Los fabricantes de automóviles europeos enfrentan obstáculos en 2023 a medida que se avecina la amenaza de China

La industria automovilística europea se enfrenta a un año difícil. ¿Habrá una recesión en toda regla o solo una leve? Un fabricante líder advierte sobre el cierre de fábricas en 2023, otro dice que esté preparado para la volatilidad y los desafíos. Un investigador de inversiones declara que la recesión global está en el aire. Otro experto de la industria habla de un año incierto para el sector automotriz mundial, mientras que otro espera más “normalidad” en 2023.

En Europa, la amenaza de China será formidable, particularmente en el sector de los autos eléctricos.

A medida que la industria se recupera de la devastación causada por la pandemia de coronavirus, no sorprende que los expertos estén en conflicto. La pandemia provocó una grave interrupción de la cadena de suministro provocada por la escasez de chips. La invasión rusa de Ucrania envió ondas de choque en todo el mundo, particularmente en Europa, ya que un salto en el costo de la energía redujo enormemente los ingresos disponibles de los consumidores.

Para agravar la incertidumbre, la industria europea y la mundial también se encuentran al pie de la revolución eléctrica. Esto requiere una inversión masiva, que se vuelve más peligrosa por el hecho de que los políticos de la Unión Europea (UE) ya han decidido que los vehículos eléctricos de batería (BEV) ganarán la carrera técnica, sin lugar a dudas. Han decretado nuevos sedán y SUV con motores de combustión interna (ICE, por sus siglas en inglés) persona non grata para 2035. Y eso incluye los híbridos enchufables, prohibidos a pesar de las dudas públicas sobre la capacidad integral de los BEV.

Según consultores de la industria. LMC Automotive, las ventas de automóviles en Europa occidental aumentarán un 7.8 % en 2023 hasta los 10.95 millones. Eso suena prometedor, pero el mes anterior pronosticó una ganancia del 9.4%. LMC Automotive advierte de un “período de recesión” en la primera mitad de 2023.

Si alguna de estas proyecciones parece sólida y saludable, lo es menos cuando recuerda el recuento anterior al coronavirus de 14.29 millones de ventas en 2019. Gran parte de la producción de la industria todavía está orientada a satisfacer un mercado de Europa occidental más de 3 millones más grande que el actual. Expectativas. En 2022, las ventas en Europa occidental cayeron un 4.1 % hasta los 10.15 millones. Europa Occidental incluye todos los grandes mercados como Alemania, Francia, Gran Bretaña, Italia y España.

Los problemas de suministro están mejorando, pero aún no han vuelto a la normalidad.

“Esperamos que las restricciones de suministro mejoren con el tiempo, y seguirán dictando las ventas de vehículos, y los compradores potenciales seguirán teniendo largos tiempos de espera para los autos nuevos. Además, a pesar de que la demanda subyacente ha estado muy por encima de lo que (los fabricantes) pueden suministrar, como lo demuestran los pedidos atrasados, las condiciones de la demanda están empeorando a medida que Europa occidental entra en un período de recesión durante la primera mitad de 2023”, dijo LMC en un informe.

“Los hogares continúan enfrentando la presión de precios más altos y mayores costos de financiamiento, lo que afectará su apetito por comprar artículos caros. Como tal, existe un riesgo creciente de que, con el empeoramiento de las perspectivas macroeconómicas, el debilitamiento de la demanda pronto comience a influir en las ventas de vehículos”, dice el informe.

Stellaris El CEO Carlos Tavares, hablando en la feria comercial de tecnología CES en Las Vegas la semana pasada, advirtió que los cierres de plantas eran posibles ya que los autos eléctricos más caros causaron una contracción del mercado general. Tavares volvió a señalar que la industria automotriz tuvo que absorber los costos 40% más altos de BEV.

“Si el mercado se contrae, no necesitamos tantas plantas. Habrá que tomar algunas decisiones impopulares”, dijo Tavares citado por Reuters, sin agregar detalles geográficos.

Stellantis fue creada por la fusión de Peugeot y Fiat Chrysler, e incluye marcas como Citroen, Opel, Vauxhall, Jeep, Dodge, Ram, Lancia, DS, Alfa Romeo y Maserati. Ahora es el segundo mayor vendedor de Europa, por detrás de Volkswagen.

Volkswagen, en un comunicado después de anunciar que las ventas de la marca VW cayeron un 6.8 % en 2022 a 4.56 millones, dijo que la escasez de chips aún persistía y que 2023 seguirá siendo volátil y desafiante. Las marcas de Volkswagen incluyen Audi, Porsche, SEAT, Skoda, Bentley y Lamborghini.

El investigador de inversiones Evercore ISI, en su perspectiva para 2023, dijo que la recesión global está en el aire.

“Mientras miramos hacia 2023, una verdadera recuperación de la producción global sigue siendo difícil de alcanzar, mientras que los precios y el volumen/combinación continúan dominando el debate. Vemos un seguimiento de la producción global de 23 de +4% actualmente, ligeramente por encima del pronóstico de +3% de LMC y por debajo de los pronósticos anteriores de +5-6%”, dijo Evercore ISI en un informe.

“Europa todavía tiene una visibilidad limitada debido a las incógnitas sobre la política energética y el riesgo de Rusia/Ucrania. Estamos viendo una producción ligeramente más alta (+1-4%) pero claros riesgos de estancamiento/bajada”, dijo Evercore.

Philip Nothard, analista de la consultora Cox Automotive, prevé un año incierto a medida que mejora la producción. Los ingredientes esenciales como el cobalto, el magnesio, el platino y el litio son cada vez más caros, lo que es especialmente perjudicial para los BEV.

“Agregue esto a las altas tasas de interés y la inflación para la mayoría de las naciones de la UE y hay problemas comprensibles en torno a la confianza de las empresas y los consumidores”, dijo Nothard en un artículo en Automotive News Europe.

Y cuidado con los chinos.

“Las marcas chinas que buscan ganar terreno a nivel internacional llenarán el vacío dejado por los fabricantes de automóviles establecidos a medida que descontinúen los modelos heredados (ICE) asequibles, pero en última instancia no rentables. Por ahora, muchos fabricantes chinos se centrarán en ofrecer vehículos eléctricos, así como variantes híbridas y de combustión. China tiene enormes planes de aceleración para los vehículos eléctricos, pero hay barreras de Europa y EE. UU., si no tienen fabricación local”, dijo Nothard.

El editor ejecutivo de Automotive News, Jamie Butters, dijo que 2022 no fue el año de recuperación que había anticipado.

“La invasión de Rusia a Ucrania le quitó las piernas a la producción europea, que sigue siendo una parte importante de la industria automotriz globalmente integrada”, dijo en una columna.

“El próximo año puede traer un regreso a la normalidad en términos de producción de fábrica y vehículos que se venden al (precio) de etiqueta o por debajo”, dijo Butters.

“Pero es una industria diferente a la que estamos regresando: más comercio minorista digital, más vehículos eléctricos”, dijo.

Quizás los fabricantes de automóviles alemanes puedan señalar el camino hacia un 2023 menos tenso.

Según el profesor Oliver Falck del Instituto IFO, los fabricantes de automóviles alemanes permanecieron en un modo "tenso" en diciembre, según su última encuesta.

“En general, la industria automotriz alemana parece estar en una mejor posición hoy que a fines del verano de 2022. Sin embargo, las expectativas para los próximos meses siguen siendo cautelosas”, dijo Falck.