(Bloomberg) -- Los futuros de los índices bursátiles de EE. UU. cayeron con las acciones europeas en medio de la preocupación de que la determinación de los bancos centrales de continuar su lucha contra la inflación lleve a la economía a una recesión.
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Los contratos en el S&P 500 y el Nasdaq 100 cayeron un 1% cada uno después de que los índices subyacentes registraran sus mayores caídas desde el 2 de noviembre el jueves. El Stoxx 600 de Europa cayó a un mínimo de un mes. El dólar se dirigía a una pérdida semanal y los bonos del Tesoro cayeron en la curva. El petróleo recortó una ganancia semanal.
Un índice de acciones globales se dirigía a una caída semanal cuando la Reserva Federal y el Banco Central Europeo frustraron las esperanzas de una tendencia moderada al decir que las tasas subirán por más tiempo hasta que la inflación vuelva a caer a sus objetivos. Si bien eso contradijo las expectativas del mercado de una tasa máxima más baja y posibles recortes de tasas en 2023, también nubló la perspectiva de crecimiento. Los economistas ahora ven una probabilidad de recesión del 60% en EE. UU. y del 80% en Europa. Los analistas de renta variable han recortado las estimaciones de ganancias a 12 meses para las regiones a los niveles más bajos desde marzo y julio, respectivamente.
"El aspecto preocupante para los mercados es que aún se desconocen las líneas finales del aumento de tasas, y tenemos a los dos bancos centrales más dominantes del mundo escalando la montaña hacia un territorio muy restrictivo", escribió Stephen Innes, socio gerente de SPI Asset Management, en un Nota. “Elevar las tasas de interés a un entorno macroeconómico atenuado indudablemente desencadenará una recesión. La pregunta es qué tan profunda”.
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El índice de referencia de renta variable de Europa cayó por cuarta vez en cinco días, arrastrado por sectores sensibles al crecimiento, como el comercio minorista, los productos de consumo y los medios. El índice de referencia de las acciones asiáticas registró la primera caída semanal desde octubre. El índice MSCI ACWI, el indicador de acciones globales, se dirigía a un retroceso del 1.3% esta semana.
Los bonos del Tesoro cayeron, y las curvas de rendimiento se empinaron. La tasa a dos años agregó 1 punto base, mientras que el rendimiento a 10 años fue 3 puntos base más alto. En Europa, tanto los gilts británicos como los bunds alemanes se desplomaron después de que la presidenta del BCE, Christine Lagarde, emitiera un mensaje inequívocamente agresivo, desengañando a los mercados de cualquier apuesta por una ralentización de las subidas de tipos.
Ann-Katrin Petersen, estratega sénior de inversiones del BlackRock Investment Institute, dijo en Bloomberg Television que los bancos centrales estaban comenzando a reconocer que tendrán que aplastar el crecimiento y probablemente diseñarán recesiones para controlar la inflación.
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Los comerciantes también estaban digiriendo los malos datos de ventas minoristas y manufactura de EE. UU., incluso cuando el mercado laboral se mantuvo fuerte. Mientras tanto, el dólar recortó sus pérdidas el viernes, aunque sigue en camino de una pequeña pérdida semanal.
El petróleo cayó el viernes, recortando la mayor ganancia semanal desde principios de octubre ante las señales de una oferta más restrictiva y la perspectiva de una demanda china mejorada.
Eventos clave de esta semana:
Algunos de los principales movimientos en los mercados:
Acciones
El Stoxx Europe 600 cayó un 0.8% a las 8:49 am, hora de Londres
Los futuros del S&P 500 cayeron un 1%
Los futuros del Nasdaq 100 cayeron un 1%
Los futuros del Dow Jones Industrial Average cayeron un 0.8%
El índice MSCI Asia Pacific cayó un 0.6%
El índice de mercados emergentes MSCI cayó un 0.3%
Divisas
El índice Bloomberg Dollar Spot tuvo pocos cambios
El euro subió un 0.2% a 1.0647 dólares
El yen japonés subió un 0.5% a 137.06 por dólar
El yuan offshore subió un 0.2% a 6.9767 por dólar
La libra esterlina cambió poco a $ 1.2173
Criptomonedas
Bitcoin subió 0.2% a $17,439.58
Ether subió 0.7% a $1,273.41
Bonos
El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años avanzó tres puntos básicos hasta el 3.48%
El rendimiento a 10 años de Alemania avanzó 10 puntos básicos hasta el 2.18%
El rendimiento británico a 10 años avanzó siete puntos básicos hasta el 3.31%
Materias primas
Esta historia fue producida con la asistencia de Bloomberg Automation.
–Con la asistencia de Tassia Sipahutar y Rob Verdonck.
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Fuente: https://finance.yahoo.com/news/asia-stocks-set-open-lower-224407226.html