Los expertos de The Street construyen su reputación por la calidad de sus evaluaciones de mercado y acciones, y ahora están entrando en vigor para dar sus interpretaciones del fuerte comienzo que hemos visto en 2023. S & P 500 el índice ha subido un 5%, mientras que el Nasdaq, con gran actividad didáctica, ha ganado casi un 10%. Es un respiro bienvenido de las tendencias a la baja del año pasado; la pregunta es, aguantará?
Al observar la situación de la firma de inversión Evercore ISI, el estratega Julian Emanuel tiene sus dudas. Él recomienda que los inversionistas comiencen a asignar recursos de cartera hacia posiciones defensivas y de valor, buscando acciones que tengan reputación de resistir durante los períodos de recesión y que se negocien con descuento, o mejor, ambas. Les dice a los inversores que no se centren en los ganadores de hoy, sino que busquen acciones que estén configuradas para obtener ganancias, sin importar dónde caigan las fichas económicas. Específicamente, apunta a los productos básicos de consumo y existencias de energía como probables mejores para el resto de este año.
En este contexto, los analistas de Evercore han hecho dos selecciones específicas y hemos utilizado la base de datos de TipRanks para averiguar cuál es su posición. Miremos más de cerca.
nueva fortaleza energía inc. (ENF)
La primera elección de Evercore que estamos considerando es New Fortress Energy, una compañía de gas natural que opera en el nicho de GNL o gas natural licuado. New Fortress se centra en el suministro y transporte de GNL a las redes de suministro globales. La compañía cuenta con una capacidad de rendimiento de más de 15 mm gpd en su red, tiene 15 barcos de GNL en todo el mundo y ha completado más de 650 operaciones de transferencia de barcos y más de 8,000 operaciones de carga de trenes y camiones. En general, New Fortress atiende a más de 100 clientes empresariales en todo el mundo.
New Fortress está expandiendo sus operaciones y está en camino de implementar 5 nuevas instalaciones de barcos flotantes de GNL (FLNG) en el Golfo de México, tanto en Texas como en México.
En el último trimestre informado, 3T22, New Fortress mostró una línea superior de $ 731.9 millones, más del doble de sus ingresos año tras año. Durante los primeros 9 meses de 2022, la compañía tuvo ingresos de $1.82 millones, en comparación con solo $674.2 millones en el mismo período de 2021. El aumento de los precios y la alta demanda continua respaldan los ingresos de New Fortress.
Las ganancias fueron más volátiles, pero aun así, la empresa mostró una fuerte ganancia interanual. En el 3T21, la utilidad por acción de NFE alcanzó una pérdida neta de 5 centavos; en el 3T22, el EPS ajustado fue de hasta 29 centavos de ganancia, incluso después de contabilizar un cargo único por deterioro de $24 millones en una venta de activos realizada en el segundo trimestre.
En interés de los inversores, especialmente los inversores que planean pasar a acciones defensivas, New Fortress anunció en diciembre una actualización de su política de dividendos, una que vería un rendimiento de capital significativamente mayor para los accionistas. De acuerdo con la nueva política, la compañía pagó un dividendo de $3 por acción común el 13 de enero. A la nueva tasa, el dividendo rinde 7.8% y la Junta de la compañía evaluará si pagar estos altos dividendos cada seis meses. La nueva política de dividendos se basa en las expectativas de la empresa de $ 11 mil millones en liquidez durante los próximos tres años, una ganancia inesperada que se utilizará para acumular adquisiciones y aumentar los rendimientos de capital.
Al cubrir esta acción para Evercore, el analista de 5 estrellas Jonathan Chappell ha escrito extensamente sobre los nuevos proyectos FLNG y sus perspectivas para aumentar la presencia de New Fortress en los mercados de exportación de gas de EE. UU. y México. En sus palabras, “NFE está en una posición única para construir activos de exportación de GNL, con compromisos relativamente ilimitados para la producción de gas al contado a corto plazo, ofreciendo un alto potencial de margen a corto plazo… proporcionar gas de alimentación a la plataforma Altamira FLNG a un costo comparable al gas de exportación de EE. UU. desde la infraestructura de exportación existente en la costa del Golfo de México de EE. UU.
