La marca de entretenimiento digital y deportes electrónicos FaZe Clan comenzó a cotizar en el Nasdaq el miércoles después de completar una fusión con SPAC en un acuerdo valorado en $ 725 millones, un gran paso para que las empresas de la economía creadora coticen en bolsa.
FaZe Clan es una empresa de medios en línea compuesta por 93 miembros, principalmente competidores de deportes electrónicos y creadores de contenido, además de un puñado de celebridades como Snoop Dogg. Los creadores sociales de FaZe Clan tienen un seguimiento combinado de más de 500 millones en múltiples plataformas como YouTube, TikTok y Twitch. FaZe Clan también fue clasificada como la cuarta empresa de deportes electrónicos más valiosa por Forbes.
La empresa comenzó a cotizar en el Nasdaq con el ticker FAZE, y PERTURBAR las acciones se hundieron en su debut el miércoles por la mañana.
Una SPAC, o empresa de adquisición de propósito especial, compra un negocio privado existente y lo lleva a los mercados públicos. Los SPAC ganaron popularidad durante la pandemia como una alternativa a la oferta pública inicial tradicional. Sin embargo, el mercado de SPAC se ha secado, muchos acuerdos planificados permanecen en suspenso o se cancelaron, y muchas empresas que se hicieron públicas mediante una fusión de SPAC en los últimos años han tenido un rendimiento extremadamente bajo. perdiendo más de la mitad de su valor en 2022 hasta la primera mitad del año.
A pesar de las condiciones actuales del mercado y la amenaza de una nueva regulación SPAC, el CEO de FaZe Clan, Lee Trink, dijo que confía en que salir a bolsa a través de un SPAC fue la decisión correcta para su empresa.
“Entiendo por qué otras empresas han sido criticadas por salir a bolsa a través del vehículo SPAC. Pero para nosotros, realmente encaja”, dijo Trink.
FaZe Clan fue fundado en 2010 por un grupo que comenzó a publicar videos de juegos en YouTube. Luego, la compañía creció en membresía y participación, ramificándose en nuevos vehículos como los deportes electrónicos donde los jugadores participan en competencias de videojuegos. Trink, quien anteriormente fue presidente de Capitol Records, se unió a la compañía en 2018 al ver una oportunidad en una marca enfocada en audiencias más jóvenes.
“Creemos que somos la primera marca nativa de la Generación Z en cotizar en bolsa; ciertamente somos la primera marca basada en creadores en salir a bolsa”, dijo Trink.
fáze clan anunció el plan para una fusión de SPAC en octubre pasado, marcando el trato en $ 1 mil millones. Nueve meses después, el acuerdo ahora vale $ 725 millones.
“El plan inicial era salir a bolsa en el primer trimestre de este año. Eso obviamente no sucedió”, dijo Tobias Seck, analista de negocios de The Esports Observer.
En marzo, FaZe Clan recibió un préstamo puente de $ 20 millones de B. Riley Principal Commercial Capital, la sociedad de adquisición de propósito especial con la que se fusiona.
“Parece ser su mejor intento de obtener capital, especialmente en los tiempos económicos difíciles en los que nos encontramos actualmente”, dijo Seck. "Obviamente, todavía es incipiente, y la mayoría de las organizaciones todavía están tratando de descubrir cómo ganar dinero", agregó.
En una presentación modificada de junio relacionada con el acuerdo, la compañía informó ingresos estimados para 2021 de aproximadamente $ 50 millones y un pronóstico de ingresos de $ 90 millones en 2022, pero una pérdida de EBITDA ajustada (ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) más amplia que había previsto previamente, de $19 millones.
FaZe Clan planea atraer a más creadores y ayudarlos a hacer crecer su propia comunidad, una alternativa a la dependencia de los ingresos publicitarios de las marcas de redes sociales existentes.
“FaZe Clan financiará las inversiones y crearemos el producto y seremos dueños de una parte más grande de la ventaja. Ese es el futuro de la economía del creador”, dijo Trink.
Trink proyecta que el negocio de los deportes electrónicos será una parte menor de los ingresos de FaZe Clan en el futuro. Los próximos proyectos pueden incluir la expansión un negocio de apuestas con DraftKings, una opción gastronómica solo a domicilio similar a MrBeast's Burger, y el juego de jugar para ganar que permite pagar a los streamers.
Se espera que FaZe Clan recaude casi $ 60 millones en ganancias del acuerdo SPAC, según fuentes del mercado familiarizadas con el acuerdo, y los accionistas actuales continúan poseyendo el 77% de la compañía después de cotizar en bolsa.
La economía creadora es una fuerza creciente en los mercados. El tamaño del mercado global se estima en más de $ 13 mil millones, según statista, y se centra principalmente en una generación más joven.
FaZe Clan se enorgullece de capturar una audiencia más joven, informando que el 80% está compuesto por personas de 13 a 34 años.
“Gen-Z no se trata de las marcas de tus padres. Gen-Z quiere conectividad y proximidad”, dijo Trink. “Somos los traductores y lo que sí sabemos es cómo llegar a este público”, agregó.
Fuente: https://www.cnbc.com/2022/07/20/faze-clan-goes-public-in-725-million-spac-a-deal-for-creator-economy.html