Caída del PIB y expectativas de ganancias perdidas de Alphabet, Microsoft y Meta: Forbes AI Newsletter

TL; DR

• El PIB de EE. UU. ha caído por segundo trimestre consecutivo, cayendo un 0.9% sobre una base anualizada.
• Alphabet, Microsoft y Meta no cumplieron con las expectativas de ganancias en el segundo trimestre, y Apple y Amazon superaron sus proyecciones.
• Las acciones de gran capitalización podrían estar en un período de rendimiento relativamente superior dada la tasa de crecimiento económico que se está experimentando en este momento.
• Principales transacciones semanales y mensuales

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Principales eventos que podrían afectar su cartera

Las cifras del PIB de EE. UU. del segundo trimestre se publicaron esta semana, con la medida ampliamente utilizada de crecimiento económico cayendo a una tasa anualizada de 0.9%. Este es el segundo trimestre consecutivo de disminución de la actividad económica, con una contracción del primer trimestre a una tasa anualizada del 1%.

Tradicionalmente, dos trimestres consecutivos de crecimiento económico señalarían una recesión oficial, sin embargo, la definición actual es un poco más compleja. La Oficina Nacional de Investigación Económica (NBER, por sus siglas en inglés) ahora tiene la tarea de determinar cuándo la economía ha entrado oficialmente en recesión, y hasta ahora se han abstenido de anunciarlo.

El trabajo del NBER es observar un espectro más amplio de datos para determinar la salud general de la economía. Uno de los principales factores en juego en este momento es que el mercado laboral es muy fuerte. Las cifras de creación de empleo son altas, los ingresos generales están aumentando y el gasto de los consumidores se ha mantenido estable.

Un debilitamiento en el crecimiento económico no es necesariamente algo malo en este momento. El cuarto trimestre de 4 vio el PIB el crecimiento alcanzó el 6.9% en los EE. UU., y este rápido aumento ha sido un factor que ha contribuido a los niveles récord de inflación que se están experimentando en este momento.

La Reserva Federal apunta específicamente a una desaceleración del crecimiento económico con su actual política de tipos de interés, en un intento por reducir estos precios en alza. Es posible que comencemos a ver un impacto de estas medidas en la tasa de inflación en los próximos meses y todos los ojos estarán puestos en las cifras de julio cuando se anuncien el 10 de agosto.

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Esta semana hubo importantes anuncios de ganancias de algunas de las compañías más grandes y más seguidas del mundo.

De GoogleGOOG
alfabeto de la empresa matriz expectativas de ingresos perdidas muy levemente, pero aun así lograron aumentar los ingresos en un 13% en comparación con esta época el año pasado. A pesar de la falla, la noticia fue bien recibida por el mercado y las acciones subieron un 3% en las operaciones posteriores al cierre.

El aumento de los ingresos ha brindado cierto consuelo de que Alphabet está logrando navegar en un entorno económico difícil, en un contexto de volatilidad significativa en el sector tecnológico.

A Microsoft no le fue tan bien, con un mayor pérdida de ganancias que vio caer sus acciones un 1.2% en operaciones posteriores al cierre. El crecimiento de los ingresos siguió siendo sólido, del 12 % interanual y alcanzó los 51.9 52.3 millones de dólares; sin embargo, esto estuvo por debajo de las estimaciones de los analistas de XNUMX XNUMX millones de dólares.

Un factor clave en el fallo fue el crecimiento de Azure y los servicios en la nube. Si bien siguió creciendo en un impresionante 40%, no alcanzó las expectativas del 43.1%.

La empresa matriz de Facebook, Meta, también sufrió un gran fracaso en el segundo trimestre, con ingresos y ganancias por debajo de las estimaciones de los analistas. Más preocupante fue la falta de usuarios activos mensuales e ingresos promedio por usuario, con Mark Zuckerberg emitiendo una guía sorprendentemente débil para los próximos trimestres.