"Instamos a los inversores (que pueden haber estado esperando al margen antes) a que analicen seriamente NFE ahora porque creemos que FLNG llegará pronto y es probable que el mercado en general no aprecie completamente el potencial alcista de NFE", Chappell. resumió.
Con este fin, Chappell otorga a las acciones de NFE una calificación de desempeño superior (es decir, comprar) y su precio objetivo, ahora establecido en $74, implica un potencial alcista de un año de ~96%. (Para ver el historial de Chappell, haga clic aquí)
En general, hay 5 revisiones recientes de analistas para las acciones de NFE, e incluyen 4 compras contra 1 retención, para una calificación de consenso de compra fuerte. Las acciones cotizan a $37.80 y su precio objetivo promedio de $63.40 sugiere una ganancia de ~68% durante los próximos 12 meses. (Ver Pronóstico de acciones de NFE)
La compañía Kroger (KR)
La próxima elección de Evercore es un líder desde hace mucho tiempo en el segmento de consumo básico, con un nombre fácilmente reconocible. Kroger Company es una de las cadenas de supermercados más grandes del país, con 44 centros de distribución que dan soporte a más de 2,700 tiendas, 420,000 35 empleados y operaciones en 137 estados más DC. Kroger registró más de $2021 mil millones en ventas totales en su último año fiscal completo, 113.4, y está en camino de superar ese total, con $3 mil millones en ingresos a partir del 22TXNUMX fiscal, según se informó en el último trimestre.
En ese trimestre, la compañía mostró una línea superior de $ 34.2 mil millones, un aumento del 6.4 % año tras año, y obtuvo ganancias de 88 centavos por acción diluida, un aumento de casi el 13 % interanual. Las ventas digitales de la empresa experimentaron un crecimiento interanual del 10 % en el trimestre.
Luego del sólido trimestre, la gerencia de Kroger declaró su próximo pago de dividendos para el 1 de marzo, a 26 centavos por acción ordinaria. El pago de dividendos se anualiza a $ 1.04 y da un rendimiento del 2.3%. Kroger tiene una larga historia, que se remonta a 2011, de mantener pagos confiables.
Kroger, al igual que muchos de sus competidores, ha lidiado con presiones inflacionarias crecientes desde el otoño de 2021. El aumento de los precios aumenta los costos operativos de las tiendas, reduce los márgenes de ganancias y presiona a los consumidores para que compren menos. Kroger está aislado de estos efectos, en un grado limitado, ya que es principalmente una cadena de supermercados, que comercializa alimentos y bebidas que los consumidores continúan necesitando incluso cuando los precios suben.
Esta tienda de comestibles de renombre ha llamado la atención del analista de Evercore Michael Montani, quien escribe al respecto: “Las ofertas de Kroger pasan a través del poder, mejorando las tendencias de participación de mercado y un impulso de fusiones y adquisiciones en medio de un contexto inflacionario, con la recompensa de riesgo atractiva en nuestra opinión. En un caso base, vemos un crecimiento de la industria por encima de la tendencia y Kroger mejorando su desempeño de participación de mercado en CY23, una razón para una expansión múltiple”.
De cara al futuro, Montani otorga a las acciones de KR una calificación de desempeño superior (es decir, comprar), con un precio objetivo de $57 que implica una ganancia de ~27 % en el marco de tiempo de un año. (Para ver el historial de Montani, haga clic aquí)
En total, las acciones de KR tienen registradas 14 revisiones recientes de analistas. Estos incluyen 6 compras, 6 retenciones y 2 ventas, para una calificación de consenso de compra moderada. Las acciones tienen un precio de cotización de $44.13 y su precio objetivo promedio de $52.57 implica una ganancia del 19% para el próximo año. (Ver Pronóstico de acciones de Kroger)
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Observación: Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente las de los analistas destacados. El contenido está destinado a ser utilizado únicamente con fines informativos. Es muy importante hacer su propio análisis antes de realizar cualquier inversión.
Fuente: https://finance.yahoo.com/news/evercore-says-stick-value-stocks-201926908.html