Los fabricantes de automóviles europeos se enfrentan al golpe de ganancias de 2023 mientras la industria busca la acción de importación de China

El mercado europeo de automóviles está a punto de caer por un precipicio a medida que se inicia la recesión y la inflación muerde. Con la competencia de China acelerando, los fabricantes ahora piden protección contra las importaciones desleales y quieren más subsidios gubernamentales para impulsar las ventas de vehículos eléctricos.

Un banco de inversión espera que las ganancias generales se reduzcan a la mitad en 2023.

Los salones internacionales del automóvil generalmente significan que la industria automotriz mundial puede presentar su caso con manos de la mafia, pero solo asistieron un puñado de líderes. Mondial de l'Automobile en París.

El director ejecutivo de Stellantis, Carlos Tavares, quería que las importaciones chinas recibieran el mismo trato que las exportaciones europeas a China. Europa impone un arancel del 10% a las importaciones de automóviles chinos, pero los vehículos que van en sentido contrario pagan entre el 15 y el 25%. China lanzó una gran ofensiva eléctrica en la feria liderada por BYD, que presentó el SUV compacto, el Atto, el SUV mediano Tang y el sedán mediano Han. Great Wall mostró su Ora Funky Cat. La industria europea parece un poco nerviosa por esto, pero muchos de estos sedanes y SUV de marcas desconocidas competirán directamente contra BMW, Audi y Mercedes. La marca desconocida frente a los alemanes generalmente termina de una sola manera.

Los coches eléctricos dominan el espectáculo, encabezados por el SUV compacto Renault 4ever, el Jeep Avenger de Stellantis y el Fisker Ocean. Hubo algunos pequeños vehículos urbanos, incluido el Renault Mobilize Duo y el recientemente lanzado Microlino de Italia. Estos se conocen como “cuadriciclos” en Francia y significa que son muy lentos y por lo tanto no requieren una licencia de conducir. La regulación de seguridad es ligera. Un candidato chino se llama XEV Yoyo, que también ofrece un servicio de cambio de batería. Queda por ver cómo les va a estas máquinas, a menudo inseguras, lentas y de aspecto extraño, en el mercado de adultos.

El CEO de Renault, Luca de Meo, dijo que la caída del precio de las baterías, un elemento clave en la competitividad a largo plazo de los vehículos eléctricos con los autos ICE, se había pronosticado durante mucho tiempo. De Meo dijo que el precio por kilovatio-hora ya debería haber bajado a $100, pero esto no había sucedido y era poco probable que sucediera pronto.

“No veo que esta paridad se acerque”, dijo a los periodistas en la feria.

El caso de los subsidios a los autos eléctricos se hizo al menos para Francia cuando el presidente Emmanuel Macron anunció un esquema que brinda a las personas con ingresos más bajos mejores oportunidades para comprar autos eléctricos.

Mondial de l'Automobile 2022 fue el primer show de París desde 2018 debido a la pandemia de Covid, y muchos fabricantes de automóviles globales decidieron no asistir. Y no solo por el coronavirus. A los fabricantes ya no les convence la idea de las exhibiciones de autos. Son caros y hay mejores formas de lanzar nuevos productos. Polestar de Volvo (propiedad de Geely de China) lanzó recientemente su 3 SUV en Copenhague, donde no tuvo que compartir titulares. Mercedes no aparecerá en la feria, pero lanzó su SUV eléctrico EQE en el Museo Rodin de París. Volvo lanzará su gran EX90 el próximo mes. BMW presentó su M2 antes del show de París.

La lista de ausencias incluía a Fiat, Maserati y Alfa-Romeo de Stellantis, VW y sus filiales Audi, Porsche, SEAT y Skoda, BMW y Mini, Hyundai y su filial Kia, Jaguar Land Rover, Toyota y Lexus, Mercedes, Subaru, Volvo y Ford.