Sin embargo, no todo fueron malas noticias, ya que Apple y Amazon superaron las estimaciones de los analistas en cuanto al crecimiento de los ingresos. Apple también superó las expectativas de ganancias, y las cifras de Amazon se vieron arrastradas por su inversión en fabricante de coches eléctricos Rivian, con el resto de negocios principales funcionando bien.

En general, las cifras son alentadoras para el sector dado el nivel de pesimismo que domina el mercado en este momento. Todavía se está logrando un crecimiento significativo en los centros de ganancias tradicionales, con generadores de ingresos como los servicios en la nube que brindan nuevas vías para el valor de la empresa.

El tema principal de esta semana de Q.ai

En este momento estamos en un período de bajo crecimiento económico. De hecho, como se describió anteriormente, ha sido negativo durante los últimos dos trimestres. Esta situación probablemente no va a cambiar rápidamente, e incluso si las cifras vuelven a ser positivas, no es probable que sean muy altas.

En un entorno de bajas ganancias corporativas y bajo crecimiento económico, las empresas más pequeñas tienden a ser las más afectadas. Las empresas de pequeña capitalización a menudo tienen un desempeño inferior al de las empresas de gran capitalización en este tipo de economía, porque generalmente tienen menos antecedentes y un modelo de ingresos menos diversificado que las empresas más grandes que han existido durante mucho tiempo.

Por lo tanto, de cara al futuro, si bien el mercado en su conjunto podría continuar experimentando volatilidad, existe la oportunidad de seguir ganando dinero en función de esta relación entre Small Caps y Large Caps. Creamos el Kit de tapa grande apostar por la divergencia de valoración entre estos dos sectores del mercado, en lugar de apostar por la dirección del mercado en su conjunto.

Significa que, independientemente de si el mercado en general está al alza, a la baja o sin cambios, los inversores pueden ganar dinero si las empresas de gran capitalización superan a las de pequeña capitalización.

Los mecanismos detrás de este comercio son bastante complicados, pero en pocas palabras mantenemos una posición larga en Large Caps y una posición corta en Small Caps. Usamos nuestra IA para reequilibrar esta operación semanalmente para mantener el equilibrio óptimo de la posición larga y corta.

Las mejores ideas comerciales

Estas son algunas de las mejores ideas que nuestros sistemas de IA recomiendan para la próxima semana y mes.

Carnaval de zapatos (SCVL) – El minorista de calzado es uno de nuestros Compras principales para la próxima semana con una calificación A en Valor de Calidad y Técnicos y una B en Crecimiento y Volatilidad de Momentum Bajo. Los ingresos aumentaron un 14 % interanual hasta finales de abril.

Evofem Biociencias (EVFM) – La empresa de salud de la mujer Evofem Biosciences es una Top corto para la próxima semana con nuestra IA calificándolos con una F en nuestro factor de volatilidad de impulso bajo, así como con una F en aspectos técnicos. Las ganancias por acción de la compañía se han desplomado un 28.46% en los últimos 12 meses.

Enlink Midstream (ENLC) – El productor de gas natural es un Mejor compra para el próximo mes con una A en Valor de Calidad y una B en nuestros factores de Crecimiento y Volatilidad de Momentum Bajo. Los analistas proyectan un crecimiento de los ingresos del 20.03 % en 2022.

Calithera Biosciences Inc (CALA) – El negocio biofarmacéutico sigue siendo nuestro Top corto para el próximo mes y nuestra IA lo califica con una F en Valor de calidad y una D en Volatilidad de impulso bajo. Las ganancias por acción fueron de -$28.78 en los 12 meses hasta el 31 de marzo de 2022.

Nuestra IA Principales transacciones de ETF para el próximo mes es invertir en petróleo y gas, minería y el mercado brasileño, mientras vende en corto el interés fijo. Compras principales son el ETF SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services, iShares MSCSC
I ETF de Brasil y ETF de VanEck Gold Miners. Pantalones cortos superiores son el ETF de bonos del Tesoro iShares de 1 a 3 años y el ETF de bonos a corto plazo de Vanguard.

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