La inflación todavía está al rojo vivo: el índice de precios al consumidor de EE. UU. aumentó un 8.6% en mayo respecto al año anterior, lo que marca el mayor salto desde diciembre de 1981.
¿Quién es responsable del aumento de los niveles de precios?
El presidente Joe Biden señala la invasión rusa de Ucrania y dice que “el aumento de precios de Putin está golpeando duramente a Estados Unidos” después de ver el último informe de inflación.
Pero el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, afirma lo contrario.
Cuando se le preguntó si cree que la guerra en Ucrania fue una causa principal de la inflación en los EE. UU. en una audiencia del comité el miércoles, Powell dijo: "No, la inflación era alta antes, ciertamente antes de que estallara la guerra en Ucrania".
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Una cosa es cierta: la inflación está erosionando rápidamente nuestro poder adquisitivo.
Y a medida que la Reserva Federal eleva agresivamente las tasas de interés para controlar la inflación, las acciones se venden fuertemente.
Estas son las buenas noticias: algunos sectores prosperan en períodos de alta inflación. Poseer activos de alta calidad en estos sectores podría Haz que tu cartera sea más resistente en estos tiempos desafiantes.
Energía
Una de las señales más seguras de un aumento de la inflación es el repunte de las materias primas que vimos desde 2021. De hecho, se cree comúnmente que los precios de las materias primas son un indicador adelantado de la inflación.
Por lo tanto, no debería sorprender que el petróleo, la materia prima más negociada del mundo, haya subido significativamente.
A pesar de retroceder más recientemente, el precio del petróleo crudo sigue subiendo un 40% en lo que va del año.
Los inversores pueden aprovechar el auge del precio del petróleo a través de ETF como el United States Oil Fund (USO).
El gas natural es otro producto candente. El Fondo de Gas Natural de los Estados Unidos (UNG), que rastrea los movimientos en los precios del gas natural, se ha disparado un 65% en 2022.
Los fuertes precios de la energía benefician a los productores. De hecho, la energía fue, con diferencia, el sector con mejor rendimiento del S&P 500 en 2021, con un rendimiento total del 53 % frente al 27 % del índice. Y ese impulso se ha mantenido hasta 2022.
En lo que va de año, los inversores han disfrutado devoluciones descomunales de nombres como Chevron (20%), Exxon Mobil (35%) y Occidental Petroleum (83%).
Healthcare
Se encuentra que la demanda de atención médica es bastante inelástica a los cambios de precios: si está enfermo, no va a ser tan sensible al precio.
Es por eso que las empresas de atención médica aún pueden prosperar en tiempos de inflación.
Y debido a su falta de correlación con los altibajos de la economía, la atención médica es un excelente ejemplo de un sector defensivo.
Además, el sector tiene mucho espacio para el crecimiento a largo plazo debido a las tendencias demográficas favorables (en particular, el envejecimiento de la población) y mucha innovación.
Las empresas de atención médica establecidas también tienen la capacidad de ofrecer rendimientos de efectivo crecientes a los accionistas. Por ejemplo, Johnson & Johnson (JNJ), Abott Laboratories (ABT) y Cardinal Health (CAH) han llegado a la lista de Dividend Aristocrats, empresas que han pagado dividendos crecientes durante al menos 25 años.
Para una amplia exposición al sector, los inversores pueden buscar ETF como Vanguard Health Care ETF (VHT) y Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV).
Bienes raíces
Como una conocida cobertura contra la inflación, los bienes raíces completan nuestra lista. A medida que aumenta el precio de las materias primas y la mano de obra, las nuevas propiedades son más caras de construir. Y eso eleva el precio de los bienes inmuebles existentes.
Las propiedades bien elegidas pueden proporcionar algo más que una apreciación del precio. Los inversores también obtienen un flujo constante de ingresos por alquiler.
Pero si bien a todos nos gusta la idea de recolectar ingresos pasivos, ser propietario conlleva sus inconvenientes, como reparar grifos que gotean y tratar con inquilinos difíciles.
Afortunadamente, existen fondos de inversión en bienes raíces, que son empresas que poseen bienes inmuebles que generan ingresos, como edificios de apartamentos, centros comerciales y torres de oficinas. Muchos REIT cotizan en el mercado de valores, por lo que los inversores pueden comprarlos y venderlos durante el día de negociación.
Realty Income (O), por ejemplo, es un REIT con una cartera de más de 11,000 propiedades. La compañía ha estado pagando dividendos mensuales ininterrumpidos desde su fundación en 1969 y actualmente ofrece un rendimiento anual de 4.4%.
Si no quiero elegir ganadores y perdedores individuales, los ETF como Vanguard Real Estate ETF (VNQ) pueden proporcionar un acceso fácil al grupo.
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Este artículo proporciona solo información y no debe interpretarse como un consejo. Se proporciona sin garantía de ningún tipo.
Fuente: https://finance.yahoo.com/news/not-putin-price-hike-fed-171400799.html