Los mercados europeos se están debilitando y es probable que esto se acelere en 2023. ACEA, la asociación europea de fabricantes de automóviles conocida por sus siglas en francés, espera que las ventas en la Unión Europea (UE) caigan un 1% este año después de pronosticar un retorno al crecimiento. En 2022, los mercados estaban estancados en el mejor de los casos, pero las ganancias eran altas debido a condiciones extrañas. La escasez de chips limitó los grandes objetivos generales de ventas y significó que la mayoría de los fabricantes de automóviles tuvieran que pasar a vender menos vehículos, pero se aseguraron de que fueran principalmente vehículos con un alto margen de beneficio.

El banco de inversión UBS espera que los fabricantes pronto reporten fuertes ganancias en el tercer trimestre, pero se deteriorarán drásticamente a partir de entonces. El próximo año, UBS dijo que las ganancias por acción de los grandes fabricantes europeos y estadounidenses caerán alrededor de un 3%.

“Recientemente bajamos nuestra perspectiva de producción global a un crecimiento cero en 2023, a pesar de mejorar el suministro de chips. La destrucción de la demanda ya no parece ser un riesgo vago, sino que ha comenzado a convertirse en una realidad”, dijo UBS en un informe.

“Esperamos que (los fabricantes europeos) se vean afectados cuatro veces el próximo año.

1) Mercados automotrices globales que pasan de una oferta insuficiente a una sobreoferta, con una importante presión sobre los precios como resultado.

2) Una combinación de productos que se debilita, ya que los consumidores necesitan bajar de categoría.

3) Presiones inflacionarias que no se pueden traspasar.

4) Mayor riesgo crediticio y reducción de los valores residuales

Berenberg Bank of Hamburg está de acuerdo en que las cosas parecen sombrías para Europa en 2023.

“Aunque no ha habido una erosión significativa en la demanda automotriz en lo que va del año, la debilidad de 2023 parece cada vez más probable. Hemos recortado nuestras perspectivas de ganancias (fabricantes) de automóviles para la segunda mitad de 2023 debido a una mayor erosión de la combinación de precios, particularmente en los segmentos de vehículos del mercado masivo”, dijo el banco en un informe.

El profesor Ferdinand Dudenhoeffer, director del Centro de Investigación Automotriz (CAR) en Duisberg, Alemania, dijo que el estado de ánimo en París era sombrío, con el espectáculo en sí mismo como una sombra de lo que era, junto con las sombrías perspectivas económicas para Europa.

“Los mercados de automóviles en Europa estarán atrapados en un aprieto en 2023, mientras que el mercado de automóviles de China está acelerando nuevamente. Y EE.UU. está funcionando gracias a la Ley de Reducción de la Inflación de la administración Biden con su giro "verde". Esto significa que EE. UU. ahora también se está convirtiendo en un mercado importante para los autos eléctricos y podría superar a la UE en 2023”, dijo Dudenhoeffer.

A Tavares de Stellantis le preocupaba que los fabricantes de automóviles chinos pudieran establecerse en Europa vendiendo automóviles con pérdidas.

“El mercado europeo está completamente abierto a los chinos y no sabemos si su estrategia es ganar participación de mercado con pérdidas y luego aumentar los precios”, dijo Tavares, según Automotive News Europe.

Tavares también reiteró su pedido de que la UE diluya su plan para prohibir las ventas de nuevos vehículos ICE para 2035, lo que también frenó las ventas de vehículos eléctricos híbridos enchufables a partir de 2030.

Tavares ha dicho antes que si los autos nuevos se vuelven demasiado caros para los ingresos promedio de los europeos, podría haber una gran tormenta política.

“La decisión dogmática que se tomó de prohibir la venta de vehículos térmicos (ICE) en 2035 tiene consecuencias sociales que no son manejables”, dijo Tavares.

El Salón del Automóvil de París - Mondial de l'Automobile 2022 - "Revolution Is On" - se llevará a cabo hasta el 23 de octubre en la Expo Porte de Versailles de París.