánto han perdido valor algunas de las empresas públicas más grandes. Los gigantes tecnológicos como Apple y Microsoft han visto caer los precios de las acciones, mientras que la inflación vertiginosa y los aumentos agresivos de las tasas han generado preocupaciones sobre un recesión potencial. A pesar de los terribles resultados en el espacio tecnológico, el espacio fintech ha logrado tener un año peor.

Las empresas en el espacio de la tecnología financiera se hicieron populares porque aportaron innovación a los modelos comerciales clásicos de préstamos, inversiones y procesamiento de pagos. Sin embargo, las acciones de fintech han tenido un desempeño deficiente y peor que las acciones financieras y los gigantes tecnológicos.

¿Qué pasó con las acciones de Fintech?

Antes de analizar las acciones de fintech, debemos abordar el concepto de fintech, que combina finanzas y tecnología. Este término general a menudo se refiere a cualquier negocio enfocado en aplicar nueva tecnología a un negocio financiero. Los servicios comerciales en este espacio incluyen procesamiento de pagos, banca en línea, banca móvil, préstamos entre pares, software financiero, servicios financieros y servicios de inversión.

A medida que el mundo continúa sin efectivo y con muchas personas que confían en métodos de pago más simples, vimos aumentar la cantidad de empresas de tecnología financiera en los últimos años.

Algunas de estas empresas estaban tan enfocadas en el crecimiento que no estaban preocupadas por la rentabilidad o sintieron que el auge de la pandemia duraría más. Con la caída de los precios de las acciones con las ventas masivas del mercado de valores a lo largo de 2022, las acciones de fintech han tenido un año terrible.

Eugene Simuni, analista de fintech de MoffettNathanson, hizo la siguiente observación sobre las acciones de fintech:

“Los inversores desconfían cada vez más de los modelos comerciales de alto crecimiento pero no rentables, y en los últimos trimestres, las empresas de alto crecimiento en nuestra cobertura han dado cada vez más prioridad a la mejora de la rentabilidad en sus acciones y comentarios”.

¿Cuáles son las acciones de Fintech que vale la pena analizar?

Si bien es naturalmente difícil promocionar empresas que han visto caer los precios de las acciones, es importante mantener las cosas en perspectiva con la industria fintech en su conjunto. Todos los precios de las acciones son al cierre del 4 de enero de 2023.

PayPal Holdings Inc. (PYPL)

A PayPal le fue bien durante los meses de pandemia cuando la gente compraba en línea y usaba el procesador de pago digital. Cuando la gente volvió a las compras en persona, PayPal vio caer el volumen. El gigante de los pagos digitales también ha visto una mayor competencia por la entrada de Apple en el espacio de los pagos. PayPal tiene actualmente el 16% del mercado global de pagos, con Apple detrás con un 5%, pero no se sabe lo que depara el futuro.

La buena noticia es que la aplicación Venmo ahora está en la plataforma de comercio electrónico de Amazon, y esto debería atraer nuevos negocios para PayPal.

Las acciones de PayPal se cotizan actualmente a $ 77.92 y han bajado un 58% desde hace un año.

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Corporación Fair Isaac (FICO)

Independientemente de cómo se sienta con respecto a los puntajes de crédito, no puede ignorar la importancia de un puntaje FICO porque los bancos y los prestamistas aún confían en esta información antes de decidir si le prestan dinero. Si bien esto no es técnicamente una acción de fintech como otras, esta empresa establecida ha sido parte de la comunidad financiera durante mucho tiempo.

Dado que el puntaje FICO es utilizado por prestamistas y empresas en el espacio fintech, debemos mencionar esto. También es una de las raras acciones financieras cuyo valor se disparó en 2022. El negocio de puntajes es responsable de más de la mitad de los ingresos de la compañía. Incluso con el aumento del costo de los préstamos, la gente sigue solicitando todo tipo de préstamos.

El precio de las acciones de FICO se encuentra actualmente en $585.36 ​​y ha subido más del 30 % con respecto al año anterior.

Bloque Inc (SQ)

Block tuvo una carrera alcista antes de 2022, y esta acción proporcionó a los inversores generosos rendimientos. Sin embargo, la empresa cayó hasta un 60 % en puntos a lo largo de 2022 debido a la disminución de las valoraciones en el espacio tecnológico y la falta de confianza en el equipo directivo actual de la empresa. A pesar de todo esto, el procesador de pagos móviles sigue reportando un fuerte crecimiento trimestral. La ganancia bruta de Square fue de $ 783 millones el último trimestre, lo que representó un aumento interanual del 29 %.

Block fue un innovador para las empresas con opciones simples de pago con tarjeta de crédito. El lector de tarjetas Square cambió la forma en que las pequeñas empresas podían aceptar pagos. Luego, la empresa amplió sus servicios empresariales con préstamos, pagos en línea y opciones de nómina. Del lado del consumidor, Cash App tiene más de 49 millones de clientes que usan el servicio mensualmente. La aplicación de pago tuvo una ganancia bruta de $774 millones el último trimestre, lo que representó un aumento anual del 51%.

El precio de las acciones de Block es actualmente de $70.01, un 52% menos que hace un año.

nCino (NCNO)

Esta empresa fintech ofrece plataformas y soluciones tecnológicas basadas en la nube que permiten que las instituciones financieras funcionen mejor. Una de las soluciones más populares es un sistema de originación de préstamos que ayuda a los bancos a administrar todo el proceso de originación de préstamos. Con grandes bancos como Wells Fargo y Toronto-Dominion Bank utilizando estos servicios, hay optimismo de que esta empresa fintech pueda firmar asociaciones más grandes en 2023.

Las acciones de nCino se cotizan actualmente a $ 26.50, lo que representa una caída de aproximadamente un 49% respecto al año anterior.

Shift4 Payments Inc (CUATRO)

Esta es una de las pocas empresas de tecnología financiera de alto crecimiento que ha visto subir el precio de sus acciones, mientras que otras acciones han caído considerablemente. La empresa ofrece soluciones tecnológicas y de procesamiento de pagos integradas en todo Estados Unidos. Incluimos esta acción de fintech en la lista debido a los mejores resultados financieros del tercer trimestre que publicaron. Los ingresos brutos aumentaron un 45 % con respecto al año anterior a 547.3 millones de dólares. La utilidad neta del trimestre fue de $46.4 millones, superior a la pérdida de $13.8 millones durante el mismo trimestre hace un año.

Las acciones de FOUR se cotizan actualmente a $ 60.10, y el precio de las acciones subió aproximadamente un 7% con respecto al año anterior.

Aquí hay algunas otras acciones notables de fintech que vale la pena rastrear en 2023:

• visa inc. (V). Cuando el gigante de las tarjetas de crédito publicó sus resultados del cuarto trimestre fiscal. Anunció un salto de ingresos para el año fiscal del 22% a $ 29.3 mil millones. Con las tasas de interés subiendo, Visa está en una posición sólida para 2023.
• Tecnologías SoFi Inc. (SOFI). Han estado ampliando su oferta de productos en los últimos años, pero las empresas que se centran en los préstamos al consumidor han caído drásticamente en el último año. Existe la esperanza de que el impulso comercial en curso pueda ser suficiente para superar las dificultades económicas a corto plazo.
• Robinhood Markets Inc. (CAMPANA). Las acciones han bajado un 49 % con respecto al año anterior debido a los problemas y preocupaciones habituales sobre el espacio de las criptomonedas. Sin embargo, esta sigue siendo una de las mejores plataformas de inversión para jóvenes que desean una interfaz fácil de usar.

Como siempre, lo instamos a realizar su diligencia debida antes de invertir en cualquier acción de fintech porque el panorama está cambiando más rápido que nunca.

¿Deberías comprar acciones de Fintech?

Cada empresa en la lista antes mencionada se encuentra en una situación única, y no se sabe lo que podría deparar el futuro. Sin embargo, ahora mismo puede no ser el mejor momento para invertir su dinero en el espacio fintech, ya que podría haber más aumentos de tasas.

Aquí hay algunos otros factores a considerar antes de invertir en acciones de fintech.

Una recesión no está fuera de discusión.

Las conversaciones sobre la recesión aún prevalecen a medida que continúan las alzas de tasas con la Fed dejando en claro que el objetivo es enfriar la economía. Muchos analistas temen que el escenario de aterrizaje suave no sea posible y que podamos entrar en una recesión total en 2023.

Una recesión significaría que toda la economía está en recesión y todos los aspectos de la economía sentirían el impacto. Esto también perjudicaría la confianza del consumidor, ya que las personas no estarán dispuestas a gastar dinero cuando tengan que preocuparse por una posible pérdida de empleo. Esto perjudicaría a cualquier empresa involucrada en el préstamo de dinero o el procesamiento de pagos.

Mayor competencia de los gigantes tecnológicos establecidos.

Las empresas en el espacio de los servicios financieros y el procesamiento de pagos verán la competencia de Apple mientras esperamos el lanzamiento oficial de Apple Pay Later. Este nuevo servicio sería un programa de compre ahora, pague después que estaría en competencia directa con PayPal y otras empresas de procesamiento de pagos digitales.

¿Cómo debería estar invirtiendo?

El mercado de valores no ha sido amable con las acciones de fintech como inflación galopante sigue dañando la confianza de los inversores. Esto significa que encontrar acciones en las que invertir su dinero es una tarea desafiante en el mejor de los casos, y hay muchos riesgos involucrados con la inversión en este momento.

Hay formas de hacer que su cartera sea más defensiva y menos expuesta al riesgo. Echa un vistazo a Kit de inflado de Q.ai or Kit de metales preciososy proteja el valor de sus inversiones para que no tenga que preocuparse por consultar los informes del mercado a diario. Mejor aún, puedes activar Protección de cartera en cualquier momento para proteger sus ganancias y reducir sus pérdidas.

La línea de fondo

Como hemos señalado en artículos anteriores, 2022 fue un año difícil para acciones de inteligencia artificial, acciones tecnológicas y especialmente acciones fintech. Uno puede ser optimista sobre el futuro, pero es más importante ser realista cuando se trata de dinero. Si la economía puede recuperarse en 2023, entonces existe la esperanza de que las acciones de fintech se recuperen. Sin embargo, no podemos ignorar la realidad de que muchas de estas empresas simplemente se centraron demasiado en el crecimiento durante los meses de la pandemia, cuando los hábitos de gasto de los consumidores estaban cambiando y la rentabilidad no se mantenía.

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